BEST STOCKS VOL 8.... e siamo ad 8 anni !

johnny1982

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veniamo da qui:

BEST STOCKS , Cerchiamo di battere gli indici...

BEST STOCKS Vol 2, Per gli investitori di lungo periodo

BEST STOCKS VOL 3... il periodo inizia ad essere lungo... 6 anni insieme

BEST STOCKS VOL 4.... Alla prova del COVID

BEST STOCKS VOL 5.... il tech è davvero in bolla?

BEST STOCKS VOL 6... 2021 quale sarà il miglior settore?

BEST STOCKS VOL 7.... La ripresa post COVID

RIEPILOGO

Petrolio/Energetici

Shell (RDS.B)
+Exxon Mobile (xom)
+Chevron (cvx)
Eni (BIT:ENI)


Infrastrutture
autostrade:
Astm (Include SIAS)

rete elettrica/gas
Terna
National Grid
SNAM
Red Electica

ferrovie
Canadian National Railways
Canadian Pacific Railways
Union Pacific
Norfolk Southern Corp
Kansas City Southern


Pagamenti Elettronici
Mastercard
Visa
Paypal

Assicurativi USA HealthCare
+AFLAC
United health Group

Chimica
BASF
Bayer (Include Monsanto)
Linde
Solvay
Air Liquide

HealthCare
+JNJ
+Abbot
Novartis
+Medtronic
Baxter
Roche
Sanofi
Recordati
Stryker

Agribusiness e Fertilizzanti
DEERE
+ARCHER-DANIELS-MIDLAND ADM
Agrium
CF Industries Holding

Alimentari , Ristorazione, Consumi
+McDonald
+Coca Cola
+Pepsi Cola
+Procter&Gable
+Colgate - Palmolive
Unilever
Henkel
Church and dwight
Clorox
Nestlè
Reckitt Bankiser
Hormel


Tecnologici
Google
Apple
Facebook
Microsoft
Samsung
Oracle
SAP
Qualcomm
+Automatic Data Processing
Cisco
SONY

Industriali
+3M
Siemens

Lusso
Ferrari

Holding
Berkshire Hataway

+ Sono nel Dividend Aristocrat Index

[Luglio 2020] Come suddividere:

I settori non avranno ovvero tutti la stessa rilevanza provo a dare un'idea di massimo su come allocherei le risorse

Staples (25% minimo)
Staples+ Pharma + Infrastrutture circa un 50% totale
Tecnologia + Pagamenti (20 - 40%)

Il restante fra gli altri settori , personale piccola preferenza per lusso + discreptional

Petrolio <= 5%




[Non best stocks ma potenziali aspiranti]
Amazon
NVDA
Alibaba
Starbucks
LVMH
Monster
Dr Pepper

[Non best stocks ma aziende con brand molto affermati, generalmente nel segmento consumer discreptional o comuque settori più di nicchia]

AMD
Adidas
Abbvie
Nike
Puma
ExilorLuxottica
Zeiss
MARR
WAL MART
YUM!
Anheuser Busch InBev
Heineken
Campari
LMT
Intuitive Sirurgical
Thermo Fisher Scientific
Disney (ora che è diventata molto streaming)
Diasorin
Nexi
Square
Taiwan semiconductor
Dominos Pizza

Un etf interessante:
HSTE etf sulle tech cinesi creato da hsbc negoziato a piazza affari.
Le tech cinesi sono interessanti senza dubbio ma hanno bilanci oscuri e controllo statale , lo stock picking è obiettivamente molto più complicato e rischioso oltre che non si possono acquistare le compagnie direttamente ma solamente dei veicoli ... quindi un etf a riguardo è obiettivamente interessante.

La scommesa:
Wish
Ethereum (non è una azione ovvio ma la blockchain sta prendendo interessantissimi sviluppi applicativi , inoltre il cambio di paradigma a proof of stake può essere rivoluzionario)

-Tabacco , spostato qui perchè comunque c'è a livello globale una campagna governava contro il fumo che quindi ne penalizza sostanzialmente le vendite
Altria
*British American Tobacco
Imperial Brands


Gestori Di mercati telematici [settore di nicchia interessante e diciamo infrastrutturale]
ICE (borsa di ny)
NASDAQ
Duetsche Boerse
Euronext
CME
LSE (attenzione che ha un PE molto più alto selle altre)

Numero di titoli , dipende molto dalle dimensioni del portafoglio e da quanto dedicate allo stock picking in genere direi un titolo ogni 2% del.portafoglio totale dedicato allo stock picking. Con i singoli titoli che variano dall'1 al 3% del.portafoglio totale





ETF (Per chi magari ha portafoglio troppo piccoli) [APRILE 2021]

