Health

[66Marco]

Secondo la vostra esperienza, questo adc cosa comporta?

Sicuramente vorranno soldi...

 

[Korano]

Secondo la vostra esperienza, questo adc cosa comporta?

E' un aumento di capitale esclusivamente dedicato alla conversione dell'obbligazione.
Non chiedono soldi al mercato.

In pratica investitori sottoscrivono l'obbligazione per 10 milioni di euro ed hanno la possibilità di convertire tali obbligazioni in azioni (in pratica si trasforma il debito in capitale).
E' chiaro che in questo caso devono emettere le azioni corrispondenti, da qui l'a.d.c. ma solo funzionale al servizio della conversione obbligazionaria.
Tra l'altro metteranno un prezzo di conversione attorno ai 7 euro....questo dice tutto su dove la società pensa possa andare a quotare il titolo....

 

[deaforever]

E' un aumento di capitale esclusivamente dedicato alla conversione dell'obbligazione.
Non chiedono soldi al mercato.

In pratica investitori sottoscrivono l'obbligazione per 10 milioni di euro ed hanno la possibilità di convertire tali obbligazioni in azioni (in pratica si trasforma il debito in capitale).
E' chiaro che in questo caso devono emettere le azioni corrispondenti, da qui l'a.d.c. ma solo funzionale al servizio della conversione obbligazionaria.
Tra l'altro metteranno un prezzo di conversione attorno ai 7 euro....questo dice tutto su dove la società pensa possa andare a quotare il titolo....

E' un'ottima notizia e un'ottima operazione, un prezzo di conversione superiore ai 7 euro dimostra il valore della società.

 

[deaforever]

ottimo anche sapere che:
"Nel contesto del collocamento delle Obbligazioni, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di Sole Bookrunner ed Health Italia sarà soggetta a vincoli di lock-up per un periodo di 180 giorni dalla data del 19 marzo 2018".

 

[Korano]

ottimo anche sapere che:
"Nel contesto del collocamento delle Obbligazioni, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di Sole Bookrunner ed Health Italia sarà soggetta a vincoli di lock-up per un periodo di 180 giorni dalla data del 19 marzo 2018".

Tutto corretto quanto da te puntualizzato.
Aspettiamo altri istituzionali nel capitale e poi via verso quotazioni più consone al valore aziendale.
Intanto a fine mese i risultati annuali...quindi restano un'altra decina di giorni per partecipare ai saldi...

 

[deaforever]

ore 15.44 passate 78.750 azioni ai blocchi ....
chi avrà fatto l'operazione?

 

[Korano]

ore 15.44 passate 78.750 azioni ai blocchi ....
chi avrà fatto l'operazione?

Vista la quantità si può presumere che sia un investitore istituzionale.
Vediamo se nei prossimi giorni si saprà qualcosa in merito.

Buona giornata.

 

[deaforever]

Vista la quantità si può presumere che sia un investitore istituzionale.
Vediamo se nei prossimi giorni si saprà qualcosa in merito.

Buona giornata.

Penso anch'io e sarebbe un'ulteriore ottima notizia

 

[66Marco]

Penso anch'io e sarebbe un'ulteriore ottima notizia

Ma scusa, hanno venduto 78K di azioni !!!
Perchè ottima notizia ??

 

[deaforever]

Ma scusa, hanno venduto 78K di azioni !!!
Perchè ottima notizia ??

perchè essendo ai blocchi è stata una vendita concordata per far entrare in società un nuovo soggetto che come dice "Korano" molto probabilmente sarà un investitore istituzionale e questo vuol dire che l'interesse sul titolo sta aumentando. Vediamo come va il collocamento del POC

 

[Korano]

perchè essendo ai blocchi è stata una vendita concordata per far entrare in società un nuovo soggetto che come dice "Korano" molto probabilmente sarà un investitore istituzionale e questo vuol dire che l'interesse sul titolo sta aumentando. Vediamo come va il collocamento del POC

Esatto!
In più il passaggio è stato fatto praticamente a prezzi di mercato, quindi grande fiducia sulle prospettive future del titolo.

