nuovo asset allocation
- Creatore Discussione toro74
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ecco il file aggiornato con gli isin. alcuni fondi obbligazionari e bilanciati sono a distribuzione dei proventi.la maggior parte del patrimonio è in un conto deposito che scade nel 2014 al tasso del 4,5% lordo e quindi vorrei diversificare l' altra metà
FrankB
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Voglia de' lavora' saltame addosso.
agari pero c'e' qualcun'altro che ha tempo e voglia di andare a controllare tutti gli i sin...
Se invece la voglia ti viene e magari scrivi
"Ho messo il 40% in azionario, di cui 30% eurozone e 10% emergenti" o una cosa del genere, vedrai che la discussione si fara piu viva.
agari pero c'e' qualcun'altro che ha tempo e voglia di andare a controllare tutti gli i sin...
Se invece la voglia ti viene e magari scrivi
"Ho messo il 40% in azionario, di cui 30% eurozone e 10% emergenti" o una cosa del genere, vedrai che la discussione si fara piu viva.
GreedyTrader
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molti fondi mi sembrano sovrapporsi.
Forse basta un buon obbligazionario, l'M&G dividend e un perspective (azionario growth), tutti mondiali.
Il patrimonie se hai già metà su un CD forse è un po troppo conservativo.
Mancano però dei dettagli fondamentali : quanto voi rischiare, l'allocazione e i soldi che ci metti. Se hai 2000K è un conto , se ne metti 20 un altro.
Forse basta un buon obbligazionario, l'M&G dividend e un perspective (azionario growth), tutti mondiali.
Il patrimonie se hai già metà su un CD forse è un po troppo conservativo.
Mancano però dei dettagli fondamentali : quanto voi rischiare, l'allocazione e i soldi che ci metti. Se hai 2000K è un conto , se ne metti 20 un altro.
Nome fondo Isin %
Templeton Global Total Return N Mdis €H1 LU0366773256 5%
FT Global Fundamtal Strgies Eur N Acc H1 LU0360500044 10%
Carmignac Sécurité Acc FR0010149120 22%
M&G Global Dividend EUR A Acc GB00B39R2S49 5%
M&G Optimal Income Fund Eur A-H GB00B1VMCY93 10%
Nordea-1 Stable Return Fund AP -EUR LU0255639139 10%
Franklin MENA Fund N Acc €-H1 LU0358406055 3%
Raiffeisen Obbligazionario Euro V StO Acc AT000078530 15%
Templeton Global Bond N Mdis € H1 LU0366773173 5%
JPM Global Multi Strategy Income D EUR LU0697242641 10%
Franklin World Perspectives A Acc € LU0390134954 5%
totale 100%
ho circa 60K su CD e circa 80K da allocare circa 40% obbligazionario,circa 40% bilanciato e il rimanente azionario
Templeton Global Total Return N Mdis €H1 LU0366773256 5%
FT Global Fundamtal Strgies Eur N Acc H1 LU0360500044 10%
Carmignac Sécurité Acc FR0010149120 22%
M&G Global Dividend EUR A Acc GB00B39R2S49 5%
M&G Optimal Income Fund Eur A-H GB00B1VMCY93 10%
Nordea-1 Stable Return Fund AP -EUR LU0255639139 10%
Franklin MENA Fund N Acc €-H1 LU0358406055 3%
Raiffeisen Obbligazionario Euro V StO Acc AT000078530 15%
Templeton Global Bond N Mdis € H1 LU0366773173 5%
JPM Global Multi Strategy Income D EUR LU0697242641 10%
Franklin World Perspectives A Acc € LU0390134954 5%
totale 100%
ho circa 60K su CD e circa 80K da allocare circa 40% obbligazionario,circa 40% bilanciato e il rimanente azionario
Tarì
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Per 80k mi sembra che ci siano troppi fondi. Le piccole quote destinate a mercati come quelli di Africa, Medio Oriente ed Emergenti potrebbero essere eliminate a vantaggio di un incremento di alcuni bilanciati, del JPM Multy Strategy, di M&G. Anche dei Templeton 5% ne sceglierei uno solo.