Industrie De Nora, multinazionale italiana specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde, ha ottenuto la quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan.
Fondata nel 1923, Industrie De Nora ha realizzato nel 2021 ricavi totali per 616 milioni di euro e un Ebitda di 127 milioni di euro. Il processo di crescita dell'azienda si e' sviluppato sia in maniera organica, grazie alla continua penetrazione di nuovi mercati e di nuove applicazioni, sia attraverso acquisizioni negli USA, in Asia e in Europa.
A livello globale, Industrie De Nora e' il piu' grande fornitore al mondo di elettrodi attivati (servendo un ampio portafoglio di clienti che operano nei settori della produzione di cloro e soda caustica, di componenti per l'elettronica, nella raffinazione dei metalli non ferrosi). Industrie De Nora e' inoltre tra i principali fornitori di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali e marittimo) e primo fornitore al mondo di componenti per la disinfezione delle piscine.
Il gruppo e' controllato dalla famiglia De Nora (circa il 64% delle azioni), con Snam come socio di minoranza con circa il 36% del capitale. Il periodo di offerta è iniziato ieri 22 giugno ed è previsto termini entro il 29 giugno, salvo proroga o chiusura anticipata. Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri. L'offerta avrà per oggetto massime 35.075.683 azioni, corrispondenti a circa il 17,4% del capitale sociale.
Le azioni oggetto di offerta saranno in parte, per massime 14.814.815 azioni, rinvenienti dall'aumento di capitale e in parte, per complessive massime 20.260.868 azioni, poste in vendita dalla famiglia De Nora e Snam.
Gli azionisti venditori hanno accordato a Credit Suisse, in qualità di stabilising manager, una opzione per l'acquisto di un massimo di 5.261.352 azioni aggiuntive, pari al 15% delle azioni oggetto di offerta sulla base di un prezzo di offerta pari prezzo minimo indicativo.
Industrie De Nora ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni pari a un minimo di 13,50 euro e un massimo di 16,50 euro per e corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 2.723 e 3.283 milioni di euro
Sq Invest invest (società di investimenti interamente posseduta dalla San Quirico della famiglia Garrone Mondini) e 7-industries, family office di Ruthi Wertheimer, specializzato in investimenti di minoranza a lungo termine in aziende industriali a tecnologia avanzata guidate da famiglie e imprenditori, si sono impegnate ad aderire all'operazione. Mettono sul piatto un massimo di 100 milioni di euro ciascuno, e sulla base di un prezzo di offerta pari alla media della forchetta i due investitori dovrebbero rilevare circa il 38,3% delle azioni oggetto dell'offerta.
De Nora è socia di minoranza (34%) in Thyssenkrupp Nucera, che mira a diventare il primo fornitore al mondo di tecnologie a membrana cloro-soda per la produzione di idrogeno verde su larga scala. Negli ultimi due anni, i ricavi di Thyssenkrupp Nucera sono cresciuti del 25%, passando dai 255 milioni di euro del 2019/20 ai 319 milioni di euro del 2020/21. Con la crescita del mercato dell’elettrolisi dell’acqua alcalina, il gruppo prevede di raggiungere i 600-700 milioni di euro di ricavi, diventando leader mondiale nel settore, entro il 2024/25.
Thyssenkrupp, gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio, ha invece deciso di astenersi da un'IPO di Thyssenkrupp Nucera in questo momento, visto l'attuale contesto del mercato azionario. Thyssenkrupp attualmente capitalizza 3.900 milioni di euro
ISIN: IT0005186371
ticker: DNR
Fondata nel 1923, Industrie De Nora ha realizzato nel 2021 ricavi totali per 616 milioni di euro e un Ebitda di 127 milioni di euro. Il processo di crescita dell'azienda si e' sviluppato sia in maniera organica, grazie alla continua penetrazione di nuovi mercati e di nuove applicazioni, sia attraverso acquisizioni negli USA, in Asia e in Europa.
A livello globale, Industrie De Nora e' il piu' grande fornitore al mondo di elettrodi attivati (servendo un ampio portafoglio di clienti che operano nei settori della produzione di cloro e soda caustica, di componenti per l'elettronica, nella raffinazione dei metalli non ferrosi). Industrie De Nora e' inoltre tra i principali fornitori di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali e marittimo) e primo fornitore al mondo di componenti per la disinfezione delle piscine.
Il gruppo e' controllato dalla famiglia De Nora (circa il 64% delle azioni), con Snam come socio di minoranza con circa il 36% del capitale. Il periodo di offerta è iniziato ieri 22 giugno ed è previsto termini entro il 29 giugno, salvo proroga o chiusura anticipata. Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri. L'offerta avrà per oggetto massime 35.075.683 azioni, corrispondenti a circa il 17,4% del capitale sociale.
Le azioni oggetto di offerta saranno in parte, per massime 14.814.815 azioni, rinvenienti dall'aumento di capitale e in parte, per complessive massime 20.260.868 azioni, poste in vendita dalla famiglia De Nora e Snam.
Gli azionisti venditori hanno accordato a Credit Suisse, in qualità di stabilising manager, una opzione per l'acquisto di un massimo di 5.261.352 azioni aggiuntive, pari al 15% delle azioni oggetto di offerta sulla base di un prezzo di offerta pari prezzo minimo indicativo.
Industrie De Nora ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni pari a un minimo di 13,50 euro e un massimo di 16,50 euro per e corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 2.723 e 3.283 milioni di euro
Sq Invest invest (società di investimenti interamente posseduta dalla San Quirico della famiglia Garrone Mondini) e 7-industries, family office di Ruthi Wertheimer, specializzato in investimenti di minoranza a lungo termine in aziende industriali a tecnologia avanzata guidate da famiglie e imprenditori, si sono impegnate ad aderire all'operazione. Mettono sul piatto un massimo di 100 milioni di euro ciascuno, e sulla base di un prezzo di offerta pari alla media della forchetta i due investitori dovrebbero rilevare circa il 38,3% delle azioni oggetto dell'offerta.
De Nora è socia di minoranza (34%) in Thyssenkrupp Nucera, che mira a diventare il primo fornitore al mondo di tecnologie a membrana cloro-soda per la produzione di idrogeno verde su larga scala. Negli ultimi due anni, i ricavi di Thyssenkrupp Nucera sono cresciuti del 25%, passando dai 255 milioni di euro del 2019/20 ai 319 milioni di euro del 2020/21. Con la crescita del mercato dell’elettrolisi dell’acqua alcalina, il gruppo prevede di raggiungere i 600-700 milioni di euro di ricavi, diventando leader mondiale nel settore, entro il 2024/25.
Thyssenkrupp, gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio, ha invece deciso di astenersi da un'IPO di Thyssenkrupp Nucera in questo momento, visto l'attuale contesto del mercato azionario. Thyssenkrupp attualmente capitalizza 3.900 milioni di euro
ISIN: IT0005186371
ticker: DNR
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