GAZ CAPITAL Obbligazioni di GAZPROM BBB-

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Gazprom colloca obbligazioni "sostitutive" per un totale di 761,9 milioni di dollari per sostituire gli eurobond in scadenza a febbraio 2026​




MOSCA. 6 febbraio (Interfax) - Gazprom Capital ha collocato obbligazioni "sostitutive" per un totale di 761,9 milioni di dollari nell'ambito della sostituzione di Eurobond con scadenza a febbraio 2026, i cui diritti sono registrati dai depositari russi, con titoli di debito locali.

Secondo quanto comunicato dalla società, la quota di obbligazioni effettivamente collocate sul totale dei titoli oggetto di collocamento è pari al 60,95%.

Secondo la dichiarazione di Gazprom Capital, il pagamento potrebbe essere effettuato in eurobond della corrispondente emissione, oltre che in contanti, per le nuove obbligazioni locali della società. L'emissione di Eurobond in dollari è stata pagata in obbligazioni locali per un totale di $610,5 milioni e in contanti per $151,4 milioni.

La legge che consente alle società russe di emettere obbligazioni "sostitutive" ne consente il pagamento in Eurobond, oltre che in contanti, a condizione che la destinazione dei fondi sia l'acquisto di Eurobond

Il tasso cedolare per l'emissione è del 5,15% annuo e il prossimo pagamento è dovuto l'11 febbraio. C'erano $ 1,25 miliardi di Eurobond in circolazione prima del collocamento.

Da settembre 2022 Gazprom ha successivamente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Eurobond denominati e quattro emissioni di Eurobond con obbligazioni locali.

Gazprom nel gennaio 2023 ha sostituito due emissioni di eurobond "perpetui" in dollari ed euro, nonché emissioni in dollari con scadenza a febbraio 2028 e agosto 2037, con obbligazioni emesse ai sensi della legge russa.

Le obbligazioni “sostitutive” devono avere le stesse condizioni degli Eurobond oggetto di scambio in termini di importo e tempi di pagamento della cedola, scadenza e valore nominale. Nel frattempo, i regolamenti sui titoli saranno rimessi in rubli al tasso di cambio della Banca Centrale di Russia (CBR) alla data dei rispettivi pagamenti.

Lo scambio di eurobond con obbligazioni russe locali è l'unico modo per gli investitori di ricevere pagamenti di cedole e valore nominale per le loro obbligazioni detenute nei depositi russi, ha detto in precedenza Famil Sadygov, direttore finanziario di Gazprom e vicepresidente del consiglio di amministrazione. Gli investitori che non hanno presentato le richieste di sostituzione in tempo saranno comunque tenuti a ricevere pagamenti tramite sistemi di compensazione esteri, che non consentono pagamenti agli investitori russi dallo scorso marzo, ha spiegato Sadygov
sta storia dei bond sostitutivi non suona bene per nulla
 

Euroclear guadagna 821 milioni di euro investendo asset russi congelati​

La società finanziaria Euroclear ha presentato una relazione sui suoi risultati finanziari per il 2022. L'utile netto della società per il 2022 è aumentato del 162%, a 1,2 miliardi di euro, mentre gli interessi attivi ricevuti dall'investimento in attività russe congelate hanno raggiunto la cifra record di 821 milioni di euro.
Secondo il rapporto Euroclear, le sanzioni contro la Russia hanno avuto un impatto significativo sull'infrastruttura del mercato finanziario della società. Tuttavia, gli esperti di Euroclear ritengono che la società potrebbe incontrare difficoltà in futuro a causa delle contromisure economiche applicate dalla Russia. Ad esempio, la cessazione della circolazione dei titoli russi ha avuto un impatto sul reddito d'impresa dell'organizzazione.
Secondo la società, entro la fine del 2022, il bilancio di Euroclear Bank (parte del gruppo Euroclear) è aumentato di 99 miliardi di euro rispetto al 2021 e ammontava a 124 miliardi di euro.Questi fondi, secondo la strategia di Euroclear, sono stati investiti per minimizzare il rischio di credito. Secondo i risultati dello scorso anno, il reddito totale di tali investimenti ammontava a 821 milioni di euro.
L'utile operativo dall'inizio del 2022 è aumentato del 71% su base annua a 1,7 miliardi di euro.L'aumento del 30% dell'utile per azione a 211,9 euro riflette un aumento dell'utile netto, afferma il rapporto.




