Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Overlord Bidco S.p.A. sulle
azioni ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A.
AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB
Milano, 17 ottobre 2022 – Overlord Bidco S.p.A. (l’“Offerente”) comunica di aver presentato in data
odierna alla Consob – ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, comma 3, del TUF e 37-ter del
Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il “Documento di Offerta”), destinato alla
pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102
e 106, comma 1, del TUF (l’“Offerta”) promossa dall’Offerente e avente ad oggetto le azioni
ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A. (“BE” o l’”Emittente”), società con azioni quotate
sull’Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’Offerta è promossa su n. 58.662.796 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 43,487%
del capitale sociale, ossia sulla totalità delle azioni di BE, dedotte le complessive n. 69.077.016 azioni
di BE già di titolarità dell’Offerente, pari al 51,207% del capitale sociale, e le n. 7.157.460 azioni
proprie, pari al 5,306% del capitale sociale, in portafoglio dell’Emittente alla medesima data.
L’Offerente si riserva il diritto di acquistare ulteriori azioni di BE, nella misura consentita dalle leggi
e dai regolamenti applicabili. Eventuali acquisti saranno resi noti al mercato ai sensi dell’art. 41,
comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.
Si ricorda che l’Offerente corrisponderà agli azionisti di BE un corrispettivo, in contanti, pari a Euro
3,45 per ciascuna azione di BE portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). In caso di totale
adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del
Corrispettivo e del numero di azioni di BE oggetto dell’Offerta alla data della presente
comunicazione, è pari a Euro 202.386.646,200.
Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob ai sensi dell’art.
102, comma 4, del TUF.