Farmaceutici

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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Questo thread è dedicato ai titoli farmaceutici e biofarmaceutici.
Ben vengano soprattutto notizie insider
Un post un titolo!

Ciao
N.

NB Ovviamente su considerazioni di AF
 
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Farmaceutici - Tabella comparativa 25-03-2005

Ho predisposto una griglia per i titoli farmaceutici basata su valutazioni personali.
Ho espresso un voto da 0 a 10 per 7 caratteristiche:

1) Prospettive di Crescita reddituale
2) Convenienza prezzo attuale
3) Redditività passata
4) Debito societario
5) Probabilità di essere un target di acquisizione
6) Pipeline farmaci
7) Brevetti (in scadenza)
8) Portafoglio farmaci
9) voto medio dei 8 precedenti

Le votazioni sono soggettive quindi se qualcuno conosce i singoli titoli ed è in grado di analizzarli meglio nel dettaglio può farlo in un apposito post. Un post, un titolo!
N.

Pfizer
Crescita 6,5
Convenienza 6
Redditività 6
Debito 6,5
Acquisizione 5
Pipeline 7
Brevetti 5,5
Portafoglio 5,75
Voto Medio 6,03

GlaxoSmithKline
Crescita 6
Convenienza 6
Redditività 7,5
Debito 5,5
Acquisizione 4
Pipeline 7
Brevetti 7,25
Portafoglio 6,25
Voto Medio 6,19

Novartis
Crescita 6,5
Convenienza 5,5
Redditività 6
Debito 7
Acquisizione 5
Pipeline 7,5
Brevetti 7,25
Portafoglio 7,5
Voto Medio 6,53

Astrazeneca
Crescita 6
Convenienza 6
Redditività 7
Debito 7
Acquisizione 6
Pipeline 4
Brevetti 7,5
Portafoglio 6,75
Voto Medio 6,28

Sanofi Aventis
Crescita 6
Convenienza 4
Redditività 7,5
Debito 7,5
Acquisizione 4
Pipeline 9,5
Brevetti 6,8
Portafoglio 9
Voto Medio 6,79

Bristol-Myers Squibb
Crescita 3
Convenienza 6,5
Redditività 6
Debito 5,5
Acquisizione 6,5
Pipeline 3
Brevetti 4,75
Portafoglio 6,75
Voto Medio 5,25

Merck
Crescita 5,5
Convenienza 7
Redditività 6,5
Debito 5,5
Acquisizione 5,5
Pipeline 2
Brevetti 5,25
Portafoglio 4
Voto Medio 5,16

Roche
Crescita 7,25
Convenienza 6,5
Redditività 6,5
Debito 7
Acquisizione 4
Pipeline 7
Brevetti 7,5
Portafoglio 6,75
Voto Medio 6,56

Abbott
Crescita 6,25
Convenienza 5,5
Redditività 6,5
Debito 6
Acquisizione 4
Pipeline 5
Brevetti 7,5
Portafoglio 6,5
Voto Medio 5,91

Wyeth
Crescita 5,5
Convenienza 4,5
Redditività 4
Debito 6
Acquisizione 6
Pipeline 4,5
Brevetti 4,5
Portafoglio 7
Voto Medio 5,5

Eli Lilly
Crescita 5,75
Convenienza 4,5
Redditività 4,5
Debito 6
Acquisizione 5,5
Pipeline 3
Brevetti 6,5
Portafoglio 4,5
Voto Medio 5,03

Johnson & Johnson
Crescita 6
Convenienza 5
Redditività 7
Debito 7
Acquisizione 4
Pipeline 6,5
Brevetti 8
Portafoglio 6,75
Voto Medio 6,28

Schering-Plough
Crescita 4
Convenienza 5
Redditività 3
Debito 6,5
Acquisizione 6
Pipeline 2
Brevetti 4,75
Portafoglio 5
Voto Medio 4,53

Bayer
Crescita 5,5
Convenienza 6
Redditività 5
Debito 6
Acquisizione 3
Pipeline 5
Brevetti 3
Portafoglio 6,25
Voto Medio 4,97
 
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Farmaceutici - PH-Index

Ho creato un indice che raccoglie tutti i principali titoli farmaceutici.
Ho chiamato questo indice PH-Index.
PH-Index è basato su capitalizzazione e, secondo gli ultimi dettami, è free-float.
Riporto di seguito i pesi al 24/03/2005. In questa data l'indice è stato posto pari a 100 su valori di chiusura.

