Banco Bpm - L'anno del riscatto ?

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Vedi l'allegato 2876428
in attesa della trimestrale, è molto evidente la sottovalutazione di bami e bper non solo rispetto ai fondamentali ma anche rispetto al mercato italiano di riferimento….mi aspetto dal risultato 2022 un pieno allineamento dei P/E e del P/cash flow con Credito Emiliano che, tuttavia, quota 87% del book value contro il 50% di bami. Il tutto porta a dire che, quotata agli stessi multipli dell’Emiliano, il target di Bami è superiore ai 6€ ad azione e, torniamo sempre ai 6,3 di cui parlo da 4 anni…. E a dirla proprio tutta sarebbe BPER quella che ha i margini di crescita piu elevati…..
Ai prezzi attuali e con gli utili attesi stasera il p/e di Banco BPM è sotto agli 8......circa 7.8 per la precisione ed è pari a 6.5 sugli utili futuri 2023!!!!
 
Ai prezzi attuali e con gli utili attesi stasera il p/e di Banco BPM è sotto agli 8......circa 7.8 per la precisione ed è pari a 6.5 sugli utili futuri 2023!!!!
e si…..speriamo resti stand alone il tempo di arrivarci……e che non si alzi qualcuno con poco piu di 5 € a prendersela….
 
e si…..speriamo resti stand alone il tempo di arrivarci……e che non si alzi qualcuno con poco piu di 5 € a prendersela….
E' proprio quello il pericolo.
Sono maestri, quando il mercato sembra in sfracelo, offrire due lire.
Vedi Generali con Cattolica e Intesa con Ubi. Se la dovessero fare adesso con questi tassi e questa bonaccia, minimo minimo un 20% in più.
 
Banco Bpm: utile netto adj 2022 sale a 886 mln (+24,8% a/a)
MF-DJ NEWS 0717:39 feb 2023
 
Banco Bpm: prevede per 2023 significativo miglioramento utile
MF-DJ NEWS 0717:43 feb 2023
 
Banco Bpm: Npe ratio netto a 2,2%, gia' oltre target Piano strategico
MF-DJ NEWS 0717:41 feb 2023
 
07/02/2023 17:39 *Banco Bpm: dividendo a 23 centesimi (+21% a/a)
MF-DJ NEWS 0717:39 feb 2023
 
Ottimi risultati.
Nel 2023 1 MLD di utile? E cedola a 0,30?
 
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Margine di interesse:  € 724,0 milioni nel 4° trim. 2022 (€ 551,3 milioni nel 3° trim. 2022; +31,3%)  € 2.314,4 milioni al 31 dicembre 2022 (€ 2.041,6 milioni nel 2021; +13,4%)

quindi circa 3 miliardi di margine di interesse nel 2023 se i tassi rimangono questi....
 
"INCREMENTARE IL TARGET DI UTILE 2023: EPS MAGGIORE DI € 60 CENTESIMI RISPETTO A CIRCA € 49 CENTESIMI ORIGINARIAMENTE PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO, RITMO DI CRESCITA RITENUTO SOSTENIBILE ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI, IN BASE ALL’ATTUALE SCENARIO MACROECONOMICO".


Come scritto qualche settimana fa io ipotizzo un eps tra 0,70 - 0,75 €. Mi accontento anche di un eps di "solo" 0,70 € per azione :D
 
Comunque il mio target attuale per il Banco bpm è di 7,30 €.
 
sbaglio se dico conti non esaltanti, aspettative ottime ?
 
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