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PUNTO 4-Intesa Sanpaolo prezza bond At1 da 750 mln, cedola 6,25%
martedì 9 maggio 2017 19:06 Stampa quest’articolo [-] Testo [+]
(aggiunge dettagli da nota Intesa)
MILANO/LONDRA, 9 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato alla pari nuovo bond di tipo 'Additional Tier 1' (At1), callable dopo 7 anni, che avrà un importo di 750 milioni di euro.
Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la cedola del titolo è stata fissata al 6,25% dopo una prima indicazione stamane in area 6,75% poi rivista in area 6,375% (+/-12,5 punti base).
Il livello corrisponde a un premio di 58,6 centesimi sulla curva midswap.
Gli ordini hanno raggiunto i 4 miliardi.
Per la banca si tratta della seconda emissione di tale categoria nel 2017, dopo quella da 1,25 miliardi di gennaio, e la quarta in assoluto: i primi due At1 risalgono a settembre 2015 -- in dollari, da un miliardo -- e a gennaio 2016, da 1,25 miliardi.
Con l'emissione odierna Intesa completa il piano di emeissione di obbligazioni At1 per 4 miliardi di euro entro fine 2017, spiega la banca in una nota.
L'operazione è gestita da Banca Imi, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale Cib e Ubs.
CET1
I bond At1 -- perpetui e normalmente prezzati alla pari -- consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio Common Equity Tier 1 (Cet1) qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger', che per l'emissione odierna è stabilita al 5,125%.
Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalla banca danno l'indice Cet1 al 31 marzo al 12,5% 'transitional' e al 12,9% 'a regime'.
FUNDING
Nella presentazione dei conti trimestrali di venerdì scorso la banca ha reso noto di aver effettuato, da inizio anno al 30 aprile, emissioni di bond 'wholesale' per circa 6 miliardi di euro (di cui 3,75 di emissioni pubbliche benchmark), a fronte di scadenze obbligazionarie a medio lungo termine complessive sull'intero 2017 per 22 miliardi.
Il bond odierno ha rating atteso 'Ba3' per Moody's, 'B+' per S&P e Fitch e 'BB(low)' per Dbrs.
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"
Sul sito Reuters.com le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su Reuters Italia (@reuters_italia) on Twitter
© Thomson Reuters 2017 Tutti i diritti assegna a Reuters
da albicocco:
Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISPIM)
Issuer rating: Baa1 (Neg), BBB- (Sta), BBB (Sta), BBBH (Sta) (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS)
Instrument: Additional Tier 1 Notes
Exp. rating: Ba3, B+, B+, BBL (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS)
Status: Unsecured, subordinated obligations ranking (i) pari passu without any preference among themselves and at least pari passu with any present or future Parity Securities (which include for avoidance of doubt Intesa Sanpaolo’s other Additional Tier 1 securities), (ii) senior to share capital and (iii) junior to other subordinated creditors (including Tier 2 instruments), unsubordinated creditors and depositors. Subject to non-viability loss absorption as authorised under BRRD and / or SRM Regulation. No set-off rights in the event of liquidation or bankruptcy.
Size: EUR Benchmark
Maturity: Perpetual NC7
IPTs: 6.75%a coupon
Optional Redemption: At the Outstanding Principal Amount, together with accrued interest (if any), on [] May 2024 (the “First Reset Date”) and on any Interest Payment Date thereafter, subject to the prior approval of the Relevant Authority
Issue Date: [] May 2017
saluti
da virus:
PUNTO 4-Intesa Sanpaolo prezza bond At1 da 750 mln, cedola 6,25%
martedì 9 maggio 2017 19:06 Stampa quest’articolo [-] Testo [+]
(aggiunge dettagli da nota Intesa)
MILANO/LONDRA, 9 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato alla pari nuovo bond di tipo 'Additional Tier 1' (At1), callable dopo 7 anni, che avrà un importo di 750 milioni di euro.
Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la cedola del titolo è stata fissata al 6,25% dopo una prima indicazione stamane in area 6,75% poi rivista in area 6,375% (+/-12,5 punti base).
Il livello corrisponde a un premio di 58,6 centesimi sulla curva midswap.
Gli ordini hanno raggiunto i 4 miliardi.
Per la banca si tratta della seconda emissione di tale categoria nel 2017, dopo quella da 1,25 miliardi di gennaio, e la quarta in assoluto: i primi due At1 risalgono a settembre 2015 -- in dollari, da un miliardo -- e a gennaio 2016, da 1,25 miliardi.
Con l'emissione odierna Intesa completa il piano di emeissione di obbligazioni At1 per 4 miliardi di euro entro fine 2017, spiega la banca in una nota.
L'operazione è gestita da Banca Imi, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale Cib e Ubs.
CET1
I bond At1 -- perpetui e normalmente prezzati alla pari -- consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio Common Equity Tier 1 (Cet1) qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger', che per l'emissione odierna è stabilita al 5,125%.
Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalla banca danno l'indice Cet1 al 31 marzo al 12,5% 'transitional' e al 12,9% 'a regime'.
FUNDING
Nella presentazione dei conti trimestrali di venerdì scorso la banca ha reso noto di aver effettuato, da inizio anno al 30 aprile, emissioni di bond 'wholesale' per circa 6 miliardi di euro (di cui 3,75 di emissioni pubbliche benchmark), a fronte di scadenze obbligazionarie a medio lungo termine complessive sull'intero 2017 per 22 miliardi.
Il bond odierno ha rating atteso 'Ba3' per Moody's, 'B+' per S&P e Fitch e 'BB(low)' per Dbrs.
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"
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da albicocco:
Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISPIM)
Issuer rating: Baa1 (Neg), BBB- (Sta), BBB (Sta), BBBH (Sta) (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS)
Instrument: Additional Tier 1 Notes
Exp. rating: Ba3, B+, B+, BBL (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS)
Status: Unsecured, subordinated obligations ranking (i) pari passu without any preference among themselves and at least pari passu with any present or future Parity Securities (which include for avoidance of doubt Intesa Sanpaolo’s other Additional Tier 1 securities), (ii) senior to share capital and (iii) junior to other subordinated creditors (including Tier 2 instruments), unsubordinated creditors and depositors. Subject to non-viability loss absorption as authorised under BRRD and / or SRM Regulation. No set-off rights in the event of liquidation or bankruptcy.
Size: EUR Benchmark
Maturity: Perpetual NC7
IPTs: 6.75%a coupon
Optional Redemption: At the Outstanding Principal Amount, together with accrued interest (if any), on [] May 2024 (the “First Reset Date”) and on any Interest Payment Date thereafter, subject to the prior approval of the Relevant Authority
Issue Date: [] May 2017
saluti
