balcarlo
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Juventus: oggi collocamento Ronaldo bond (MF) 13/02/2019 08:10 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--La Juventus esordisce nel mercato obbligazionario con il varo di un bond non convertbile per investitori qualificati che sara'' compreso tra 100 e 200 milioni e che potrebbe essere emesso gia'' oggi, anche se ufficialmente il club presieduto da Andrea Agnelli si e'' dato tempo entro il 30 giugno. Gia'' nel pomeriggio di ieri l''operazione, strutturata da Morgan Stanley come lead manager e da Ubi Banca in qualita'' di co-lead manager, era ben avviata. E da quanto si e'' appreso l''obbligazione, senza rating, sara'' di tipo senior unsecured con scadenza cinque anni e paghera'' una cedola fissa. L''orientamento e'' per un prestito dall''ammontare di 150 milioni di euro che sara'' quotato alla borsa del Lussemburgo. Il prestito, secondo quanto dichiarato dalla societa'', servira'' ad ottimizzare la struttura e la scadenza del debito. "Si tratta di un''operazione da vedersi di buon occhio", ha spiegato a Mf-Milano Finanza Alberto Francese, analista di Banca Imi che cura il titolo bianconero sul quale ha una raccomandazione buy con target price a 1,4 euro. "E'' un modo di diversificare le fonti di finanziamento e soprattutto di ristrutturare il debito allungandone la scadenza".
red/lab
MILANO (MF-DJ)--La Juventus esordisce nel mercato obbligazionario con il varo di un bond non convertbile per investitori qualificati che sara'' compreso tra 100 e 200 milioni e che potrebbe essere emesso gia'' oggi, anche se ufficialmente il club presieduto da Andrea Agnelli si e'' dato tempo entro il 30 giugno. Gia'' nel pomeriggio di ieri l''operazione, strutturata da Morgan Stanley come lead manager e da Ubi Banca in qualita'' di co-lead manager, era ben avviata. E da quanto si e'' appreso l''obbligazione, senza rating, sara'' di tipo senior unsecured con scadenza cinque anni e paghera'' una cedola fissa. L''orientamento e'' per un prestito dall''ammontare di 150 milioni di euro che sara'' quotato alla borsa del Lussemburgo. Il prestito, secondo quanto dichiarato dalla societa'', servira'' ad ottimizzare la struttura e la scadenza del debito. "Si tratta di un''operazione da vedersi di buon occhio", ha spiegato a Mf-Milano Finanza Alberto Francese, analista di Banca Imi che cura il titolo bianconero sul quale ha una raccomandazione buy con target price a 1,4 euro. "E'' un modo di diversificare le fonti di finanziamento e soprattutto di ristrutturare il debito allungandone la scadenza".
red/lab