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Nel marzo 2022, i depositari esteri Euroclear e Clearstream hanno bloccato il conto del Russian National Settlement Depository a causa dell'imposizione di sanzioni dell'UE nei suoi confronti. Secondo gli esperti, in soli due depositari sono bloccati i beni dei russi per un valore di 5,7 trilioni di rubli , il 20% dei quali sono beni di investitori al dettaglio.
Nel terzo trimestre del 2022, l'utile netto di Euroclear è cresciuto del 95%, a 667 milioni di euro.Nel rapporto per la prima metà del 2022, la società ha registrato un utile di 110 milioni di euro.
Sul fatto che gli investitori russi saranno in grado di restituire i fondi bloccati - nel materiale "Kommersant FM" "Gli eurobond stanno cercando modi per sostituire".
Milena Kostereva
 
Sia per Gazprom che per Lukoil la banca mi dice che sono negoziabili, anche se con un forte sconto, soprattutto per Gazprom. Questo sembrerebbe in contrasto con la notizia letta in qualche post precedente che i titoli siano bloccati dalla depositaria…
 
Sia per Gazprom che per Lukoil la banca mi dice che sono negoziabili, anche se con un forte sconto, soprattutto per Gazprom. Questo sembrerebbe in contrasto con la notizia letta in qualche post precedente che i titoli siano bloccati dalla depositaria…
cosa intendono per negoziabili? penso che ti diano solo la possibilita' di venderli a prezzi scontati, ad esempio per la GAZ CHF 2023 offrono 85 ma se la vuoi comperare non te la fanno negoziare
 
cosa intendono per negoziabili? penso che ti diano solo la possibilita' di venderli a prezzi scontati, ad esempio per la GAZ CHF 2023 offrono 85 ma se la vuoi comperare non te la fanno negoziare
Beh se la puoi vendere vuol dire che c’è qualcuno che la può comprare.
In particolare mi dicevano che comprano investitori russi che poi credo riescano in qualche modo a farseli o convertire o rimborsare. Sembra che ci stiano facendo grossi profitti.
Praticamente i nostri geniali governanti hanno escogitato un sofisticato meccanismo per trasferire soldi dalle tasche di investitori occidentali a quelli russi. Da fare i complimenti…
 
Beh se la puoi vendere vuol dire che c’è qualcuno che la può comprare.
In particolare mi dicevano che comprano investitori russi che poi credo riescano in qualche modo a farseli o convertire o rimborsare. Sembra che ci stiano facendo grossi profitti.
Praticamente i nostri geniali governanti anno escogitato un sofisticato meccanismo per trasferire soldi dalle tasche di investitori occidentali a quelli russi. Da fare i complimenti…

i nostri governanti
Beh se la puoi vendere vuol dire che c’è qualcuno che la può comprare.
In particolare mi dicevano che comprano investitori russi che poi credo riescano in qualche modo a farseli o convertire o rimborsare. Sembra che ci stiano facendo grossi profitti.
Praticamente i nostri geniali governanti hanno escogitato un sofisticato meccanismo per trasferire soldi dalle tasche di investitori occidentali a quelli russi. Da fare i complimenti…


I nostri governanti vanno all'estero a baciare pantofole.
 
cosa intendono per negoziabili? penso che ti diano solo la possibilita' di venderli a prezzi scontati, ad esempio per la GAZ CHF 2023 offrono 85 ma se la vuoi comperare non te la fanno negoziare
Altroconsumo Investi indica, per il titolo,

Gaz Capital EUR 4.364% 21/03/2025​

(XS0906949523

un prezzo di 75,00 .......saranno scambi via OTC ?
 
Nessuna news per la... :sperem:

CH0404311711

Newsboard: Market Activity at the Swiss Stock Exchange





1676019821735.png
 
breaking news
Gazprom prevede di acquistare Eurobond 2023 in franchi svizzeri, i cui diritti sono rappresentati dai depositari russi
Febbraio, 15. RUSBONDS.RU - Gazprom Capital prevede di acquistare Gazprom Eurobonds ( GAZP ) con scadenza 6 marzo 2023, denominati in franchi svizzeri, ha dichiarato la società.

I titoli di debito emessi dall'emittente Gaz Capital SA, i cui diritti sono rappresentati da depositari russi, saranno riscattati, afferma il rapporto.

La data di inizio per la raccolta delle domande di riscatto è il 15 febbraio, la data di fine è il 17 febbraio. La data di acquisizione nell'ambito dell'offerta è il 20 febbraio.

La società prevede di riacquistare non più di 150.000 Eurobond con un valore nominale di 5.000 franchi svizzeri ciascuno e un valore nominale totale di 750 milioni di franchi. Gli eurobond di questa emissione sono ora in circolazione per 750 milioni di franchi, il tasso cedolare per l'emissione è dell'1,45%


Подробнее на RusBonds: "Газпром" планирует выкупить евробонды-2023 в швейцарских франках, пра... | RusBonds
 
Ultima modifica:
Per gli "occidentali" saremo soggetti agli umori delle varie depositarie

SANZIONI si sanzioni no.... Chi incassera prima chi dopo...

