BEST STOCKS VOL. 16

[megliodicosì]

eh ma il pac va iniziato nei periodi negativi, tipo adesso è buono per fare un pac

Per me il pac deve essere al massimo 2-3 anni su % del ptf importanti.
Per piccole quote del ptf invece si può anche andare a 10.
Come dice Johnny se fai un pac di 20 anni e alla fine ti becchi -30% ti mangi parecchio gain ma anche capitale investito (perché le ultime quote hanno avuto un rendimento basso).

 

[Tenger]

Coperta cortissima.... 100K da investire in ETF ho provato ad estrapolare qualcosa dalla prima pagina, ma è un rompicapo

ETF

Per portafogli molto piccoli meglio puntare ad una strategia su ETF , ma anche quando la percentuale azionaria del portafoglio inizia ad essere importante sono da valutare, se si investe il 90% in azionario fare esclusivamente picking potrebbe risultare parecchio rischioso o emotivamente poco gestibile , meglio agganciare una parte anche importante ad etf, in genere meglio puntare sugli indigci più generici e globali

Vanguard FTSE ALL world (VWRL o VWCE) per indice globali ad oggi è un 87% Sviluppati e 13% Emerging
HSBC MSCI World (HMWD) paesi sviluppati o SWDA di Ishares
oppure un ETF su MSCI USA o SP500 se volete puntare solo sugli USA
Interessante il nasdaq 100 avendo in se molti titoli del listone. (Ishares replica fisica ma tagli grandi o il lyxor a replica sintetica)

Fare una strategia [60% - 80%] ALL world + [40% - 20%] Nasdaq ha il suo perchè

Se ci si pensa se si fa 95% ETF su un indice e 5% su un singolo titolo e questo titolo batte l'indice ... hai complessivamente battuto l'indice.

ETF SETTORIALI:
meglio evitare di puntare troppo sugli etf settoriali specie su settori piccoli per eesperienz a vedo difficilmente che battono gli indici maggiori e comportano un rischio maggiore.
risultano interessanti alcuni etf da usare come complemento al picking per sovrappesare alcuni settori rispetto ad altri

interessanti:
GLUX sul lusso
MSCI world health care (picking sul settore healthcare può non essere semplicissimo)
MSCI World consumer staples

quelli tecnologici come ICT ecc ecc li eviterei essendoci il Nasdaq è preferibile usare quello , essendo anche l'unico che contiene contemporaneamente tutte le big del tech ... se poi notate in pratica fa meglio del nasdaq il solo etf su ict , ma personalmente non vale la pena concentrarsi li quando il nasdaq offre una diversificazione molto maggiore.

 

[oscar.pettinari]

La cosa strana del listino Star e' che Amplifon e Interpump ancora ne fanno parte pur rientrando nel FTSE Mib. ; Quindi starebbero in questo e nel listino principale.....Tra le altre ricordo anche Reply che da 4 euro arrivo' a 160 ed ora sta 115 ( 4 miliardi di capitalizzazione ) e BBiotech che nei primi tempi e' andata bene ora ha rallentato ( quotata nel mercato Svizzero e paga la doppia tassa sui dividendi); queste sono le piu' capitalizzate le altre sono molto piu' piccole. In effetti mi ricordavo che i riquesiti dovevano essere: capitalizzazione sotto il miliardo , flottante del 35%, trasparenza nelle comunicazioni societarie. Invesce stanno ancora li.....Sarebbe come a dire che un azione che sta nel Russell 2000 poi crescedendo passa allo S&P 500 e rimane in entrambi i listini. Mi sembra una situazione anomala.

 

[johnny1982]

L'errore più grande è di non aver messo uno stop loss su Meta, avrei addirittura guadagnato.
Così come su Paypal..addirittura su PayPal non ho mai visto verde.
Su Meta chi avrebbe scommesso in una debacle simile? Penso in pochi..
Praticamente Meta e Paypal mi stanno mandando a picco il portafoglio,questi sono decisamente i più grande errori del 2022 se non addirittura entrano nella top five dei titoli cesso 2022.

Uno schianto così su meta decisamente no ...

Anche se da un anno circa come sai che dico che delle big era la più debole...

Una delle mosse buone è stata proprio uscirne...

Paypal e tesla sono le mazzolate senza senso... o meglio risultati ed aspettative... sono buone il prezzo fa schifo...

Un altro errore di questo anno entrare troppo presto su AMD anchense sinceramente non lo considero errore oerche quando compravo tra fondamentali ed il resto per me il prezzo era congruo... anche ora il settore chippare è troppo penalizzato. Nvda ha rialzato abbastanza e forse era quella che ha meno senso.

