BFF BANK 5,875% AT1 Perpetual 200k XS2404266848

[rivetto]

final term

BFF Bank SpA EUR 300mn (WNG) 5NC4 Inaugural Social Senior Preferred – Final Terms

> Size set: EUR 300mm
> Spread set: MS+190
> Book above €525mn excl. JLM at guidance
> More than 100 line items
> ISIN: IT0005591851
> MS B&D
> Timing: allocations and pricing later today

 

[virussingolo]

BOND BFF BANK-Lanciato titolo social 5 anni da 300 mln euro
Oggi 14:23 - RSF
ROMA, 8 aprile (Reuters) - Bff Bank (BFF.MI) ha lanciato un bond social senior preferred a 5 anni, non callable per 4. Lo riferisce un lead manager.


Di seguito gli aggiornamenti:

14,00 - Il rendimento è fissato a 190 punti base sul Midswap. La domanda è sopra i 525 milioni di euro.


12,44 - La guidance di rendimento è in area 195 punti base (+/-5 pb) sul Midswap. Gli ordini ammontano a circa 675 milioni di euro, a fronte di 300 milioni di size.


8,58 - Le prime indicazioni di rendimento per il bond, dell'importo massimo di 300 milioni di euro, sono in area 210 punti base sul Midswap.

Il pricing del bond, che ha scadenza 20 marzo 2029, è atteso oggi.

IMI-Intesa Sanpaolo è ESG Structuring Advisor; joint lead manager sono Citi, Equita, IMI – Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley.

 

[virussingolo]

BOND BFF BANK-Prezzato titolo social 5 anni, ordini oltre 425 mln
Oggi 17:44 - RSF
ROMA, 8 aprile (Reuters) - Bff Bank (BFF.MI) ha lanciato un bond social senior preferred a 5 anni, non callable per 4. Lo riferisce un lead manager.


Di seguito gli aggiornamenti:

17,40 - Il titolo è stato prezzato a reoffer a 99,918.


16,55 - Gli ordini finali superano i 425 milioni di euro.

 

[w0lverin]

buon giorno ragazzi , il taglio di questo nuovo bond è 100K?

 

[rivetto]

100k+1k