Gion Uein !
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Pericolosamente vicina ai minimi annuali
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luis70
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Diasorin annuncia stamattina che la propria controllata DiaSorin Molecular collaborerà con un ramo del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti per supportare la convalida clinica del LIAISON® NES, la nuova piattaforma Point of Care (POC) molecolare CLIA-waived per la diagnosi di prossimità delle malattie infettive. L’obiettivo della società è l’ottenimento dell’approvazione 510(k) da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense.
Gion Uein !
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Non sono piaciuti i dati del terzo trimestre, a quanto pare
liviosky
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Diasorin: ricavi 9 mesi +17,9% a 1,01 mld, utile netto -11,5% e l'adj -1,7% (RCO)
27 ottobre 2022
Il Sole 24 Ore Radiocor Plus
Diasorin ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 203 mln euro, -11,5% rispetto ai primi 9 mesi del 2021 e un'incidenza sui ricavi del 20%. L'utile netto adjusted e' stato di 244 mln (-1,7%), incidenza sui ricavi del 24,1%. I ricavi sono saliti del 17,9% a 1,012 mld (+9,6% a tassi di cambio costanti). La variazione e' conseguenza del positivo andamento dei business di immunodiagnostica, di diagnostica molecolare e dell'inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento, parzialmente compensata dall'anticipato calo nelle vendite Covid. L'ebitda adjusted e' stato di 391 mln, +2,1% (-4,7% a tassi di cambio costanti), con un'incidenza sui ricavi al 38,6% (38,8% a tassi di cambio costanti).
L'ebitda e' stato di 384 mln, +4,6% (-2,3% a tassi di cambio costanti), con un'incidenza sui ricavi del 38%. L'ebit e' sceso del 10,1% a 282 mln, incidenza sui ricavi del 27,9%.
Indebitamento finanziario netto a -1,012 mld (-986 mln al 31 dicembre 2021) mentre il free cash flow e' salito a 252 mln (da 224 mln nei primi 9 mesi del 2021). Per il 2022 Diaosorin si aspetta una crescita dei ricavi compresa tra il +2% e il +3% circa rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti Covid per circa 225 milioni e ricavi ex-Covid in crescita di circa il 22%.
L'ebitda adjusted margin compreso tra circa il 38% ed il 39%.
27 ottobre 2022
Il Sole 24 Ore Radiocor Plus
Diasorin ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 203 mln euro, -11,5% rispetto ai primi 9 mesi del 2021 e un'incidenza sui ricavi del 20%. L'utile netto adjusted e' stato di 244 mln (-1,7%), incidenza sui ricavi del 24,1%. I ricavi sono saliti del 17,9% a 1,012 mld (+9,6% a tassi di cambio costanti). La variazione e' conseguenza del positivo andamento dei business di immunodiagnostica, di diagnostica molecolare e dell'inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento, parzialmente compensata dall'anticipato calo nelle vendite Covid. L'ebitda adjusted e' stato di 391 mln, +2,1% (-4,7% a tassi di cambio costanti), con un'incidenza sui ricavi al 38,6% (38,8% a tassi di cambio costanti).
L'ebitda e' stato di 384 mln, +4,6% (-2,3% a tassi di cambio costanti), con un'incidenza sui ricavi del 38%. L'ebit e' sceso del 10,1% a 282 mln, incidenza sui ricavi del 27,9%.
Indebitamento finanziario netto a -1,012 mld (-986 mln al 31 dicembre 2021) mentre il free cash flow e' salito a 252 mln (da 224 mln nei primi 9 mesi del 2021). Per il 2022 Diaosorin si aspetta una crescita dei ricavi compresa tra il +2% e il +3% circa rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti Covid per circa 225 milioni e ricavi ex-Covid in crescita di circa il 22%.
