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Ho confrontato lo studio societario di Banca Imi su Isagro per gli anni 2012-2013-2014 e il piano industriale di Isagro per gli stessi periodi.
Le incongruenze sono evidenti.
A fronte di ricavi stimati inferiori per tutti e 3 gli esercizi da parte di Banca Imi la stessa prevede utili netti superiori a quelli indicati da Isagro.
A questo punto le possibilità sono due.
O Isagro è stata molto conservativa a stimare la redditività ed i dati di Banca Imi sono più attendibili ed allora le possibilità di una risalita nel breve-medio per Isagro esistono.
Oppure Banca Imi ha sbagliato completamente le previsioni e quelle di Isagro sono più attendibili ed allora prima di 24 mesi il superamento dell'area 3,50 adesso e dell'area 3,20 dopo lo stacco cedola saranno una pura illusione.
Non so cosa pensare.
Certo che se con un dividendo di 30 centesimi in arrivo non riusciamo a superare quota 3,50 propendo per la seconda ipotesi cioè l'attendibità delle previsioni della società.
In questo caso bisogna armarsi di tanta santa pazienza o uscire.
Scommetto che è stato l'amico Cartomante a scaricare a 3,50.
D'altronde lui è un trader e fa bene a portare a casa.
Io sono un cassettista e aspetto il futuro.
Nonostante il piano industriale sotto le aspettative c'è pur sempre un dividendo da 30 centesimi in arrivo e l'indebitamento negli ultimi due mesi è stato drasticamente ridotto.
Non dimentichiamo inoltre l'accordo per la ricerca con Chemtura.
Ma quota 3,50 sembra inattaccabile.
Ogni volta che qualcuno si pone in denaro a quel livello viene immediatamente servito.
Non so cosa potrebbe farci abbattere questo muro di gomma.
Forse una semestrale con un risultato nettamente al di sopra delle risicate aspettative ma nemmeno questo potrebbe bastare.
Si rischia una fase laterale in un range molto ristretto per poi calare di 30 centesimi il 16 maggio giorno dello stacco.
Chiedi al moderatore della sezione small di metterti per favore il riferimento al titolo Isagro così quando si cerca si trova meglio.
Fai un altro thread con lo stesso titolo ed il riferimento e lui te li accorpa