NEW EXOR 2028 eur 1,75% XS1753808929

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

rivetto

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NEW EXOR EUR 500m 10yr: IPTs MS+115bps area

Issuer: EXOR N.V. (Ticker: EXOIM; Country: NL)
Exp Rating: BBB+ (stable) by S&P
Status/Format: Reg S Bearer, Senior, Unsecured
Size: EUR 500m (no-grow)
Maturity: 18-Jan-2028 (10yr)
IPTs: MS+115bps area
Coupon: Fixed (Ann, ACT/ACT)
Settlement: 18-Jan-2018 (T+5)
UoP: GCP including repayment of certain loan facilities
Docs: Standalone Prospectus; CoC; 3m Par Call; Clean up Call (85%); MWC; English Law; Lux Listing (Regulated Market)
Denomination: €100k x €1k
Target market: MiFID II eligible counterparties and professionals only. Distribution to EEA retail prohibited. No KID will be prepared.
Joint Bookrunners: Citi/DB/SGCIB/UniCredit (B&D)
Other Bookrunners: Banca IMI/ BNP/ CACIB/ HSBC/ Mediobanca/ MS/ Natixis/ NatWest Markets
Timing: Books Open, today’s business
 
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IPTs: MS+115bps area
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Denomination: €100k x €1k
Target market: MiFID II eligible counterparties and professionals only. Distribution to EEA retail prohibited. No KID will be prepared.
Joint Bookrunners: Citi/DB/SGCIB/UniCredit (B&D)
Other Bookrunners: Banca IMI/ BNP/ CACIB/ HSBC/ Mediobanca/ MS/ Natixis/ NatWest Markets
Timing: Books Open, today’s business

Scusate, solo per capire.. MS+115 ad oggi quanto renderebbe? Grazie delle risposte..
 
La 2024 rende attorno all'1,15-1,19% (quindi circa +60-62)
 
Cattura.JPG
 
.....prenotato un lotto....
 
Il prezzo emissione è 100? Da cosa dipende?
 
Guidance revised to MS+95-100bps WPIR
Books > €1.5bn (pre-rec)
Size €500m no-grow
Books subject at 11:50 UKT / 12:50 CET
 
A che prezzo è stata l'emissione?
 
A che prezzo è stata l'emissione?

NEW EXOR EUR 500m 10yr: PRICED

Issuer: EXOR N.V. (Ticker: EXOIM; Country: NL)
Exp Rating: BBB+ (stable) by S&P
Status/Format: Reg S Bearer, Senior, Unsecured
Size: EUR 500m
Maturity: 18-Jan-2028 (10yr)
Spread: MS+95bps
Coupon: 1.75% Fixed (Ann, ACT/ACT)
ReOffer: 98.520 (1.914%)
Benchmark: DBR 0.50% Aug-27 +139.0bps (Px 99.775) HR 96%
T.O.E.: 16.24 CET
Settlement: 18-Jan-2018 (T+5)
UoP: GCP including repayment of certain loan facilities
Docs: Standalone Prospectus; CoC; 3m Par Call; Clean up Call (85%); MWC (B+25); English Law; Lux Listing (Regulated Market)
ISIN :XS1753808929
Denomination: €100k x €1k
Target market: MiFID II eligible counterparties and professionals only. Distribution to EEA retail prohibited. No KID will be prepared.
Joint Bookrunners: Citi/DB/SGCIB/UniCredit (B&D)
Other Bookrunners: Banca IMI/ BNP/ CACIB/ HSBC/ Mediobanca/ MS/ Natixis/ NatWest Markets
Timing: FTT 16.45CET/15.45 London
 
A me niente....su 3 lotti manco uno.
Magari non è un male, visto come hanno stretto sul facciale.
 
Grazie Rivetto, questa credo si possa comperare otc.
 
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