Per portafogli piccoli o come parte di un portafoglio più grande per agganciarsi in parte ad un indice non è sbagliato accumulare su un ETF, non crediate di essere dei geni che con complicati mix di etf battereste il mercato ... si creerebbero un guazzabuglio di sovrapposizioni ... puntate su un unico strumento. Attualmente quelli che mi sembrano più interessanti
Vanguard FTSE ALL world (VWRL o VWCE) per indice globali ad oggi è un 87% Sviluppati e 13% Emerging
HSBC MSCI World (HMWD) paesi sviluppati
oppure un ETF su MSCI USA o SP500 se volete puntare solo sugli USA
Interessante il nasdaq 100 avendo in se molti titoli del listone. (Ishares replica fisica ma tagli da 600€ o il lyxor a replica sintetica)

Fare una strategia [66.6% - 80%] ALL world + [33.3% - 20%] Nasdaq ha il suo perchè

Tranne casi particolari tipo bond HY o bond emergenti sconsiglio si investire in ETF obbligazionari visto che il TER potrebbe erodere quasi tutto il guadagno oltre che in BTP o TDS europa o usa si riesce facilmente ad investire direttamente

Per chi adotta una strategia molto conservativa oppure fa value investing non sarebbe sbagliato prendere un etf con strategia "opposta" quale Growth o Momentum

Anche per portafogli stock picking per una parte si può optare per strumenti passivi in modo da concentrarsi solo sulle azioni che si ritengono "migliori"

un portafoglio da 5 titoli: (del 12 Marzo 2013)
Pepsi
Canadian National Railways
Mastercard
Google
Jnj

10 titoli:
Reckitt Benkiser
Atlantia
Terna
Chevron
ETF Dax


un portafoglio (del 17 Giugno 2020)

5 titoli
ETF Nasdaq (lo peserei da x1.5)
Pepsi
Canadian National Railways
Mastercard
Jnj

10 Titoli
Alphabet (GOOGL)
Facebook
Microsoft
Mastercard
Pepsi
Nestlè
JNJ
Canadian National railways
Terna
1 gestore di borsa fra ICE , Nasdaq, Deutsche Boerse o Euronext


Witholding tax - Ritenuta alla fonte

Visto che spesso viene fuori il discorso lo scrivo qui:

Le azioni estere subiscono una ritenuta alla fonte sui dividendi in molti casi. Le tasse italiane si applicano poi al dividendo al NETTO della ritenuta alla fonte.

I vari paesi hanno queste aliquote: riporto le più comuni

USA 15% (richiede la firma del modulo W-8ben)
Canada 15% (richiede la firma di un modulo specifico)
UK 0%
Francia 35% (si può ridurre al 15% su binck presentando annualmente una certificazione della agenzia delle entrate)
Svizzera 35%
Germania 26.2%

in generale potreste sempre farli ridurre al 15% ma occorrono procedure dispendiose che spesso costerebbero più del guadagno.

Nei fondi etf ecc ecc le ritenute alla fonte vengono pagate comunque applicate ai dividendi che i fondi ricevono in ragione del 15%.

Le ritenute alla fonte NON si applicano ai capital gain.

Le ritenute alla fonte sono INDIPENDENTI dal mercato dove si compra il titolo, un ADR UK preso al NYSE non avrà dunque ritenuta alla fonte

una azione Siemens presa a Milano pagherà comunque la ritenuta alla fonte tedesca.

Esempio di ritenuta alla fonte


avete 100 azioni della Johnny1982 corp USA che vi pagano 1$ di dividendo

voi riceverete 0.85$ perché 0.15$ se li trattiene il fisco USA

su questi 0.85$ pagherete il 26% al fisco italiano dunque riceverete 0.629$ netti. La tassazione effettiva sui dividendi sarà del 37.1%

VALUTA DI NEGOZIAZIONE

Spesso viene fuori , lo scrivo qui prendere una azione Americana allo xetra dove è negoziata in euro , questo NON vi copre dal rischio cambio , il prezzo in euro risentirà sempre del prezzo in dollari + cambio

stessa cosa se prendete una azione europea al NYSE non vi state esponendo al rischio di cambio.


CAPITAL GAIN

Non vi sono ulteriori tasse sul capital gain oltre a quelle normali italiane.