L'ebitda adjusted margin compreso tra circa il 38% ed il 39%.
b&t
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Di norma se alzata la guidance per l'intero anno conta di piu' del trimestre appena concluso anche nel caso in cui questo abbia avuto un confronto sfavorevole rispetto al corrispettivo trimestre dell' anno passato e/o denota un rallentamento nella marginalita' rispetto al primo semestre.
Il management e' credibile quindi la guidance e' credibile per i mercati
Il motivo va ricercato un po' piu' in profondita' prendendo a riferimento la reazione del mercato nei 20 minuti ( i primi minuti di rialzo e quelli seguenti di fortissimo calo) dopo la diffusione del comunicato e leggendolo tra le righe.
Io oggi senza sapere nulla solo alle 18.00 ho guardato la quotazione e leggendo il rosso profondo ho detto : azzz..... avranno abbassato le stime per l'intero 2022, poi ho letto le prime righe del comunicato ed ho pensato : ma sono matti !! con un rialzo della guidance, a questo punto ho proseguito leggenddo le ultime righe dell' ultima pagina che riportano una crescita dell' anno tra il 2% e il 3% rispetto al 2021 con ricavi relativi ai prodotti Covid per circa 225 mln e quelle escluso Covid +22% oltre a una marginalita' tra il 38% e il 39% e infine li ho confrontati con la guidance del primo semestre 2022 che recitava ricavi Covid per 200 mln e ex-Covid in crescita del 24%
Ergo piu' incidenza ora dei ricavi Covid (funzionale al rialzo guidance) = minor probabilita' di avere una crescita sostenibile negli anni futuri che dovra' tener conto del calo sostenuto dei ricavi Covid.
Il management e' credibile quindi la guidance e' credibile per i mercati
Il motivo va ricercato un po' piu' in profondita' prendendo a riferimento la reazione del mercato nei 20 minuti ( i primi minuti di rialzo e quelli seguenti di fortissimo calo) dopo la diffusione del comunicato e leggendolo tra le righe.
Io oggi senza sapere nulla solo alle 18.00 ho guardato la quotazione e leggendo il rosso profondo ho detto : azzz..... avranno abbassato le stime per l'intero 2022, poi ho letto le prime righe del comunicato ed ho pensato : ma sono matti !! con un rialzo della guidance, a questo punto ho proseguito leggenddo le ultime righe dell' ultima pagina che riportano una crescita dell' anno tra il 2% e il 3% rispetto al 2021 con ricavi relativi ai prodotti Covid per circa 225 mln e quelle escluso Covid +22% oltre a una marginalita' tra il 38% e il 39% e infine li ho confrontati con la guidance del primo semestre 2022 che recitava ricavi Covid per 200 mln e ex-Covid in crescita del 24%
Ergo piu' incidenza ora dei ricavi Covid (funzionale al rialzo guidance) = minor probabilita' di avere una crescita sostenibile negli anni futuri che dovra' tener conto del calo sostenuto dei ricavi Covid.
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Molochtraders
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Noi oggi abbiamo messo in portafoglio circa 2000 Diasorin long e vediamo una vendita 10 euro sopra
Longsempre
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Io per fortuna sono uscito ieri. Rientro verso 75/80
luis70
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mi sembra davvero poco per quel calo, in effetti il titolo sta già rimbalzando. Il succo è che comunque i ricavi covid si son abbassati di parecchio come deveva esser e son stati compensati dal miglioramento degli ex-covid. Ci si aspettava di piu'? Forse ! Ma il titolo oggi a mio avviso è in linea con il fair.
luis70
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DIASORIN - Lancio sul mercato di una coppia di reagenti per test vaiolo delle scimmie
Oggi 10:46 - WS
FATTO
Il Gruppo ha annunciato il lancio di una coppia di primer ASR (Analyte Specific Reagent) per la rilevazione del gene B17R/B18R del virus del vaiolo delle scimmie. La coppia di primer può essere utilizzata dai laboratori clinici per sviluppare e convalidare test molecolari (PCR) a fini diagnostici, nonché da laboratori non clinici per sviluppare e convalidare test per scopi di ricerca, forensi e altri scopi non clinici. Dal primo caso confermato di vaiolo delle scimmie nel maggio 2022, le diagnosi sono aumentate a livello globale ad oltre 76.000 in 109 paesi, con 28.300 casi confermati negli Stati Uniti.
