Lottomatica emette due nuove obbligazioni in quot 1 giugno.
Cosa sappiamo finora?
- scadenze a 5 anni (data di rimborso 1 giugno 2028)
- taglio 100mila€
- un'obbligazione a tasso fisso del 7,125% e prezzo di emissione pari al 100% (ammontare 750 milioni).
- un'obbligazione a tasso variabile pari all’Euribor 3 mesi più 4,125% e avrà un prezzo di emissione del 99% (ammontare 550 milioni) con cedole trimestrali.
ISIN: XS2628390366 e XS2628487956 (grazie @virussingolo)
I proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare
- il rimborso di 200 milioni di euro di obbligazioni senior ancora in circolazione garantite a tasso variabile con scadenza nel 2025,
- i 340 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso (6,25%) con scadenza 2025.
- i 575 milioni di euro di obbligazioni senior a tasso fisso (5,125%) con scadenza al 2025.
Nonostante i recenti miglioramenti, è ancora NON investment grade. Rating Ba3 (Moody's) e BB- (S&P)
Entrambe le obbligazioni sono quotate al segmento professionale di Borsa Italiana, ExtraMOT Pro
Cosa sappiamo finora?
- scadenze a 5 anni (data di rimborso 1 giugno 2028)
- taglio 100mila€
- un'obbligazione a tasso fisso del 7,125% e prezzo di emissione pari al 100% (ammontare 750 milioni).
- un'obbligazione a tasso variabile pari all’Euribor 3 mesi più 4,125% e avrà un prezzo di emissione del 99% (ammontare 550 milioni) con cedole trimestrali.
ISIN: XS2628390366 e XS2628487956 (grazie @virussingolo)
I proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare
- il rimborso di 200 milioni di euro di obbligazioni senior ancora in circolazione garantite a tasso variabile con scadenza nel 2025,
- i 340 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso (6,25%) con scadenza 2025.
- i 575 milioni di euro di obbligazioni senior a tasso fisso (5,125%) con scadenza al 2025.
Nonostante i recenti miglioramenti, è ancora NON investment grade. Rating Ba3 (Moody's) e BB- (S&P)
Entrambe le obbligazioni sono quotate al segmento professionale di Borsa Italiana, ExtraMOT Pro
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