In collocamento fino a lunedi 13/12, in quotazione dal 17
Sababa è un'azienda italiana attiva nel settore della cybersecurity, con un portafoglio di soluzioni non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell’automotive, per le istituzioni governative e le Forze dell’Ordine. Costituita a ottobre 2019 a Milano, ha uffici a Roma e Genova, oltre che attività commerciali in diversi paesi, tra i quali Italia, Svizzera, Spagna e Uzbekistan. Per l'anno 2021, suo secondo anno di attività, la società della sicurezza informatica vede un valore della produzione a 4,5 milioni di euro.
Sababa, l'operatore della cybersecurity si prepara a sbarcare a Piazza Affari
La quotazione di Sababa avverrà interamente attraverso aumento di capitale fino ad un massimo di 9 milioni di euro (inclusivi dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale), riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di 3,2 euro e un massimo di 4,1 euro per azione e la capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra circa 16 e 21 milioni di euro, mentre la capitalizzazione post-money, nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà compresa tra 25 e 30 milioni.
"La raccolta su Euronext Growth Milan ci permetterà di disporre di maggiori risorse per crescere più velocemente e cogliere nuove occasioni sul mercato anche in termini di potenziali acquisizioni", ha detto Alessio Aceti, amministratore delegato di Sababa. Il progetto di quotazione, spiega la società milanese, è finalizzato ad accelerare il percorso di sviluppo, sia attraverso la crescita organica con il consolidamento della propria posizione di mercato e lo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie, sia per linee esterne, con operazioni di M&A, al fine di consentire l’espansione geografica e l'internazionalizzazione della società.
"Vogliamo potenziare la nostra area di R&S per produrre sistemi tecnologici innovativi - afferma Aceti - (...) Vogliamo crescere anche attraverso acquisizioni strategiche di partner tecnologici posizionandoci così tra i maggiori protagonisti della Cybersecurity in Italia e in Europa".
Listing market for shares Borsa Italiana, Euronext Growth Milan (ex AIM Italia)
Price Range : € 3.2 – € 4.1
Equity Value pre-money range: € 16.3 mn – € 20.9 mn
Trading lot size: 400 ordinary shares
Selling restrictions: Offering to “qualified investors”
Market Cap post money € 25.3 mn – € 29.9 mn (including Greenshoe)
Free float Up to 35.5% (including Greenshoe)
Use of Proceeds:
Internationalizing the Company (~30%)
Developing new proprietary technology (~30%)
Strengthening the organizational structure (~30%)
Acquiring companies offering potential for synergy extraction (~10%)
ISIN code: IT0005468506 (ordinary shares)
Euronext Growth Advisor: CFO SIM
Timeline:
Book Opening: December 2, 2021
Book Closing: December 13, 2021 (12:00 CET)
Allocation: December 14, 2021 (trade date)
First Day of Trading: December 17, 2021 (settlement date, T+3
Sababa è un'azienda italiana attiva nel settore della cybersecurity, con un portafoglio di soluzioni non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell’automotive, per le istituzioni governative e le Forze dell’Ordine. Costituita a ottobre 2019 a Milano, ha uffici a Roma e Genova, oltre che attività commerciali in diversi paesi, tra i quali Italia, Svizzera, Spagna e Uzbekistan. Per l'anno 2021, suo secondo anno di attività, la società della sicurezza informatica vede un valore della produzione a 4,5 milioni di euro.
Sababa, l'operatore della cybersecurity si prepara a sbarcare a Piazza Affari
La quotazione di Sababa avverrà interamente attraverso aumento di capitale fino ad un massimo di 9 milioni di euro (inclusivi dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale), riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di 3,2 euro e un massimo di 4,1 euro per azione e la capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra circa 16 e 21 milioni di euro, mentre la capitalizzazione post-money, nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà compresa tra 25 e 30 milioni.
"La raccolta su Euronext Growth Milan ci permetterà di disporre di maggiori risorse per crescere più velocemente e cogliere nuove occasioni sul mercato anche in termini di potenziali acquisizioni", ha detto Alessio Aceti, amministratore delegato di Sababa. Il progetto di quotazione, spiega la società milanese, è finalizzato ad accelerare il percorso di sviluppo, sia attraverso la crescita organica con il consolidamento della propria posizione di mercato e lo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie, sia per linee esterne, con operazioni di M&A, al fine di consentire l’espansione geografica e l'internazionalizzazione della società.
"Vogliamo potenziare la nostra area di R&S per produrre sistemi tecnologici innovativi - afferma Aceti - (...) Vogliamo crescere anche attraverso acquisizioni strategiche di partner tecnologici posizionandoci così tra i maggiori protagonisti della Cybersecurity in Italia e in Europa".
Listing market for shares Borsa Italiana, Euronext Growth Milan (ex AIM Italia)
Price Range : € 3.2 – € 4.1
Equity Value pre-money range: € 16.3 mn – € 20.9 mn
Trading lot size: 400 ordinary shares
Selling restrictions: Offering to “qualified investors”
Market Cap post money € 25.3 mn – € 29.9 mn (including Greenshoe)
Free float Up to 35.5% (including Greenshoe)
Use of Proceeds:
Internationalizing the Company (~30%)
Developing new proprietary technology (~30%)
Strengthening the organizational structure (~30%)
Acquiring companies offering potential for synergy extraction (~10%)
ISIN code: IT0005468506 (ordinary shares)
Euronext Growth Advisor: CFO SIM
Timeline:
Book Opening: December 2, 2021
Book Closing: December 13, 2021 (12:00 CET)
Allocation: December 14, 2021 (trade date)
First Day of Trading: December 17, 2021 (settlement date, T+3