EFFETTO
Il lancio di questa coppia di primer conferma l’impegno di specialista della diagnostica, dimostrando di essere in prima linea nella lotta contro le malattie emergenti. Al momento, in assenza di indicazioni più granulari dalla Società, ci sentiamo di escludere un upside significativo sulle stime 2022-23.
Raccomandazione MOLTO INTERESSANTE su Diasorin (DIA.MI) con target price 159 euro.
www.websim.it
Oggi 10:46 - WS
FATTO
Il Gruppo ha annunciato il lancio di una coppia di primer ASR (Analyte Specific Reagent) per la rilevazione del gene B17R/B18R del virus del vaiolo delle scimmie. La coppia di primer può essere utilizzata dai laboratori clinici per sviluppare e convalidare test molecolari (PCR) a fini diagnostici, nonché da laboratori non clinici per sviluppare e convalidare test per scopi di ricerca, forensi e altri scopi non clinici. Dal primo caso confermato di vaiolo delle scimmie nel maggio 2022, le diagnosi sono aumentate a livello globale ad oltre 76.000 in 109 paesi, con 28.300 casi confermati negli Stati Uniti.
EFFETTO
Il lancio di questa coppia di primer conferma l’impegno di specialista della diagnostica, dimostrando di essere in prima linea nella lotta contro le malattie emergenti. Al momento, in assenza di indicazioni più granulari dalla Società, ci sentiamo di escludere un upside significativo sulle stime 2022-23.
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manu77
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FATTO
La Società ha ricevuto l'autorizzazione 510(k) da parte della FDA statunitense per il test molecolare Simplexa Congenital CMV Direct.
Il test consente il rilevamento diretto del DNA del Citomegalovirus da campioni di saliva e di urine di bambini di età pari o inferiore a 21 giorni.
Simplexa Congenital CMV Direct, progettato per l'uso sulla piattaforma LIAISON MDX, è il primo test ad aver ricevuto l'autorizzazione da parte della FDA per il rilevamento del Citomegalovirus da campioni di saliva, semplici da raccogliere a scopo di screening, e da campioni di urina, vitali per la conferma dell'infezione virale.
Il CMV congenito è la causa infettiva più frequente di malformazione neonatale nei paesi sviluppati. È, inoltre, la principale causa non genetica di perdita dell'udito infantile e può provocare ritardi dello sviluppo neurologico che, se non diagnosticati precocemente, possono portare ad una invalidità permanente. Per queste ragioni è fondamentale diagnosticare la presenza del virus in maniera rapida e accurata, consentendo così di gestire la malattia in modo ottimale.
EFFETTO
Il nuovo test si aggiunge al menù di diagnostica molecolare, caratterizzato da test innovativi e altamente specialistici, e contribuirà anche a rafforzare il posizionamento della piattaforma LIAISON MDX negli USA. Al momento, in assenza di indicazioni più granulari dalla Società, ci sentiamo di escludere un upside significativo sulle stime 2022-23.
Raccomandazione MOLTO INTERESSANTE su Diasorin [DIAS.MI] con target price 159 euro.
La Società ha ricevuto l'autorizzazione 510(k) da parte della FDA statunitense per il test molecolare Simplexa Congenital CMV Direct.
Il test consente il rilevamento diretto del DNA del Citomegalovirus da campioni di saliva e di urine di bambini di età pari o inferiore a 21 giorni.
Simplexa Congenital CMV Direct, progettato per l'uso sulla piattaforma LIAISON MDX, è il primo test ad aver ricevuto l'autorizzazione da parte della FDA per il rilevamento del Citomegalovirus da campioni di saliva, semplici da raccogliere a scopo di screening, e da campioni di urina, vitali per la conferma dell'infezione virale.
