maxgardo
Silver forever
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Grazie csm, al momento è l'unica che ho in portafoglioa me piace questa IT0005388639
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Grazie csm, al momento è l'unica che ho in portafoglioa me piace questa IT0005388639
per gli amanti delle linee.... ora in AT avrebbe chiuso una tazza....potrebbe fare il manico ..... e per chi vuole potrebbe essere occasione per entrare....L'avevo messa in watch list una decina di giorni fa dopo una mega ricerca sulle migliori società di AI... mannaggia non l'ho comprata.
(PAT perdonami per questa divagazione)L'avevo messa in watch list una decina di giorni fa dopo una mega ricerca sulle migliori società di AI... mannaggia non l'ho comprata.
Qualche pensiero a riguardo, per stimolare ragionamenti plurali.Incredibile l'enfasi di ieri sul titolo Ferrari, come se le difficolta' incontrate nella transizione energetica potessero permettere alla sola Ferrari, e a forse pochissimi altri marchi d'elite, di continuare ad usare i motori a benzina per un tempo indefinito.
Certamente gli emiri continueranno a comperare le Ferrari nuove e quelle d'antiquariato, ma che valore avra' in Europa una macchina da tenere per soprammobile a cui sara' vietato di circolare per le norme antiinquinamento? Se istituissero in futuro delle esenzioni solo per la Ferrari, perche' allora non anche per la Jaguar, per la Aston Martin, la Rolls Royce etc. ?
Vigna ha fatto delle capriole verbali in conference call per dire che per l'elettrificazione tutto sta procedendo "secondo i piani". Tanto tra qualche tempo lui potra' essere considerato un AD protempore e le castagne bollenti passeranno ad altri.
Ottimo contributo. Il canale che hai segnalato adesso lo seguo .Non c'è tech, senza med tech
Nella mia selezione: 10X GENOMICS (TXG), su cui ho iniziato un accumulo.
Tralasciando l'ovvietà della crescita attesa da parte della genomica in generale, ho ponderato a lungo su quale business del sequenziamento entrare, tra i vari vari Illumina, PacBio, Oxford Nanopore, età
Alla fine la convinzione si è cristallizzata su 10X.
Illumina è leader indiscusso del mercato: per chi volesse approfondire (e farsi del male) con un video curatissimo quanto tosto da digerire segnalo questo contenuto prodotto da Asianometry:
Per inciso Asianometry è un canale fantastico per quanto attiene le tecnologie dei semiconduttori: quasi ogni mese mi riguardo quelli su Zeiss, ASML e la litografia EUV per elevare lo spirito
Tornando su Illumina, ha indubbiamente occupato il mercato ma ho l'impressione che stia faticando a restare ai vertici della tecnologia. In particolare nel long read sequencing, che garantisce maggiore accuratezza, fino a poco fa era in affanno rispetto a PacBio ad esempio. In ottobre Illumina è uscita con una nuova piattaforma che implementa la tecnologia "infinity" di long - read, ma ancora poco si sa circa le effettive prestazioni e PacBio ha commentato la mossa del competitor asserendo che Illumina utilizzerà metodologie appartenenti al passato
Illumina è anche sempre meno presente negli ETF di settore o high-growth in genere: Scottish Mortgage ne ha quote mentre Ark Invest non la detiene più.
Gross margin 60%
PacBio mi piace, le tecnologie sono al top, ma il titolo fatica ad aumentare i margini perché la azienda sta investendo a dismisura per sottrarre mercato a Illumina facendo leva sulla superiorità del prodotto. Vedremo come andranno i ricavi, ma per ora P/S è tanto alto e il gross martin si ferma a 40%.
Infine 10X, che si è in qualche modo smarcata.
Anziché insistere sullo stesso ambito di sequenziamento, 10X si è concentrata sul single cell sequencing, ovvero sul cogliere le particolarità dei vari tessuti (organi, cellule tumorali) che fanno la differenza.
Single cell sequencing - Wikipedia
Top Benefits of Using the Technique of Single Cell RNA-Seq | RNA-Seq Blog
Le piattaforme di 10X sfruttano e complementano le macchine di Illumina e i suoi competitors, facendole parte del proprio workflow di sequenziamento. In pratica non compete con Illumina ma la completa, valorizzando l'investimento.
Gross margin di 80%. Primo asset in assoluto nel'ETF Genomics & Biotechnology di Global-X (a mio parere forse il migliore provider di ETF settoriali realmente "pure-play"), presenza consistente in Ark.
Il prezzo dell'azione è letteralmente collassato dopo lo sboom generale del 2021-2022, ma da gennaio 2023 è ripartita con grande forza relativa. Fino ad adesso praticamente sempre in crescita con ricavi e margini.
Probabilmente Illumina resta il titolo complessivamente migliore da detenere, ma 10X mi pare più interessante cercando un azione genomica growth.
Certo ci sono i vari Crispr, Beam, Editas e company, ma le pipeline ne hanno ancora un bel po' di strada davanti e sino ad allora ricavi zero a parte le milestones delle collaborazioni con Vertex o vari big Pharma. Vedremo se approvano e soprattutto vendono il prodotto crispr+vertex in fase 3.
PS: Un chip su Crispr ce l'ho messo
Ottimo contributo. Il canale che hai segnalato adesso lo seguo .
Facendo una lista di società che hanno un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza metterei:Il video sulla storia di Zeiss è bellissimo
Quello sul sistema ottico sviluppato da Zeiss per ASML è letteralmente da sbavo ...
Per lavoro ho a che fare con lo sviluppo di sistemi optomeccanici (da meccanico, non da ottico), inclusi prototipi di tecnologie defunte per EUV ASML. Ma quel sistema di Zeiss è allucinante.
Molto belli anche i video su i semiconduttori per AI, Nvidia, TSMC.
Canale TOP
Bella idea questa di costruirci una lista di società con vantaggio competitivo!Facendo una lista di società che hanno un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza metterei:
ASML l'unica società al mondo a poter produrre i macchinari per fabbricare i chip a 2 nm
TSMC l'unica società al mondo che è in grado di produrli ( il 90% dei chip di fascia alta viene da Taiwan )
Zeiss lo spiega PAT
Nvidia forse la società più avvantaggiata per la nuova era delle AI
Tra quelle poco conosciute
Industrie De Nora che dovrebbe essere l'unica al mondo in grado di fabbricare impianti da 300MW per la produzione di idrogeno
Ehang che a giorni potrebbe essere l'unica società al mondo a vendere droni a guida autonoma per trasporto umano.
Sarebbe interessante se ne inseriste altre...le società che hanno un vantaggio competitivo tendono a sovraperformare il mercato.