Gazprom prevede di sostituire le emissioni di eurobond "perpetui" in dollari ed euro con obbligazioni locali
9 gennaio. RUSBONDS.RU - Gazprom Capital prevede di collocare obbligazioni locali per sostituire le emissioni perpetue di eurobond denominate in dollari ed euro, secondo i suoi annunci sul feed di divulgazione.
L'emittente può collocare fino a 1 milione di obbligazioni del valore nominale di 1 migliaio di euro ciascuna e fino a 1 milione e 400 mila obbligazioni del valore nominale di 1 migliaio di dollari ciascuna. I volumi massimi di collocamento di obbligazioni di due emissioni corrispondono ai volumi degli eurobond "perpetui" di Gazprom in circolazione: 1 miliardo di euro e 1,4 miliardi di dollari.
pagamento di nuove obbligazioni durante il loro collocamento può essere effettuato in eurobond, i cui diritti sono contabilizzati da depositari russi, o in contanti con l'uso previsto di questi fondi per l'acquisto di eurobond.
Entrambe le emissioni di obbligazioni “sostitutive” prevedono la possibilità di rimborso anticipato. I termini delle emissioni comportano la garanzia dell'adempimento degli obblighi sotto forma di garanzia da parte di Gazprom PJSC (
GAZP ). I pagamenti delle obbligazioni saranno effettuati in rubli al tasso di cambio della Banca di Russia alla data del pagament
d ottobre 2020 Gazprom ha collocato due tranche di eurobond perpetui: da 1 miliardo di euro con un rendimento del 3,9% e da 1,4 miliardi di dollari con un rendimento del 4,6%. La prima opzione call per i titoli di entrambe le emissioni è prevista in 5,25 anni (gennaio 2026). La struttura delle emissioni presuppone che le cedole vengano riviste in tale data e ogni 5 anni successivi. In 10 anni dopo il collocamento, lo step-up sarà di 25 punti base (bp), in 25 anni - 100 bp. Durante il collocamento, la società ha rilevato che i nuovi eurobond come strumento ibrido nel bilancio del gruppo Gazprom secondo gli IFRS sarebbero stati riflessi nel patrimonio netto
prossimo pagamento della cedola sugli eurobond "perpetui" della società cade il 26 gennaio.
Da settembre dello scorso anno, Gazprom ha costantemente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Nell'ambito di tali operazioni la società ha già parzialmente sostituito cinque emissioni di Eurobond in dollari, un'emissione in Sterline inglesi e quattro emissioni di Eurobond denominati in Euro con quelli locali
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