KME - La nuova Intek

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Neanche il tempo di esultare per il dividendo che tacccc
Almeno 1,20 + dividendo che cass
… ha nel mirino il colpo grosso,( raccogliere le ord) il resto son frange!!

……l’ipotesi conversione obbligatoria … con quale rapporto … tirerà fuori un altro coniglio dal cilindro
vedremo
 
… ha nel mirino il colpo grosso,( raccogliere le ord) il resto son frange!!

……l’ipotesi conversione obbligatoria … con quale rapporto … tirerà fuori un altro coniglio dal cilindro
vedremo
Intanto incassiamo il dividendo
Poi si vedrà
 
Comunque sulle risparmio ha toppato
Doveva dare dividendo e poi chiedere conversione in ordinarie e quindi opa.
Così non riuscirà a toglierle, secondo me
 
Come da previsione il w ha ripagato l'attesa. Un bel +50% rispetto alle ultime quotazioni. Molto bene.
Rimane a mio avviso (sempre modesto) un po' penalizzato rispetto alla ipotesi di conversione con k 0.40
Bisogna adesso leggere x bene e soprattutto intepretare incorniciano con il dettato normativo sa: l'esercizio da quando sarà possibile? L'expiry rimane a questo punto 6/24?
Se così fosse a 0.45 sarebbe un regalo o pensate che dopo l'opa cash a 1 e l'ord torni sotto 0.85? (0.45+0.40)
A questo punto direi proprio di no!
Meditate.
PS. Solo una curiosità........adesso cosa succede alla mitica culti?
 
letto il comunicato, mamma e quanti se ci sono.

Mai chiari e che capperi >:( :5eek:
 
letto il comunicato, mamma e quanti se ci sono.

Mai chiari e che capperi >:( :5eek:
sono fatti cosi'.....bisogna sopportarli.
sulle risp poteva toglierle una volta per tutte e invece calcio al barattolo ...contento lui
 
sono fatti cosi'.....bisogna sopportarli.
sulle risp poteva toglierle una volta per tutte e invece calcio al barattolo ...contento lui
Ma io sono allergico a tutti questi se
SE approvano, se arriva finanziamento, se non si oppone il governo (quello l'unico indipendente da loro) ci mancava solo la frase se mia nonna avesse avuto le @@ :D :D :D
 
sono fatti cosi'.....bisogna sopportarli.
sulle risp poteva toglierle una volta per tutte e invece calcio al barattolo ...contento lui
Manes & co, più scatenati che mai... su questo titolo non si dorme mai .. n° 1

ora parte quest'opa volontaria... dall'esito incerto in termini di adesioni, successivamente partirà forse:

Tenuto conto che il delisting è la finalità della complessiva operazione, tale obiettivo potrà essere conseguito attraverso:


(i) in caso di promozione dell’OPA Azioni Ordinarie Totalitaria, ove ne ricorrano i presupposti, l’adempimento degli obblighi di acquisto ai sensi dell’art. 108 del TUF e l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF sulle azioni ordinarie, da parte di KME quale soggetto che agisce di concerto con Quattroduedue SpA;

(ii) in caso di promozione dell’OPA Azioni Ordinarie Parziale, l’eventuale promozione di ulteriori offerte volontarie su azioni ordinarie, anche totalitarie previo ottenimento dei Waiver;

(iii) a seguito dell’OPA Azioni Risparmio, l’eventuale proposta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

(iv) a seguito dell’OPA Warrant, la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria sui Warrant che risulteranno ancora in circolazione, ad un rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni 2,3 Warrant portati in adesione; e/o (v) l’eventuale proposta all’Assemblea degli Azionisti di procedere ad una fusione, finalizzata al delisting.
 