Il CMV congenito è la causa infettiva più frequente di malformazione neonatale nei paesi sviluppati. È, inoltre, la principale causa non genetica di perdita dell'udito infantile e può provocare ritardi dello sviluppo neurologico che, se non diagnosticati precocemente, possono portare ad una invalidità permanente. Per queste ragioni è fondamentale diagnosticare la presenza del virus in maniera rapida e accurata, consentendo così di gestire la malattia in modo ottimale.
EFFETTO
Il nuovo test si aggiunge al menù di diagnostica molecolare, caratterizzato da test innovativi e altamente specialistici, e contribuirà anche a rafforzare il posizionamento della piattaforma LIAISON MDX negli USA. Al momento, in assenza di indicazioni più granulari dalla Società, ci sentiamo di escludere un upside significativo sulle stime 2022-23.
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manu77
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Il Citomegalovirus (CMV) è un virus appartenente alla famiglia degli Herpesvirus, estremamente diffuso a livello globale. Una volta contratto, il CMV rimane latente all’interno dell’organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario. Una persona può essere anche nuovamente infettata da un diverso ceppo del virus.
Si stima che nel corso dell’esistenza dal 40 all’80% della popolazione nei Paesi industrializzati e la quasi totalità della popolazione nei Paesi in via di sviluppo, vada incontro a un’infezione da CMV, che di norma evolve senza sintomi e si traduce in una infezione latente. In Italia circa il 70-80% della popolazione adulta risulta positiva agli anticorpi anti-CMV.
Si stima che nel corso dell’esistenza dal 40 all’80% della popolazione nei Paesi industrializzati e la quasi totalità della popolazione nei Paesi in via di sviluppo, vada incontro a un’infezione da CMV, che di norma evolve senza sintomi e si traduce in una infezione latente. In Italia circa il 70-80% della popolazione adulta risulta positiva agli anticorpi anti-CMV.
Mac Trader
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DiaSorin ha comunicato il calendario finanziario per l’esercizio 2023. In particolare, il 16 marzo 2023 il consiglio di amministrazione della società di diagnostica approverà il bilancio 2022. Con riferimento alla politica dei dividendi, i vertici di DiaSorin hanno confermato che l'eventuale divid ...
luis70
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DiaSorin ha comunicato il calendario finanziario per l’esercizio 2023. In particolare, il 16 marzo 2023 il consiglio di amministrazione della società di diagnostica approverà il bilancio 2022. Con riferimento alla politica dei dividendi, i vertici di DiaSorin hanno confermato che l'eventuale divid ...
Leggi tutto: DiaSorin, il calendario finanziario del 2023: l'eventuale dividendo a maggio
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luis70
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DIASORIN - QuidelOrtho migliora l'outlook 2022
Oggi 10:52 - WS
FATTO
QuidelOrtho, un importante produttore americano di prodotti sanitari diagnostici, ha preannunciato un fatturato del quarto trimestre nel range di 853-868 milioni di dollari (+14% rispetto al consensus di 753 milioni) sostenuto dai ricavi COVID (124-134 milioni) e dalla ripresa del business ex COVID (+18% anno su anno su base pro forma e a tassi costanti).
La Società si attende ora un fatturato 2022 tra 4.038-4.053 milioni (precedente guidance: 3,88-3,96 miliardi, +3% rispetto al consensus di 3.934 milioni) con ricavi COVID per 1.441-1.451 milioni (+2% vs precedente guidance: 1,40-1,43 miliardi) e una crescita del business ex COVID di circa l’11% anno su anno su base pro forma e a tassi costanti.
EFFETTO
QuidelOrtho è il secondo operatore del settore a rivedere a rialzo la guidance 2022, nell’arco dell’ultimo mese (a metà dicembre BioMerieux aveva migliorato l’outlook 2022).
