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RECORDATI: Opa @ 28 euro nel migliore dei casi

Titolo: MARKET TALK: Recordati, MB alza tp a 51,5 euro
Ora: 03/05/2021 11:54
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Mediobanca Securities ha alzato il target price di
Recordati a 51,5 euro da 50,5 euro, confermando a outperform il rating, in
attesa dei conti in agenda per il 6 maggio. Gli esperti ritengono che il
business plan rappresenti un positivo catalizzatore per l'equity story,
portando ancora piu' luce alle ambizioni di M&A del gruppo fino al 2023.
Recordati +0,2% a 45,93 euro.
fus

(fine)

MF-DJ NEWS
0311:53 mag 2021
 
Spero in un’analisi di b&t sui dati rilasciati da Recordati.
 
itolo: MARKET TALK: Recordati, MB alza tp a 53,2 euro
Ora: 07/05/2021 11:37
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Mediobanca Securities ha alzato il target price di
Recordati a 53,2 euro da 51,5 euro, confermando ad outperform il rating,
per considerare i nuovi target M&A del gruppo per il periodo 2021/2023.
Gli esperti ricordano che il titolo e' stabile da inizio anno e questo
fornisce un attraente punto di ingresso sul titolo per una equity story
che offre visibile e sostenuta crescita dell'Eps, solida redditivita' e
generazione cassa e un bilancio con poco debito, che lascia spazio per
perseguire crescita esterna. Recordati +2,29% a 45,49 euro
fus
marco.fusi@mfdowjones.i
(fine)

MF-DJ NEWS
0711:36 mag 2021
 
lo: MARKET TALK: Recordati, Isp alza Tp a 50,3 euro
Ora: 03/06/2021 10:07
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo alza il prezzo obiettivo di Recordati
(+0,15% a 45,3 euro) da 49,1 a 50,3 euro, confermando il rating hold. A
detta degli analisti il piano industriale 2021-2023 sembra "fattibile, con
le operazioni di M&A e la divisione Rare Diseases a guidare la crescita
futura dell'azienda".
cm

(fine)
 
max assoluto 49.26 di un anno fa
oggi max 48.81.
 
50,1 :)

Nuovo massimo storico in attesa della semestrale in uscita il 29-07-2021
 
Titolo: Recordati: rafforzamento della governance di gruppo
Ora: 09/07/2021 08:56
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Con riferimento all'articolo pubblicato oggi su un
quotidiano nazionale, Recordati annuncia che e' stato avviato, nel miglior
interesse della Societa' e di tutti gli stakeholders, un processo volto a
rafforzare la governance dell'azienda, al fine di sostenere ulteriormente
il continuo sviluppo a medio lungo termine del Gruppo.

L'esito di tale processo, spiega una nota, sara' oggetto di tempestiva
comunicazione al mercato non appena sara' finalizzato.
com/fch

(fine)
 
Ancora nessuna news sulla governance.
Intanto nuovo max assoluto 52,34.:o
 
itolo: Recordati: Rob Koremans nuovo a.d. dal 1* dicembre
Ora: 16/07/2021 10:09
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Recordati ha approvato la nomina di Rob
Koremans come nuovo Amministratore Delegato dal 1* dicembre 2021. Andrea
Recordati, attuale CEO, sara' nominato Presidente.

Koremans, laureato in medicina presso la RSM Erasmus University nei
Paesi Bassi, ha oltre 30 anni di esperienza in ruoli manageriali ed
esecutivi, maturati principalmente nell'industria farmaceutica presso
diverse aziende internazionali, tra cui Serono, Gr nenthal, Sanofi-Aventis
e Teva. Ha lavorato in tutto il mondo e ha vissuto in Repubblica Ceca,
Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Nel 2018 e' stato nominato Chief
Executive Officer in Nutreco, societa' leader nel nutrimento animale a
livello globale. In precedenza, e' stato Presidente e CEO di Global
Specialty Medicines e membro del Comitato Esecutivo di Teva Pharmaceutical
Industries.

Sotto la leadership di Rob Koremans, Recordati continuera' a consolidare
la propria traiettoria, cosi' come definita nel recente piano triennale,
combinando la crescita organica a volumi dell'attuale portafoglio alla
creazione di valore attraverso operazioni di Business Development e M&A.
Come futuro Presidente Andrea Recordati continuera' a partecipare
all'elaborazione della strategia del Gruppo, in supporto al nuovo CEO e al
senior management team.

Sempre oggi, alla luce di altri importanti incarichi conferitegli dal
Governo italiano e essendo stato completato il processo di transizione
verso una nuova Governance della Societa', il Presidente Alfredo Altavilla
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 1*
dicembre 2021.

Andrea Recordati ha dichiarato: "Sono molto lieto che Rob stia entrando
a far parte di Recordati. un manager di grande esperienza internazionale
con un solido track record in termini di crescita e raggiungimento dei
risultati, nel settore farmaceutico e biotech. Sono fiducioso che, sotto
la sua guida, Recordati continuera' la sua crescita e capitalizzera' su
quanto e' stato realizzato finora. Abbiamo lavorato negli ultimi anni per
rafforzare il nostro management team e penso che ora sia il momento giusto
per inserire un CEO della caratura di Rob. Passero' al ruolo di
Presidente, garantendo continuita' e lavorero' a stretto contatto con Rob
per supportare una transizione graduale e l'attuazione della strategia
aziendale. Vorrei anche ringraziare Alfredo per il suo eccellente
contributo al Gruppo e al Consiglio di Amministrazione durante il suo
mandato di Presidente".