La novità assoluta è l'ingresso a fianco del filantropo dei fondi JPM


Struttura del finanziamento da parte di JPM


L‘Operazione prevede la partecipazione di JPM attraverso:
(i) la sottoscrizione in denaro di obbligazioni (“Notes”) che saranno emesse dalla controllata KMH per massimi Euro 135,1 milioni aventi scadenza al 31 dicembre 2025 e da rimborsare in 3 rate annuali di pari importo al 31 dicembre di ciascun anno; e

(ii) la sottoscrizione in denaro di un aumento di capitale di KMH, per massimi Euro 70,0 milioni, con emissione di azioni di categoria speciale aventi alcuni specifiche caratteristiche in funzione del progetto (“Azioni KMH”); e, quindi, per un importo complessivo (tenuto conto delle Notes e delle Azioni KMH) di massimi Euro 205,1 milioni, che saranno versati da JPM a favore di KMH, in funzione delle adesioni alle offerte pubbliche di acquisto promosse da KME.

L’operazione prevede la concessione da parte di Quattroduedue e KME di alcune garanzie reali nei confronti di JPM, ivi compreso il pegno sulle azioni ordinarie KME possedute da Quattroduedue a garanzia delle obbligazioni assunte dalla controllata KMH. Come sopra indicato, l’operazione prevede la sottoscrizione tra le parti coinvolte di ulteriore documentazione contrattuale, ivi compreso l’Investment Agreement e il patto parasociale sopra citato.
 
Ad esito dell’OPA Azioni di Risparmio e in funzione delle adesioni alla stessa, ove si verificasse una scarsità del flottante, non è prevista la ricostituzione di un flottante idoneo a garantire il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni di risparmio sull’Euronext Milan. In ogni caso, la Società si riserva di proporre ai competenti organi sociali la conversione (eventualmente anche obbligatoria) delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.


Ad esito dell’OPA Warrant e in funzione delle adesioni alla stessa, ove si verificasse una scarsità del flottante, non è prevista la ricostituzione di un flottante idoneo a garantire il regolare andamento delle negoziazioni dei Warrant sull’Euronext Milan. In ogni caso, la Società intende promuovere successivamente un’offerta pubblica volontaria di scambio sui warrant che risulteranno ancora in circolazione a conclusione dell’OPA Warrant, con corrispettivo di n. 1 azione ordinaria ogni n. 2,3 warrant portati in adesione.
 
Patrimonio netto

Il patrimonio netto della holding è pari ad Euro 494,2 milioni, rispetto ad Euro 551,7 milioni al 31 dicembre 2021; la variazione più rilevante è da collegare agli effetti delle Offerte Pubbliche di Scambio (Euro 64,7 milioni, inclusi anche i costi dell’operazione).



Il patrimonio netto per azione è pari ad Euro 1,57 (Euro 1,38 a fine dicembre 2021).
 
Patrimonio netto

Il patrimonio netto della holding è pari ad Euro 494,2 milioni, rispetto ad Euro 551,7 milioni al 31 dicembre 2021; la variazione più rilevante è da collegare agli effetti delle Offerte Pubbliche di Scambio (Euro 64,7 milioni, inclusi anche i costi dell’operazione).



Il patrimonio netto per azione è pari ad Euro 1,57 (Euro 1,38 a fine dicembre 2021).
ma per le risparmio poteva dare il dividendo e proporre una conversione e dopo opa sulle ordinarie
secondo me sta allungando il bordo
 
a 1,18 sono passate neanche 40.000 risparmio, ne prendera' pochissime forse anche meno
 
Sono quasi tentato di comprare le Culti, secondo me a breve esce ipotetica vendita nei paraggi di 23 eu


CULTI Milano SpA


KME Group detiene il 77,17% del capitale sociale di CULTI Milano SpA, società le cui azioni dal luglio 2017 sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan.

La quota di partecipazione sale all’87,64%, considerando il capitale della società al netto delle azioni proprie in portafoglio della stessa, anche a seguito dell’operazione di buy back da essa realizzata nel corso del 2022.

Come già annunciato lo scorso 28 febbraio, KME Group ha in essere trattative per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in CULTI Milano SpA.
 
Azzz con tutte le incognite , tra cuui pure i tempi e opa parziale vola a 0.95 :5eek: :5eek: :5eek:
 
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