Nuova emissione ThyssenKrupp 3,125% 2019 in EUR isin DE000A1R0410

cavaliereoscuro

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Esce oggi, scadenza 25.10.2019, taglio minimo 1k, tasso previsto sul 3.45%, MS+230bp
 

Wraith

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dove si prende? otc?
 

cricket72

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Press release, Feb. 19, 2014 - 18:07 PM (CET)


ThyssenKrupp issues bond with a volume of 1.25 billion Euro



ThyssenKrupp AG today issued a 1.25 billion Euro bond documented under the company´s 10 billion Euro Debt Issuance Programme. Joint bookrunners are BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank and SEB. The bond, which was issued with a maturity of 5 years and 8 months, carries a coupon of 3.125 percent p.a. at an issue price of 99.201 percent.

With this transaction ThyssenKrupp AG is making use of the good market environment, extending its maturity profile and strengthening the debt capital market share in its financing mix.

The bond has a minimum denomination of 1,000 Euro and is therefore eligible to be bought by retail investors.
 

cricket72

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quotazione su Lussemburgo

isin DE000A1R0410



Borrower ThyssenKrupp AG

Issue Amount 1.25 billion euro

Maturity Date October 25, 2019

Coupon 3.125 pct

Issue price 99.201

Yield 3.284 pct

Spread 215 basis points

Underlying govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 263bp

Over the 3.5 pct July 2019 DBR

Payment Date February 25, 2014

Lead Manager(s) BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank & SEB

Ratings Ba1 (Moody's), BB (S&P),

BB+ (Fitch)

Listing Lux

Full fees Undisclosed

Denoms (K) 1

Governing Law German

Notes Launched under issuer's EMTN programme

ISIN DE000A1R0410
 

laplaz

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quotazione su Lussemburgo

isin DE000A1R0410



Borrower ThyssenKrupp AG

Issue Amount 1.25 billion euro

Maturity Date October 25, 2019

Coupon 3.125 pct

Issue price 99.201

Yield 3.284 pct

Spread 215 basis points

Underlying govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 263bp

Over the 3.5 pct July 2019 DBR

Payment Date February 25, 2014

Lead Manager(s) BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank & SEB

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Ma si prende in collocamento o lo piazzano a rubinetto?
 

Gapak

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Ultimi Cds 5y che ho (un paio di settimane fa) 280 circa fonte mps.
Qualcuno ha qualche info + aggiornata?
 

moneys

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in italia non la compra nessuna banca in collocamento, che ormai è chiuso, purtroppo la richiesta elevata ha fatto abbassare il rendimento effettivo a 3,3% scarso, una 2018 stesso emittente rende il 2,7% circa quindi probabile che questa nuova emissione in borsa debutti sui 100 con rendimento al 3,1%, io ho forse esagerarto un po prenotando 200k
 

vandrem

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ma come hai fatto a prenotarla scusa?
 

laplaz

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Su Lux non ha denaro/lettera
 

moneys

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Börse Kurs Datum Zeit Geld Brief Volumen (Nominal)
Akt. Abs. in % Letzter Gesamt
Stuttgart 99,91 - -0,03 -0,03% 25.02.14 17:48:40 n.a. n.a. 5.000 15.095.000
Düsseldorf 99,89 G -0,03 -0,03% 25.02.14 17:30:47 n.a. n.a. 10.000 946.000
Frankfurt 99,91 - -0,03 -0,03% 25.02.14 17:24:53 99,91 99,91 5.000 2.367.000
München 99,89 G -0,04 -0,04% 25.02.14 17:20:22 n.a. n.a. 25.000 55.000
Hannover 99,92 - -0,04 -0,04% 25.02.14 17:08:01 n.a. n.a. 25.000 45.000
Berlin 99,91 - -0,01 -0,01% 25.02.14 16:53:15 99,90 99,92 200.000 2.548.000
Hamburg 99,94 - -0,01 -0,01% 25.02.14 13:43:29 n.a. n.a. 5.000 17.000
Summe: 21.073.000
Tradegate 99,93 - -0,04 -0,04% 25.02.14 22:25:10 n.a. n.a. n.a. 222.000
Die Umrechnung der Originalkurse (Auslandsbörsen) erfolgt zum Zeitpunkt des Entstehens der Kurse unter Berücksichtigung des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wechselkursverhältnisses.

stoccarda è la borsa dove fa più scambi 99,90 99,95
del resto gia sul grigio si è portata subito a 99,85 gia venerdi scorso
 

almagesto

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Mi spiegate perché comprare questo titolo?
Mi sfugge qualcosa?
 

Kafir2

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Beh, personalmente non lo trovo male un rendimento del 3,125 lordo (assumendo di comprarla a 100 per semplicità) su 6 anni scarsi. L'emittente è una solida e storica società tedesca.
Non sarà un bund ma non è male come rapporto rischio-rendimento.
Disclaimer: sto cercando di prenderne 25k.

ciao
k
 

moneys

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Mi spiegate perché comprare questo titolo?
Mi sfugge qualcosa?

ancora si mantiene sul filo dei 100 il vero vantaggio era comprarlo in emissione a 99,2 valutando anche i costi non conosco quelli che applicano le banche italiane anche on line io pago 33eur fino a 75k eur e mi posso permettere di inserire prezzo limite non devo comprare ai prezzi di vendita, anche se il titolo oscilla poco.

poi importante per gli italiani è che il titolo quota 100 mentre un bel bancario italiano che magari rende il 3,3 e poi quota 103 104 in realta al netto rendera meno (salvo poi riuscire a recuperare la minus gemerata)
 

miura

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Entrato oggi con 55k,per diversificare va' bene.:)