virussingolo
μαλάκα
- Registrato
- 28/4/11
- Messaggi
- 25.343
- Punti reazioni
- 2.345
Generali, nuovo green bond 2031 da massimi 600 mln euro dopo buyback 30/06/2020 10:29 - RSF
MILANO, 30 giugno (Reuters) - Generali (G.MI) lavora all'offerta di una nuova emissione 'green' della categoria Tier 2 da massimi 600 milioni di euro, operazione che avverrà contestualmente a un riacquisto di tre titoli in circolazione.
Lo dice una nota del gruppo, precisando che il nuovo strumento -- per cui l'offerta si chiude lunedì prossimo alle 17 -- avrà tasso fisso e scadenza 2031.
Oggetto del riacquisto due titoli denominati in euro a scadenza 2042 -- 116,25 il prezzo proposto per il titolo dicembre, con una prima 'call' nel dicembre 2022, 118,50 per la scadenza luglio 2042, prima 'call' luglio 2022 -- insieme a un perpetuo in sterline cedola 6,416%.
A guidare la transazione, che si inserisce nel quadro del programma 'Emtn' da complessivi 15 miliardi di euro, sono Bofa Securities e Deutsche Bank, mentre Barclays, Citi, Mediobanca e Natixis sono joint-lead manager.
Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando
(In redazione a Milano Gianluca Semeraro)
((alessia.pe@thomsonreuters.com; +390266129854)
MILANO, 30 giugno (Reuters) - Generali (G.MI) lavora all'offerta di una nuova emissione 'green' della categoria Tier 2 da massimi 600 milioni di euro, operazione che avverrà contestualmente a un riacquisto di tre titoli in circolazione.
Lo dice una nota del gruppo, precisando che il nuovo strumento -- per cui l'offerta si chiude lunedì prossimo alle 17 -- avrà tasso fisso e scadenza 2031.
Oggetto del riacquisto due titoli denominati in euro a scadenza 2042 -- 116,25 il prezzo proposto per il titolo dicembre, con una prima 'call' nel dicembre 2022, 118,50 per la scadenza luglio 2042, prima 'call' luglio 2022 -- insieme a un perpetuo in sterline cedola 6,416%.
A guidare la transazione, che si inserisce nel quadro del programma 'Emtn' da complessivi 15 miliardi di euro, sono Bofa Securities e Deutsche Bank, mentre Barclays, Citi, Mediobanca e Natixis sono joint-lead manager.
Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando
(In redazione a Milano Gianluca Semeraro)
((alessia.pe@thomsonreuters.com; +390266129854)