PH-Index Pesi
Pfizer 16,20%
Glaxo 9,40%
Novartis 9,70%
Astrazeneca 5,44%
Sanofi 7,73%
Bristol-Myers Squibb 4,06%
Merck 5,84%
Roche 6,20%
Abbott 5,49%
Wyeth 4,62%
Eli Lilly 4,34%
Johnson & Johnson 16,74%
Schering-Plough 2,26%
Bayer 1,99%

Data: 24/03/05
S&P500: 1171,42
PH-Index: 100
Singoli titoli:
Pfizer 26,17
Glaxo 45,86
Novartis 47,13
Astrazeneca 39,89
Sanofi 43
Bristol-Myers Squibb 25,02
Merck 31,87
Roche 53,75
Abbott 44,94
Wyeth 41,5
Eli Lilly 52,9
Johnson & Johnson 68,09
Schering-Plough 18,02
Bayer 33,08
 
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Farmaceutici - Bayer

BAYER: a mio avviso è un titolo poco confrontabile con gli altri farmaceutici. E' un ibrido, un "farmachimico". Non lo tolgo dal PH-Index ma lo escludo dal mio portafoglio di investimento
 
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Biofarmaceutici - BioPH-Index

Ho creato il BioPH-Index il cui riferimento è un paniere di titoli biofarmaceutici. Personalmente non investirò in questo tipo di titoli, però mi sembrava opportuno indicizzarli, in quanto ho intenzione di analizzare anche loro. La farmacogenomica è il futuro della farmacologia e il simbolo di uno dei titoli: Genentech, DNA, dice già molto.
Si tratta di un indice basato sulla capitalizzazione ed è free float. In questo caso c'è differenza apprezzabile perchè alcuni titoli sono ancora in larga parte in mano ai fondatori e quindi non flottanti sul mercato.

BioPH-Index Pesi
Amgen 46,97%
Genentech 16,47%
Serono 2,58%
Biogen Idec 8,16%
Genzime 8,00%
Chiron 2,50%
MedImmune 3,78%
Gilead 9,91%
Millenium 1,62%

Data: 24/03/05
S&P500: 1171,42
BioPH-Index: 100
Singoli titoli:
Amgen 58,98
Genentech 58,75
Serono 17,61
Biogen 38,8
Genzyme 57,11
Chiron 35,68
MedImmune 23,74
Gilead 35,37
Millenium 8,5
 
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Farmaceutici - Potenziali acquisibili

Il settore farmaceutico si caratterizza per le acquisizioni.
Per me due possibili titoli oggetto di acquisizione sono:

SCHERING-PLOUGH
WYETH

quindi direi di includerli in portafoglio.
 
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Farmaceutici - Acquisto del mio portafoglio

Ho deciso di acquistare i titoli con voto oltre il 6

Roche
Novartis
Astrazeneca
Johnson & Johnson
Glaxo
Pfizer

+ i potenziali acquisibili

Wyeth
Schering-Plough

Dopo diverse traversie con Roche ed operando in diversi mercati sono riuscita a completare gli acquisti. Per semplificare il report riporto i prezzi medi di acquisto in $
(in realtà io ho sostenuto anche commissioni ed ho alcuni titoli in sterline).

Acquistate in data 29/03/05:

Pfizer 400 @ 25,77$
Glaxo 300 @ 45,62$
Novartis 400 @ 46,83$
Astrazeneca 400 @ 39,45$
Roche 400 @ 53,75$
Wyeth 200 @ 40,62$
Johnson & Johnson 200 @ 67,82$
Schering-Plough 200 @ 17,92$

MyPH-Index - Indice delle prestazioni del mio portafoglio

Per agevolare il raffronto con gli indici di benchmark ho inizializzato a 100 in data 29-03-05 un indice MyPH-Index sui prezzi di acquisto dei titoli in portafoglio. Sarà questo l'indice delle prestazioni del mio portafoglio che comparerò con l'indice settoriale PH-Index e l'indice generale S&P500 (normalizzato a 100) per facilitare il confronto. Tutti gli indici sono calcolati in $.
 
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occhio a pfizer..... nel 2006 in Usa scadrà il brevetto del norvasc (amlodipina) uno dei farmaci di punta di questa casa farmaceutica.

salutissimi riri
 
Farmaceutici - Pfizer

PFIZER: il problema di questa casa farmaceutica sono i farmaci in scadenza di brevetto, in
particolare come segnalato da Riri il Norvasc (amlodipina)


grazie riri ne ho comunque prese un po' (400)
 
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Aggiornamento Indici 29-03-2005

S&P500: 99,48
PH-Index: 99,05
MyPH-Index: 99,56
BioPH-Idex: 98,41

N.B Il valore dello S&P500 è stato normalizzato a 100
 
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Oggi brutta candela per PFE.