Ricordiamo gli ETF non fanno recuperare le minus , mentre AZIONI , ETC , ETN , CERTIFICATI , DERIVATI si
 
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johnny1982

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volume 8 per 8 anni di discussione .. un bel traguardo ...

segnalo NVDA che ha messo il turbo ... lunedi c'è lo split!
 

bobsinclair

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Seguo con interesse (su invito di @clarence) cerco soprattutto aristocrat o comunque dividendi sostenibili :)
 

XRegio-VetH

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audi solo elettrico dal 2026. il 2026 vicino, quindi vuol dire che l'ossatura tecnologia elettrica ce l'hanno già.
 

johnny1982

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pensavo proprio a quello..farà come Apple, che perse un 25% circa dopo lo split?

A me viene 20% da 134 a 107... che poi ha recuperato... arrivando a 145

Comunque nvda ha il tappo dello shortage dei chip ...

E vediamo se va definitivamente in porto il deal per arm
 

Sofocles

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A me viene 20% da 134 a 107... che poi ha recuperato... arrivando a 145

Comunque nvda ha il tappo dello shortage dei chip ...

E vediamo se va definitivamente in porto il deal per arm

si, non dubito che recupererà..pero' sto seriamente pensando di monetizzare lunedì, è a livelli di ipercomprato molto alti e ci saranno prese di beneficio sicuramente
 

johnny1982

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si, non dubito che recupererà..pero' sto seriamente pensando di monetizzare lunedì, è a livelli di ipercomprato molto alti e ci saranno prese di beneficio sicuramente

al solito io non credo di monetizzare perchè ... mi svenerei di capital gain ... nel dubbio preferisco non pagare tasse
 

johnny1982

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LA mossa di Audi è rischiosa certamente dopo Porsche e Lambo , Audi è la parte di VW che più fa margini ...

magari in germania saranno apposto con la rete di ricarica , ma ad esempio in italia dubito molto che per il 2026 saremo pronti ... significherebbe sacrificare molte vendite e margini ...

almeno in italia il 2026 è molto prematuro
 

jmk78

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Complimenti a Johnny per portare avanti questo top-thread da così tanto tempo anche se sono entrato da poco...
Se dopo lunedì dovesse fare un -20 NVIDIA nel giro di qualche giorno ci entrerei io al volo !
 

Sofocles

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Complimenti a Johnny per portare avanti questo top-thread da così tanto tempo anche se sono entrato da poco...
Se dopo lunedì dovesse fare un -20 NVIDIA nel giro di qualche giorno ci entrerei io al volo !

se dovesse fare un -20 aivoglia a recuperare in pmc quello che perdi di capital gain
 

Matt82

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Seguo con interesse (su invito di @clarence) cerco soprattutto aristocrat o comunque dividendi sostenibili :)

In realtà qui i dividendi si considerano poco o nulla. Sia perchè si parla prevalentemente di titoli Usa che oltre a pagare doppia tassazione di solito pagano meno rispetto ai titoli europei e sopratutto perchè i titoli che crescono di più di solito non pagano o pagano poco dividendo.
 

bobsinclair

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In realtà qui i dividendi si considerano poco o nulla. Sia perchè si parla prevalentemente di titoli Usa che oltre a pagare doppia tassazione di solito pagano meno rispetto ai titoli europei e sopratutto perchè i titoli che crescono di più di solito non pagano o pagano poco dividendo.

Allora sono già espulso
 

Matt82

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Allora sono già espulso

:DIl punto è che la ricerca del dividendo ti porta fuori strada. Se prendi i vari etf ad alto dividendo e analizzi il contenuto sono pieni di titoli che si pagano un dividendo elevato ma non hanno buone prospettive di crescita.
Alla fine i titoli di cui si parla in questo tread hanno dividendi abbastanza scarsi...
 

wolfbalck

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:DIl punto è che la ricerca del dividendo ti porta fuori strada. Se prendi i vari etf ad alto dividendo e analizzi il contenuto sono pieni di titoli che si pagano un dividendo elevato ma non hanno buone prospettive di crescita.
Alla fine i titoli di cui si parla in questo tread hanno dividendi abbastanza scarsi...

apro e chiudo parentesi.

ritenta sarai più fortunato.png
 

giammax88

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se dovesse fare un -20 aivoglia a recuperare in pmc quello che perdi di capital gain
Non l’ho capita. Se adesso vendo, pago il 26% di tasse. Se lei perde il 20% ci metterà probabilmente un bel po’ a recuperar (o forse no), ma comunque prima o poi dovrò pagarcele queste tasse :)
Sbaglio qualcosa?
 

Sofocles

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Non l’ho capita. Se adesso vendo, pago il 26% di tasse. Se lei perde il 20% ci metterà probabilmente un bel po’ a recuperar (o forse no), ma comunque prima o poi dovrò pagarcele queste tasse :)
Sbaglio qualcosa?

mi sa che stiamo dicendo la stessa cosa. sto infatti pensando di vendere lunedi se salirà ancora