New EUR Corporate Issue - IGD - 2,125% 2024 - XS2084425466

  • Ecco la 69° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana difficile per i principali indici europei e americani, solo il Nasdaq resiste alle vendite grazie ai conti di Nvidia. Il leader dei chip per l’intelligenza artificiale ha riportato utili e prospettive superiori alle attese degli analisti, annunciando anche un frazionamento azionario (10 a 1). Gli investitori però valutano anche i toni restrittivi dei funzionari della Fed che hanno ribadito la visione secondo cui saranno necessari più dati che confermino la discesa dell’inflazione per convincere il Fomc a tagliare i tassi. Anche la crescita degli indici Pmi, che dipingono un’economia resiliente con persistenti pressioni al rialzo sui prezzi, rafforzano l’idea di tassi elevati ancora a lungo. Per continuare a leggere visita il link

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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28/11/10
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New EUR Corporate Issue - IGD EUR300m+ 5yr - IPTs MS+275bps area €€€








Issuer: Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (Ticker: IGD; Country: IT)

Issuer Rating: Ba1 (stable) / BBB- (negative) / BBB- (stable)

(Moody’s / S&P / Fitch)

Exp. Issue Rating: BBB- / BBB-

(S&P / Fitch)

Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer

Size: EUR300m+

IPTs: ** MS+275bps area **

Settlement Date: 28 November 2019 (T+6)

Maturity: 28 November 2024 (5y)

Coupon: Fixed, Annual, Act/Act ICMA

Docs: Standalone documentation / 100k+1k / ISE - GEM / English Law / COC / 3m par call / Clean-Up (80%)

Financial Covenants: (i) Total Debt to Total Assets ≤ 60%

(ii) Interest Cover ≥ 1.7x

(iii) Secured Debt to Total Assets ≤45%

(iv) Unencumbered Assets to Unsecured Debt ≥125%

Interest Step-Up: Sub-IG Coupon Step-Up (125 bps)

Use of Proceeds: General corporate purposes including refinancing of existing senior unsecured bonds

MIFID II Target Market:Manufacturer target market (MIFID II product governance)

is eligible counterparties and professional clients only

(all distribution channels). No PRIIPs key information

document (KID) has been prepared as not available to

retail in EEA.
 
Prenotato con rend. minimo del 2,375%
 
le prenotazioni sembrano chiuse, quando pensate sarà quotata ?
 
non riesco a trovare prezzi dei due bond 2022 e 2024
2022 2.650% (annuale) XS1221097394
2024 2.25% (sem) IT0005244006 (indicato nel loro sito come non listato)
 
non riesco a trovare prezzi dei due bond 2022 e 2024
2022 2.650% (annuale) XS1221097394
2024 2.25% (sem) IT0005244006 (indicato nel loro sito come non listato)

ciao,
la 22 la hanno riacquistata (mi pare a 245 sul MS)
la 24 non quota

saluti
 
non riesco a trovare prezzi dei due bond 2022 e 2024
2022 2.650% (annuale) XS1221097394
2024 2.25% (sem) IT0005244006 (indicato nel loro sito come non listato)

il 24 dovrebbe essere un bond privato

saluti
 
IGD 5y Books ~ €600mln
 
PUNTO 1-Igd prepara bond 5 anni, prime indicazioni MS+275 pb, ordini a 600 mln - Ifr

(Aggiorna con ordini, dettagli, cambia titolo) LONDRA, 20 novembre (Reuters) - Igd ha avviato il collocamento di un bond senior unsecured a 5 anni, il cui ammontare è atteso oltre i 300 milioni di euro. Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che poco dopo le 11 gli ordini ammontano a circa 600 milioni di euro. Le prime indicazioni di rendimento per l'emissione, che ha scadenza 28 novembre 2024, sono in area 275 punti base sul midswap. Il rating atteso per il titolo è BBB- da parte di S&P e BBB- da parte di Fitch. Il pricing è atteso in giornata.
 
book 950mln

255+MS

size 350kk
 
siamo al 2,30 % circa dai non male per bbb- vediamo se mi hanno assegnato qualcosa :sperem:
 
Final term
250+MS
400kk size
1000kk book



XS2084425466
 
Ultima modifica:
Mercato obbligazionario Morto..
 
ALLOCATION

prelazione al tender offer... carta assegnata : poca!!

2,125%...99,336
 
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