La notizia è positiva per DiaSorin. I target 2022 rivisti al rialzo ad agosto (a tassi costanti crescita fatturato del +2%/+3% su base annua con business ex COVID +22%, ed EBITDA margin del 38-39%) tengono conto di un fatturato COVID atteso a 225 milioni (nostra stima 226 milioni a cambi costanti, 256 milioni a cambi correnti) in gran parte già realizzato nei nove mesi del 2022 (187 milioni a cambi costanti, 201 milioni a cambi correnti) e non riflette l’upside dal picco di influenza stagionale in corso e dall’introduzione dei test differenziali per distinguere tra infezioni da COVID e influenza stagionale.
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DIASORIN - QuidelOrtho migliora l'outlook 2022
Oggi 10:52 - WS
FATTO
QuidelOrtho, un importante produttore americano di prodotti sanitari diagnostici, ha preannunciato un fatturato del quarto trimestre nel range di 853-868 milioni di dollari (+14% rispetto al consensus di 753 milioni) sostenuto dai ricavi COVID (124-134 milioni) e dalla ripresa del business ex COVID (+18% anno su anno su base pro forma e a tassi costanti).
La Società si attende ora un fatturato 2022 tra 4.038-4.053 milioni (precedente guidance: 3,88-3,96 miliardi, +3% rispetto al consensus di 3.934 milioni) con ricavi COVID per 1.441-1.451 milioni (+2% vs precedente guidance: 1,40-1,43 miliardi) e una crescita del business ex COVID di circa l’11% anno su anno su base pro forma e a tassi costanti.
EFFETTO
QuidelOrtho è il secondo operatore del settore a rivedere a rialzo la guidance 2022, nell’arco dell’ultimo mese (a metà dicembre BioMerieux aveva migliorato l’outlook 2022).
La notizia è positiva per DiaSorin. I target 2022 rivisti al rialzo ad agosto (a tassi costanti crescita fatturato del +2%/+3% su base annua con business ex COVID +22%, ed EBITDA margin del 38-39%) tengono conto di un fatturato COVID atteso a 225 milioni (nostra stima 226 milioni a cambi costanti, 256 milioni a cambi correnti) in gran parte già realizzato nei nove mesi del 2022 (187 milioni a cambi costanti, 201 milioni a cambi correnti) e non riflette l’upside dal picco di influenza stagionale in corso e dall’introduzione dei test differenziali per distinguere tra infezioni da COVID e influenza stagionale.
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QuidelOrtho, un importante produttore americano di prodotti sanitari diagnostici, ha preannunciato un fatturato del quarto trimestre nel range di 853-868 milioni di dollari (+14% rispetto al consensus di 753 milioni) sostenuto dai ricavi COVID (124-134 milioni) e dalla ripresa del business ex COVID (+18% anno su anno su base pro forma e a tassi costanti).
La Società si attende ora un fatturato 2022 tra 4.038-4.053 milioni (precedente guidance: 3,88-3,96 miliardi, +3% rispetto al consensus di 3.934 milioni) con ricavi COVID per 1.441-1.451 milioni (+2% vs precedente guidance: 1,40-1,43 miliardi) e una crescita del business ex COVID di circa l’11% anno su anno su base pro forma e a tassi costanti.
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QuidelOrtho è il secondo operatore del settore a rivedere a rialzo la guidance 2022, nell’arco dell’ultimo mese (a metà dicembre BioMerieux aveva migliorato l’outlook 2022).
La notizia è positiva per DiaSorin. I target 2022 rivisti al rialzo ad agosto (a tassi costanti crescita fatturato del +2%/+3% su base annua con business ex COVID +22%, ed EBITDA margin del 38-39%) tengono conto di un fatturato COVID atteso a 225 milioni (nostra stima 226 milioni a cambi costanti, 256 milioni a cambi correnti) in gran parte già realizzato nei nove mesi del 2022 (187 milioni a cambi costanti, 201 milioni a cambi correnti) e non riflette l’upside dal picco di influenza stagionale in corso e dall’introduzione dei test differenziali per distinguere tra infezioni da COVID e influenza stagionale.
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