66Marco
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Leonardo provvedera'' il 29 dicembre al rimborso integrale anticipato del term loan di 500 milioni di euro, in scadenza a novembre 2023 e sottoscritto nel 2018. La decisione di rimborso anticipato, informa un comunicato, e'' volta a ottimizzare l''utilizzo delle risorse di cassa attese nel corso del 2022 consentendo anche, in considerazione dell''intervenuto rialzo dei tassi d''interesse, una riduzione della componente a tasso variabile delle fonti di finanziamento a disposizione del gruppo. Leonardo annuncia, inoltre, i risultati complessivi dell''operazione di rimborso integrale dell''intero importo nominale delle proprie ''7,375% Notes due 2039'' e ''6,25% Notes due 2040'', per un valore nominale outstanding rispettivamente pari a 123,626 milioni di dollari e 181,457 milioni di dollari, secondo quanto previsto nella documentazione relativa. "Le operazioni finalizzate confermano il percorso di riduzione dell''indebitamento lordo del gruppo sfruttando le attuali opportunita'' di mercato", afferma il ceo di Leonardo, Alessandro Profumo, aggiungendo che "il rimborso anticipato del term loan sottoscritto nel 2018 consentira'' di ottenere una riduzione del debito lordo pari a 500 milioni di euro e di contenere il costo degli interessi del 2023 mentre, attraverso il riscatto integrale delle nostre obbligazioni emesse negli Stati Uniti, ripagheremo gli strumenti finanziari piu'' onerosi presenti nel nostro bilancio". Le obbligazioni saranno rimborsate il 15 dicembre: per le obbligazioni scadenza 2039 il prezzo di riscatto saro'' pari a 1.387,69 dollari per 1.000 dollari in valore nominale che comprende interessi maturati pari a 30,73 dollari per un esborso complessivo pari a 171,555 milioni di dollari compresi interessi maturati pari a 3,798 milioni di dollari. Le obbligazioni con scadenza 2040 saranno rimborsate a un prezzo pari a 1.276,33 dollari per 1.000 dollari in valore nominale che comprende interessi maturati pari a 26,04 dollari per un esborso complessivo di $ 231,599 milioni di dollari, compresi interessi maturati pari a 4,725 milioni. Il costo complessivo dell''operazione di make-whole, lanciata lo scorso 3 novembre da parte di Leonardo Us Holding, e'' stato definito il 12 dicembre con settlement previsto per il 15 dicembre e ammonta, al netto degli interessi maturati, a 374.020.319,60 dollari. Il valore beneficia della copertura posta in essere da Leonardo Us Holding alla data del lancio della Make-Whole in considerazione dell''elevata volatilita'' dei Treasury Usa, utilizzati per la definizione del valore di rimborso dei bond.