Stay tuned... Chi vivrà vedrà

Qui come al solito le sanzioni le subiscono gli occidentali mica i russi :rotfl:

Siamo masochisti
 
Gazprom lancia un'offerta per l'acquisto di Eurobond in franchi svizzeri
[15.02.2023 10:34] FinamBonds
Gazprom Capital ha presentato un'offerta irrevocabile per l'acquisto di Eurobond emessi da Gaz Capital SA (ISIN CH0404311711), i cui diritti sono contabilizzati da depositari russi, con custodia presso NSD, ha affermato la società.

Il periodo di presentazione dei titoli per il rimborso va dal 15 febbraio al 17 febbraio 2023. La data di acquisto dei titoli è il 20 febbraio 2023. Il prezzo di acquisto degli Eurobond è pari al 100% del valore nominale.

Gazprombank funge da agente di acquisizione
L'emissione di Eurobond per un importo di 750 milioni di franchi svizzeri è stata collocata nel 2018 con scadenza 6 marzo 2023 al tasso dell'1,45% annuo.

Gazprom Capital è una società controllata per scopi speciali per raccogliere fondi per Gazprom dal mercato finanziario russo
 
Ma riacquistano a 100?


Offerta su DEPOSITI RUSSI...

Se li hai su euroclear, Clearstream, SIX... Non è valida

Devi aspettare il rimborso il 6 marzo 23 e sarai soggetto alle decisioni delle DEPOSITARIE OCCIDENTALI... A seconda di come interpretano le sanzioni

O pagano o te li frezzano... Come con le cedole e reinvestono facendo utili... Come euroclear e clearstream

Poi dovrai fare percorso tramite OFAC O Corte europea per chiedere licenza o sentenza contro l'interpretazione delle sanzioni delle depositarie

SIX Svizzera... Non ha al momento congelato cedole o capitali targati CH

Chi vivrà vedrà ;)

prezzo di acquisto degli Eurobond è il 100% del valore nominale, il detentore riceverà anche il reddito della cedola accumulato calcolato alla data di acquisto degli Eurobond, come segue dal messaggio della società. Si chiarisce che quando si riscattano gli eurobond, vengono pagati in rubli russi al tasso ufficiale della Banca centrale
 
Offerta su DEPOSITI RUSSI...

Se li hai su euroclear, Clearstream, SIX... Non è valida

Devi aspettare il rimborso il 6 marzo 23 e sarai soggetto alle decisioni delle DEPOSITARIE OCCIDENTALI... A seconda di come interpretano le sanzioni

O pagano o te li frezzano... Come con le cedole e reinvestono facendo utili... Come euroclear e clearstream

Poi dovrai fare percorso tramite OFAC O Corte europea per chiedere licenza o sentenza contro l'interpretazione delle sanzioni delle depositarie

SIX Svizzera... Non ha al momento congelato cedole o capitali targati CH

Chi vivrà vedrà ;)

prezzo di acquisto degli Eurobond è il 100% del valore nominale, il detentore riceverà anche il reddito della cedola accumulato calcolato alla data di acquisto degli Eurobond, come segue dal messaggio della società. Si chiarisce che quando si riscattano gli eurobond, vengono pagati in rubli russi al tasso ufficiale della Banca centrale
Quindi noi non possiamo aderire????
 
Primi segnali // Sull'evoluzione della situazione intorno a 🇧🇪 Euroclear

I colleghi di uno studio legale riferiscono che oggi il Tesoro 🇧🇪 del Belgio ha risposto a una lettera per chiarire lo stato dell'esame delle domande di sblocco. La lettera rilevava che il Tesoro sta esaminando contemporaneamente un numero significativo di domande, mentre alcune di esse hanno già ricevuto risposta. Allo stesso tempo, non viene specificato se il Tesoro abbia rilasciato l'assenso o il diniego. Dalla lettera risulta inoltre che le risposte alle domande di alcuni richiedenti russi cominceranno ad arrivare la prossima settimana.

Finora non si è verificato un solo caso di ritiro di titoli da 🇬🇺 NSD, il che implica che o il Tesoro si sta ancora rifiutando di effettuare le transazioni richieste, oppure le transazioni consentite non sono ancora state eseguite e sono in fase di analisi da parte di Euroclear per il rispetto di altri requisiti normativi applicabili, in particolare, sanzioni 🇺🇸 USA e 🇬🇧 UK.

I colleghi notano anche che il Tesoro è stato lento nel rispondere a qualsiasi lettera. Forse la denuncia al ministro delle finanze del Belgio con la descrizione delle violazioni commesse dal Tesoro, nonché la richiesta di accelerare la procedura per l'esame delle domande, ha funzionato.

In ogni caso, la notizia è buona e fa sperare in un possibile rapido rilascio degli asset dei russi.

#NRM #Euroclear
 
Se non sono indiscreto posso sapere con quale banca operi ?
Una banca Non italiana. Penso che la banca in cui hai la posizione titoli sia del tutto ininfluente in questa vicenda, almeno per quanto ho capito.
 
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