L'errore vero prendere i bond russi per carità non pesa molto nel.portafoglio ... il problema è quando la soluzione si scatterà triste valorizzare a 30 un titolo che da come so al moex scambia a 140 ...
Anche li però gli ultimi giorni che trattava anche se era nel range io mettevo la vendita ma il tlx si bloccava... secondo me ci sarebbero anche gli estremi per una causa contro il gestore...

Più avanti esaminerò meglio la mia operatività....

Però bisogna discernere gli errori concettuali da quelli semplicemente di tempismo...

Il tempismo non riesco a considerarlo un vero errore perché se lo consideri tale allora avvalori il fatti che fa bene solo chi compra i minimi e vende ai massimi ovvero i bugiardi...

 

[johnny1982]

Su pypl l'errore è da imputare nel 2021 ... ancora non facevo accuratamente l'analisi del peg ... probabilmente l'avessi fatta quando stava a 300... avrei notato che aveva parametri enormemente più alti di ma e v ...

 

[marcoaosta]

pian piano mi sto approcciando anche io... devo comprare azioni per compensare minus in scadenza 2025-2026 ... in lista LVMH-Alphabet-Apple-Berkshire H. ... ho letto la prima pagina ... cosa posso ancora aggiungere alla WL?

 

[johnny1982]

pian piano mi sto approcciando anche io... devo comprare azioni per compensare minus in scadenza 2025-2026 ... in lista LVMH-Alphabet-Apple-Berkshire H. ... ho letto la prima pagina ... cosa posso ancora aggiungere alla WL?

Per questi spunti ci sono il listone al primo post ed i portafogli esempio

 

[jmk78]

Buongiorno Forum,
dopo la rasoiata di ieri oggi dovrebbe tornare un po' di calma, oggi è giusto il giorno delle 4 streghe .
Prendiamo di buono il fatto che le banche centrali hanno scoperto le carte ( tra l'altro in modo prevedibile, era il mercato che scontava il contrario ) . Unico titolo che stò iniziando a considerare seriamente per questa fine 2022 è giusto Tesla.

 

[marcoaosta]

Per questi spunti ci sono il listone al primo post ed i portafogli esempio

yes... ho visto...grazie... le ultime inserite quali sono??

 

[johnny1982]

yes... ho visto...grazie... le ultime inserite quali sono??

Non ricordo guarda la differenza con il primo post dei precedenti thread

 

[johnny1982]

Buongiorno Forum,
dopo la rasoiata di ieri oggi dovrebbe tornare un po' di calma, oggi è giusto il giorno delle 4 streghe .
Prendiamo di buono il fatto che le banche centrali hanno scoperto le carte ( tra l'altro in modo prevedibile, era il mercato che scontava il contrario ) . Unico titolo che stò iniziando a considerare seriamente per questa fine 2022 è giusto Tesla.

Anche la mela sembra aver perso la sua magia ytd -18% quasi come msft -21%

Sp500 -13.5%
Nasdaq -27.5%

(In euro)

Ci sta la tenuta della mela rispetto a msft era abbastanza irrealistica

Personalmente considero più interessante msft che la mela

Attualmente la parte passiva è

vwce 47.12%
Nasdaq 30.01%
Sp500 22.87%

Potrei anche portare 50 - 25 - 25 o 46 27 27

Comunque ci aggiungero l'etf wold hc o us hc prima o poi

 

[marcoaosta]

Non ricordo guarda la differenza con il primo post dei precedenti thread

Thanks... Per comodità stampo le prime pagine e confronto

 

[jmk78]

Anche la mela sembra aver perso la sua magia ytd -18% quasi come msft -21%

Sp500 -13.5%
Nasdaq -27.5%

(In euro)

Ci sta la tenuta della mela rispetto a msft era abbastanza irrealistica

Personalmente considero più interessante msft che la mela

Attualmente la parte passiva è

vwce 47.12%
Nasdaq 30.01%
Sp500 22.87%

Potrei anche portare 50 - 25 - 25 o 46 27 27

Comunque ci aggiungero l'etf wold hc o us hc prima o poi

Verrà tutto riaggiornato con i risultati del 4Q 2022 ( stavolta credo che perfino la Mela farà peggio del previsto ).
A proposito di Tesla & Musk, il paladino della giustizia e della libertà sui social che voleva una twitter libera ha bannato alcuni account senza apparente motivo. Pur continuando a reputarlo un genio la ricorsività delle sue minchi@te e della discrepanza tra parole e fatti concreti stà iniziando a minare non poco la sua credibilità.