Le ho anch'io in pf. ;)

CR: Pfizer Invites Public to Listen to Webcast of April 5 Meeting With Analysts [DZCLSWP]

05:09pm EST 29-Mar-05 PR Newswire - First Call Wire (Pfizer Inc) PFE PFE.N
Pfizer Invites Public to Listen to Webcast of April 5 Meeting With Analysts

NEW YORK, March 29 /PRNewswire-FirstCall/ -- Pfizer Inc invites investors
and the general public to listen to a webcast at http://www.pfizer.com of a
meeting with investment analysts being held on Tuesday, April 5, from 9:00
a.m. to approximately 12:00 Noon, Eastern Daylight Savings Time. Information
on accessing and pre-registering for the webcast will be available at
http://www.pfizer.com beginning today. Dr. Hank McKinnell, Pfizer chairman
and chief executive officer, will host the meeting.

Visitors will be able to listen to an archived copy of the webcast at
http://www.pfizer.com through April 19, 2005 at 5:00 p.m. EDST.

SOURCE Pfizer Inc
 
Biofarmaceutici - Tabella di Comparazione 25-03-2005

Ho predisposto la tabella per i biofarmaceutici. Anche essa si basa su valutazioni personali.
Ho espresso un voto da 0 a 10 per 7 caratteristiche:

1) Prospettive di Crescita reddituale
2) Convenienza prezzo attuale
3) Redditività passata
4) Debito societario
5) Probabilità di essere un target di acquisizione
6) Pipeline farmaci
7) Brevetti (in scadenza)
8) Portafoglio farmaci

9) voto medio degli 8 precedenti

Le votazioni sono soggettive quindi se qualcuno conosce i singoli titoli ed è in grado di analizzarli meglio nel dettaglio può farlo in un apposito post. Un post, un titolo!
N.

Amgen
Crescita 7
Convenienza 6
Redditività 6,5
Debito 6,5
Acquisizione 5
Pipeline 7,5
Brevetti 4
Portafoglio 8
Voto Medio 6,31

Genentech
Crescita 5,5
Convenienza 5
Redditività 6,5
Debito 6,75
Acquisizione 5
Pipeline 7
Brevetti 8
Portafoglio 6,75
Voto Medio 6,31

Serono
Crescita 6,5
Convenienza 6,5
Redditività 7
Debito 6,25
Acquisizione 5
Pipeline 7,5
Brevetti 8
Portafoglio 7,5
Voto Medio 6,78

Biogen
Crescita 7
Convenienza 6,5
Redditività 2
Debito 6,75
Acquisizione 5
Pipeline 5,5
Brevetti 8
Portafoglio 6,5
Voto Medio 5,91

Genzyme
Crescita 6
Convenienza 5,25
Redditività 3
Debito 6,5
Acquisizione 5
Pipeline 7,5
Brevetti 8
Portafoglio 6,25
Voto Medio 5,94

Chiron
Crescita 6
Convenienza 5,5
Redditività 3
Debito 6,25
Acquisizione 5
Pipeline 4,5
Brevetti 8
Portafoglio 4,5
Voto Medio 5,34

MedImmune
Crescita 4
Convenienza 5,5
Redditività 1
Debito 6,25
Acquisizione 5
Pipeline 5,5
Brevetti 8
Portafoglio 6,25
Voto Medio 5,19

Gilead
Crescita 6
Convenienza 5
Redditività 8
Debito 7
Acquisizione 5
Pipeline 7
Brevetti 8
Portafoglio 7
Voto Medio 6,63

Millenium
Crescita 4
Convenienza 5,5
Redditività 0
Debito 7
Acquisizione 5
Pipeline 4
Brevetti 8
Portafoglio 4
Voto Medio 4,69
 
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Biofarmaceutici - Acquisto Gilead

Gilead mi piace. Non avevo intenzione di acquistare alcun titolo biofarmaceutico ma in fondo un singoletto me lo posso permettere.

Data: 30/03/2005
Gilead Buy 200 @ 35,62$

Gilead non verrà incluso nel MyPH-Index.

N.
 
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Farmaceutici - Indice Brevetti in Scadenza

L'indice di Brevetti in Scadenza (Pharma Off-Patent Index©) esprime il grado di rischio sulle vendite a causa dei brevetti in scadenza fino al 2008 va da 0 (rischio nullo) a 100 (rischio alto). Ecco il dettaglio per i titoli del PH-Index

Brevetti in Scadenza

Schering-Plough 56
Bayer 42
Bristol-Myers Squibb 35
Merck 32
Pfizer 31
Eli Lilly 23
Wyeth 22
Sanofi-Aventis 19
Glaxo 18
Novartis 18
Roche 15
Astrazeneca 13
Abbott 12
Johnson & Johnson 10
Valore medio 24,71

N.B L'indice di Brevetti in Scadenza è di mia invenzione.