 

[deaforever]

poche azioni scambiate .... 1.400

 

[Caia]

Quando i conti? Mettono un range di giorni! 23 – 30 marzo 2018

 

[deaforever]

Quando i conti? Mettono un range di giorni! 23 – 30 marzo 2018

siamo al 27, ormai poco cambia .... importante sarà capire come si chiuderà il collocamento del POC

 

[Korano]

siamo al 27, ormai poco cambia .... importante sarà capire come si chiuderà il collocamento del POC

CDA per i conti è domani.
Ieri è terminato il termine per il collocamento del POC per cui in giornata odierna dovrebbero essere diffusi i risultati delle sottoscrizioni.

 

[Korano]

Ottimo; non avevo dubbi che gli investitori qualificati in Mediobanca affrebbero fatto il pieno di queste obbligazioni...

Prezzo di conversione a 7,634 €....chissà per quale motivo?

COMUNICATO STAMPA


CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “HI 2018-2023” PER 10 MILIONI DI EURO

Formello (RM), 29 marzo 2018

Health Italia S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, comunica che in data odierna si è concluso il collocamento del prestito obbligazionario convertibile denominato “HI 2018-2023” (“POC”).

Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte n. 200 obbligazioni convertibili per un importo complessivo pari a Euro 10 milioni.

Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni è fissato in Euro 7.634 ed è stato determinato mediante applicazione di un premio del 50% al prezzo delle azioni Health Italia calcolato come media ponderata degli ultimi 5 giorni antecedenti la data di chiusura del collocamento.

Le Obbligazioni avranno una durata di 5 anni e una cedola annuale a tasso fisso del 4,50%.

Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa del 19 marzo 2018.

L’emissione del POC è finalizzata al conseguimento di proventi da destinare allo sviluppo delle attività previste dal Piano Industriale 2018-2020 deliberato il 28 dicembre 2017 che prevede una crescita dei ricavi fino a 60 milioni di Euro e un EBITDA superiore al 30%.

Il Presidente della società, Ing. Roberto Anzanello, ha dichiarato “siamo soddisfatti che il prestito obbligazionario abbia riscontrato il favore degli investitori come elemento qualificante finalizzato alla realizzazione del nostro Piano Industriale 2018-2020 ed abbiamo chiara la rotta da seguire per raggiungere i risultati prefissati”.

Health Italia è stata seguita nell’operazione da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, in qualità di Financial Advisor e Sole Bookrunner, dallo studio legale Osborne Clarke, in persona del partner Umberto Piattelli. in qualità di legal advisor dell’Emittente e dal dott. Giovanni Frosio dello Studio Professionale Commercialisti Associati.

 

[Korano]

Ottimo; non avevo dubbi che gli investitori qualificati in Mediobanca affrebbero fatto il pieno di queste obbligazioni...

Prezzo di conversione a 7,634 €....chissà per quale motivo?

Io un'idea ce l'ho...

 

[deaforever]

Ottimo; non avevo dubbi che gli investitori qualificati in Mediobanca affrebbero fatto il pieno di queste obbligazioni...

Prezzo di conversione a 7,634 €....chissà per quale motivo?

Io un'idea ce l'ho...

Grandi News e a questo punto aspettiamo i dati al 31.12.2017

 

[deaforever]

Ricerca Mediobanca

Interessante e molto positiva la ricerca di Mediobanca


https://www.healthitalia.it/wp-content/uploads/2018/03/Mediobanca-Initiation-of-Coverage.pdf

 

[Paul The Rock]

Interessante e molto positiva la ricerca di Mediobanca


https://www.healthitalia.it/wp-content/uploads/2018/03/Mediobanca-Initiation-of-Coverage.pdf

E' di un mesetto fa comunque, infatti parla dell'obbligazione convertibile appena emessa come una cosa che deve ancora accadere. Visto che è andata bene la collocazione si spera in buoni dati del 2017 e quindi conseguente salita del titolo.