 

[johnny1982]

Verrà tutto riaggiornato con i risultati del 4Q 2022 ( stavolta credo che perfino la Mela farà peggio del previsto ).
A proposito di Tesla & Musk, il paladino della giustizia e della libertà sui social che voleva una twitter libera ha bannato alcuni account senza apparente motivo. Pur continuando a reputarlo un genio la ricorsività delle sue minchi@te e della discrepanza tra parole e fatti concreti stà iniziando a minare non poco la sua credibilità.

mmm... black friday andato bene e natale ... il Q4 di solito è il punto forte di AAPL (ed Amazon) delle big sicuramente sono le 2 da cui ci si aspetta di più ... AAPL orami sono anni che aspetto una trimestrale storta mi ha sempre smentito .. pur essendo il primo titolo del mio portafoglio non è che l'abbia mai amata troppo

infatti pesa AAPL

Johnny 8.8%


1 NASDAQ 12.99%
2 SP500/NASDAQ 9.75%
3 WVCE/NASDAQ 8.59%
4 SP500 6.50%
5 WVCE 4.19%

la tengo circa a livello 3 come anche Amazon

mentre MSFT è a livello 2 GOOGL fra 1 e 2
NVDA unica sopra a livello 1
TESLA circa come GOOGL fra 1 e 2

per le big unso questa logica per pesarle

per le altre non BIG invece così:
0.5% posizione minima dedicata a scommesse o small cap (attualmente sotto 1% ho solo tisg a 0.8%)
1% posizione minima per i tioli di lungo periodo o comunque affidabili e larga capitalizzazione
2% Titoli che reputo importanti e che penso rimarranno a lungo
3% titoli strategici per il mio portafoglio (esempio PEP JNJ MA V DE LVMH... quelle che vi parlo spesso)
oltre il 4% valuto una ridimensionata attualmente unica che ha superato questa soglia è FERRARI , la aveva superata qust'anno Pepsi e Terna pepsi rideimensionata terna uscito perchè per me ai valori attuali con BTP a oltre il 4% non ha senso

rammarico del 2020 non aver liquidato tutta terna sopra 8€ (ne avevo venduta solo una parte) li non è tempismo ma come dico è un prezzo che non sta ne in cielo ne in terra seppur per un ottimo titolo ovviamente se la situazione muta e la differenza fra TDS ed il rendimento di terna ritorna interessante posso vendere tranquillamente i BTP o le Telecom 33 per ritornare su terna

 

[jmk78]

Come ben sai io non vedo (ancora) di buon occhio Amazon ( ho l'impressione che i conti del 4Q 2022 andranno meglio in termini di numeri , ma peggio in termini reali, vale a dire che le maggiori vendite saranno dovute soprattutto all'aumento del prezzo dei prodotti inflazionati che ad un aumento reale dei prodotti venduti ).
Edit. Mi è arrivato oggi l'accredito della Spac non andata a buon fine, accreditata come dividendo estero ( quindi da tassare ) anzichè come vendita azionaria...se fosse realmente così mi puzza molto di inql@t@ . A beneficio del thread vi terrò informati sul prosieguo, sento subito fineco.

 

[megliodicosì]

Visto che è un dato che mi segno da 1 anno, ho pensato di fare una tabella.
Ogni 3 mesi mi prendo il prezzo target tra 12 mesi secondo gli Analisti di Investing delle stocks che ho o che tengo in watchlist (non tutte).
Quindi partendo da Marzo 2022 ecco come sono cambiate le opinioni degli analisti Investing sui prezzi futuri di queste aziende (le ho divise per non fare troppo casino sul grafico):

 

[johnny1982]

Visto che è un dato che mi segno da 1 anno, ho pensato di fare una tabella.
Ogni 3 mesi mi prendo il prezzo target tra 12 mesi secondo gli Analisti di Investing delle stocks che ho o che tengo in watchlist (non tutte).
Quindi partendo da Marzo 2022 ecco come sono cambiate le opinioni degli analisti Investing sui prezzi futuri di queste aziende (le ho divise per non fare troppo casino sul grafico):


Vedi l'allegato 2865209

Per me i prezzi obiettivo non hanno alcun senso ... l'unico vero numero che è utile degli analisti sono le stime di utili e fatturato ...
il prezzo obiettivo spesso lo piazzano come riflesso del prezzo attuale ... se scende il prezzo calca anche quello obiettivo ...
seguire i target price che sparano gli analisti e banche per me non porta da nessuna parte.