Come si vede le case farmaceutiche USA presentano un rischio brevetti in scadenza mediamente più elevato.
 
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Farmaceutici - Modifiche al portafoglio fuori Pfizer dentro Sanofi

Nel conglobare il portafoglio farmaci di Sanofi e di Avents ho sbagliato a calcolare l'indice di Rischio scadenza brevetti per Sanofi-Aventis. Ho corretto il tutto. Il risultato ha migliorato il voto di Sanofi-Aventis che ha sorpassato Pfizer. Quindi anche in considerazione dell'ottima performance odierna di Pfizer ho liquidato Pfizer in guadagno ed ho acquistato Sanofi-Aventis. Naturalmente il tutto (commissioni escluse) si riflette nel valore dell'indice MyPH. Mi scuso dello sbaglio ma ho preferito porvi tempestivo rimedio. Detto questo, vi sarete accorti che la compilazione delle tavole di comparazione è in corso d'opera. Attualmente hanno raggiunto una versione quasi definitiva. Ancora per qualche giorno mi "permetterò" eventualmente di modificarle. Poi la loro versione originale sarà congelata ed ogni ulteriore modifica intervenuta a seguito di news sarà esplicitamente dichiarata. Se le nuove tavole causeranno scambi di posizione come quello odierno anche il portafoglio verrà aggiornato di conseguenza.

Data: 30/03/2005
Pfizer Sell 400 @ 26,29$
Sanofi-Aventis Buy 300 @ 42,84$
 
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Aggiornamento Indici 30-03-2005

S&P500: 100,85
PH-Index: 100,48
MyPH-Index: 100,82
BioPH-Idex: 99,67
 
Farmaceutici -Indice di Arte Farmaceutica

L'indice di Arte* Farmaceutica (Pharmacy Index©) va da 0 (non è per nulla una azienda farmaceutica) a 100 (è una azienda farmaceutica pura). Ecco il dettaglio per tutti i titoli del PH-Index:

Arte Farmaceutica

Astrazeneca 99
Sanofi-Aventis 96
Merck 94
Eli Lilly 94
Pfizer 88
Glaxo 85
Schering-Plough 80
Wyeth 74
Bristol-Myers Squibb 71
Novartis 64
Roche 57
Abbott 47
Johnson & Johnson 47
Bayer 17
Valore medio 72

* Arte deve essere intesa non nell'accezione moderna, ma come attività professionale e sperimentale, secondo il significato originale della parola greca tékhne
 
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Farmaceutici - Indice di Ricerca e Sviluppo

L'indice di Ricerca & Sviluppo (Pharma R&D Index©) va da 0 (non sa nemmeno cosa vuol dire R&D) a 100 (investe molto nella R&D). Ecco il dettaglio per tutti i titoli del PH-Index:

Ricerca & Sviluppo

Eli Lilly 93
Astrazeneca 91
Schering-Plough 88
Sanofi-Aventis 81
Roche 81
Pfizer 79
Novartis 76
Merck 71
Wyeth 66
Glaxo 65
Johnson & Johnson 56
Bristol-Myers Squibb 55
Abbott 44
Bayer 17
Valore medio 69
 
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Biofarmaceutici - Indice di Arte Biofarmaceutica

L'indice di Arte BioFarmaceutica (BioPharmacy Index©) va da 0 (non è per nulla un biofarmaceutico) a 100 (è un biofarmaceutico puro). Ecco il dettaglio per tutti i titoli del BioPH-Index:

Arte BioFarmaceutica

Amgen 100
Serono 100
Biogen 100
MedImmune 100
Millenium 100
Gilead 99
Genentech 95
Chiron 77
Genzyme 67
Valore medio 93
 
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Biofarmaceutici - Indice di Ricerca e Sviluppo

L'indice di Ricerca & Sviluppo per le aziende biofarmaceutiche (BioPharma R&D Index©) va da 0 (non sa nemmeno cosa vuol dire R&D) a 100 (investe moltissimo nella R&D). Ecco il dettaglio per tutti i titoli del BioPH-Index:

Ricerca & Sviluppo

Biogen 100
Serono 79
Chiron 78
Genentech 74
Millenium 69
Amgen 67
Genzyme 67
Gilead 65
MedImmune 50
Valore medio 72
 
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