Amplifon ha avviato stamani il collocamento dell'atteso bond, presentato alla comunita' finanziaria la scorsa settimana. Lo apprende 'Il Sole 24 Ore Radiocor' da fonti vicine al dossier. L'operazione, curata da un pool di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche bank, UniCredit (in qualita' di joint book) riguarda un titolo di debito senior, 'unsecured' e senza rating. L'emittente ha intenzione di piazzare sul mercato un importo compreso tra 200 e 250 milioni di euro. Il bond ha una durata di cinque anni (16 luglio 2018) e prevede una cedola fissa annuale.
Amplifon: al via il collocamento bond 2018 al 4,875% isin XS0953207759
- Creatore Discussione kristy
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*** Amplifon: per bond ordini per 700 mln, cedola in area 5,125% - Quotazioni di borsa - Notizie - Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - Collocamento a gonfie vele quello avviato stamani da Amplifon che, pur 'unrated', ha finora raccolto ordini per circa 700 milioni di euro a fronte di un importo previsto dall'emittente compreso tra i 200 e i 250 milioni. Lo apprende 'Il Sole 24 Ore Radiocor' da fonti bancarie, secondo le quali il titolo dovrebbe offrire un rendimento nell'area del 5,125%.
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900kk pre-reconciliation
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final YTM 5,00%
XS0953207759
....probabile 4,875% facciale con prezzo sotto la pari
final size €275KK
Marco1310
______________
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Questo bond AMPLIFON collocato qualche giorno fa, secondo me è uno dei migliori bond OTC in rapporto al rendimento / valore emittente attualmente in circolazione.
AMPLIFON XS0953207759 4.875% lug-18 prezzo: 99.78 YTM 4.93 ASW 375 (taglio 100k, eur).
Lo si potrebbe confrontare con:
CAMPARI XS0848458179 4.500% ott - 19 prezzo: 106.72 YTM 3,29 ASW 201
(taglio 100k, eur).
INDESIT XS0923605470 4.500% apr 19 prezzo: 99,31 YTM 4.66 ASW 353 (taglio 100k, eur).
ATLANTIA XS0953207759 4.875% lugl 18 prezzo: 107.54 YTM 3,10 ASW 175 (taglio 100k, eur).
IMG 1: Bloomberg. Fatturato dal 2009
IMG 2: Bloomberg. Debito netto dal 2003.
AMPLIFON XS0953207759 4.875% lug-18 prezzo: 99.78 YTM 4.93 ASW 375 (taglio 100k, eur).
Lo si potrebbe confrontare con:
CAMPARI XS0848458179 4.500% ott - 19 prezzo: 106.72 YTM 3,29 ASW 201
(taglio 100k, eur).
INDESIT XS0923605470 4.500% apr 19 prezzo: 99,31 YTM 4.66 ASW 353 (taglio 100k, eur).
ATLANTIA XS0953207759 4.875% lugl 18 prezzo: 107.54 YTM 3,10 ASW 175 (taglio 100k, eur).
IMG 1: Bloomberg. Fatturato dal 2009
IMG 2: Bloomberg. Debito netto dal 2003.