come sapete prese le aziende solide ecc ecc in pbase a PE e PEG vado a vedere se ci sono discrepanze rispetto ai riferimenti assoluti (di solito la coppia MSFT - GOOGL) o specifici settoriali guardando i competitors questo serve principalemnte per il picking sulle consumer staples e parte l'HC ...

i multipli del lusso non è che sono troppo diversi da quelli del tech

bancari automotive aerei ecc ecc come sapete non li seguo quindi a priori non mi importa se sono valutabili o no con il mio criterio

 

[megliodicosì]

Per me i prezzi obiettivo non hanno alcun senso ... l'unico vero numero che è utile degli analisti sono le stime di utili e fatturato ...
il prezzo obiettivo spesso lo piazzano come riflesso del prezzo attuale ... se scende il prezzo calca anche quello obiettivo ...
seguire i target price che sparano gli analisti e banche per me non porta da nessuna parte.

come sapete prese le aziende solide ecc ecc in pbase a PE e PEG vado a vedere se ci sono discrepanze rispetto ai riferimenti assoluti (di solito la coppia MSFT - GOOGL) o specifici settoriali guardando i competitors questo serve principalemnte per il picking sulle consumer staples e parte l'HC ...

i multipli del lusso non è che sono troppo diversi da quelli del tech

bancari automotive aerei ecc ecc come sapete non li seguo quindi a priori non mi importa se sono valutabili o no con il mio criterio

Oppure il discounted cash flow, l'unico sito che conosco è Simply Wall Street ma è a pagmento.
Qualcuno conosce altri siti gratuiti dove viene riportato?
Quello di investing è un semplice sondaggio, poi quali metodi o calcoli vengono usati non viene indicato.

 

[megliodicosì]

Per me i prezzi obiettivo non hanno alcun senso ... l'unico vero numero che è utile degli analisti sono le stime di utili e fatturato ...
il prezzo obiettivo spesso lo piazzano come riflesso del prezzo attuale ... se scende il prezzo calca anche quello obiettivo ...
seguire i target price che sparano gli analisti e banche per me non porta da nessuna parte.

A marzo 2023 (quindi passato 1 anno), vedrò quanto di discostano dalle previsioni di marzo 2022 i prezzi di queste aziende.

 

[johnny1982]

Sul fronte BTPi - BTPIta dopo la euromazzata i rendimenti sono molto golosi ...

fino anche al 2% + inflazione

il 2028ita rimane il più conveniente a mio avviso

al rendimento (lordo) va sommata l'inflazione
chi invece deve fare un investimento decennale con scadenza fissa tipo : voglio risparmiare per comprare case nel 2033 , oppure mio figlio ha 8 anni nel 2033 servono soldi per università o fargli una macchina o ... il btpi 2033 è uno strumento perfetto

(se l''italia non fallisce prima)

ok l'home bias ma anche con i btp mi eviterei all - in anche se obiettivamente fra rendimenti reali garantiti e tasse al 12.5% ... non è tanto facile trovare investimenti migliori

	Isin	Rate	Maturity	Freq	Price	IIR
BTPI
	IT0005415416	0.65%	15/05/26	2	97.3	1.46%
	IT0004735152	3.10%	15/09/26	2	106.79	1.24%
	IT0005246134	1.30%	15/05/28	2	97.25	1.84%
	IT0005387052	0.40%	15/05/30	2	88.02	2.16%
	IT0005138828	1.25%	15/09/32	2	92.4	2.12%
	IT0005482994	0.10%	15/05/33	2	79.94	2.27%
	IT0003745541	2.35%	15/09/35	2	101.5	2.21%
	IT0004545890	2.55%	15/09/41	2	106	2.16%
	IT0005436701	0.15%	15/09/51	2	63.49	1.78%
BTP ITALIA
	IT0005312142	0.25%	20/11/23	2	100.294	-0.07%
	IT0005174906	0.40%	11/04/24	2	99.48	0.80%
	IT0005217770	0.35%	24/10/24	2	98.85	0.98%
	IT0005410912	1.40%	26/05/25	2	99.98	1.41%
	IT0005332835	0.55%	21/05/26	2	96.82	1.50%
	IT0005388175	0.65%	28/10/27	2	94.2	1.90%
	IT0005517195	1.60%	22/11/28	2	97.03	2.14%
	IT0005497000	1.60%	28/06/30	2	97.66	1.94%