Rob Koremans ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare in Recordati e
continuare a guidarla verso una crescita sostenibile, aiutando le persone
affette da una varieta' di malattie ad affrontare le sfide sanitarie che
stanno vivendo. Recordati ha una storia ricca di successi. Sotto la guida
di Andrea la societa' ha continuato a ottenere ottimi risultati nel corso
degli anni anche a valle del cambio di proprieta', posizionandosi come una
piattaforma unica per la crescita. Il mio impegno sara' quello di
perseguire tutte le opportunita' per i pazienti e tutti gli stakeholder,
per continuare il successo di Recordati".

Alfredo Altavilla ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto di aver
contribuito con successo all'evoluzione di Recordati verso un modello di
Governance istituzionale, come concordato con l'azionista di controllo
al momento della mia nomina a Presidente. Raggiunto questo obiettivo, e
visti i nuovi impegni professionali assunti di recente, e' giunto il
momento di lasciare la carica di Presidente. Voglio ringraziare Andrea e
tutti i miei colleghi Consiglieri per la collaborazione in questo periodo.
Auguri sinceri a Rob nel suo nuovo prestigioso incarico, certo che le sue
capacita' professionali e doti umane, che ci hanno cosi' impressionato
durante la selezione, porteranno Recordati a nuovi e importanti traguardi".
com/fch

(fine)

MF-DJ NEWS
1610:08 lug 2021
 
Titolo: MARKET TALK: Recordati, B.Akros alza Tp
Ora: 30/07/2021 16:13
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Banca Akros ha alzato il prezzo obiettivo su Recordati
(+1,28% a 52,14 euro) da 50,6 a 55,3 euro, confermando la raccomandazione
accumulate. I conti del primo semestre sono stati "migliori delle attese",
spiegano gli analisti, che hanno aumentato la loro previsione di crescita
dei ricavi 2022 da +5,8% a/a a +7,7% a/a.
pl

(fine)
 
Mi pare un aumento del TP un filo "forzato" anche perché le dinamiche del fatturato nei primi due trimestri sono state influenzate da diversi fattori e quindi a mio avviso e' abbastanza complicato fare previsioni a un anno.

Io sotto il fatturato vedo numeri a "macchia di leopardo"

Nel bene : a fronte di +10,5 mln di fatturato nel 1° semestre 2021 rispetto all' analogo periodo del 2020 vi sono -6 mln di costo del venduto (di fatto il mix prodotti venduti e' in ulteriore miglioramento e di questo ne giova l' Utile Lordo.

Nel Male : a fronte di una crescita del fatturato dell' 1,4% semestre 2021 su semestre 2020 i costi fissi sono cresciuti in maniera piu' significativa
Spese vendita : +9,1% Spese in R&S : +14% (la spesa buona o colesterolo Buono), Spese amministrative :+11%

Questo si e' riflesso su un EBIT Margin piu' basso cosi' come l' utile netto rettificato

Rimango naturalmente nell' investimento che comunque rappresenta una % bassa di incidenza sul ptf guardando lo storico personale

Saluti
 
Titolo: MARKET TALK: Recordati, DB alza target price a 47 euro
Ora: 04/08/2021 10:09
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Deutsche Bank ha alzato il prezzo obiettivo su Recordati
(+0,57% a 52,9 euro) da 45 a 47 euro, confermando la raccomandazione hold.
Gli esperti hanno aggiornato le stime dopo i conti del primo semestre, che
hanno evidenziato un risultato netto superiore alle attese grazie al
controllo dei costi e a un tax rate inferiore alle previsioni.
pl

Siamo a 53 :o
 
kriminale ha scritto:
Titolo: MARKET TALK: Recordati, DB alza target price a 47 euro
Ora: 04/08/2021 10:09
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Deutsche Bank ha alzato il prezzo obiettivo su Recordati
(+0,57% a 52,9 euro) da 45 a 47 euro, confermando la raccomandazione hold.
Gli esperti hanno aggiornato le stime dopo i conti del primo semestre, che
hanno evidenziato un risultato netto superiore alle attese grazie al
controllo dei costi e a un tax rate inferiore alle previsioni.
pl

Siamo a 53 :o
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L'ha ordinato il medico alla banca di fare un report ?

A me pare che faccia acqua da tutte le parti….

Eppure non dovrebbe essere complicato fare un' analisi su una realta' come Recordati, trasparente per natura.

Chissa' se ci si cimentasse su una valutazione dei derivati "tossici" che certi istituti hanno in corpo…………. :rolleyes: cercando di evitare che il controllore e il controllato siano la stessa figura :rolleyes::rolleyes:
 
kriminale ha scritto:
Titolo: MARKET TALK: Recordati, B.Akros alza Tp
Ora: 30/07/2021 16:13
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Banca Akros ha alzato il prezzo obiettivo su Recordati
(+1,28% a 52,14 euro) da 50,6 a 55,3 euro, confermando la raccomandazione
accumulate. I conti del primo semestre sono stati "migliori delle attese",
spiegano gli analisti, che hanno aumentato la loro previsione di crescita
dei ricavi 2022 da +5,8% a/a a +7,7% a/a.
pl

(fine)
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Beh, a 55.55 (56) qualcosa ho lasciato...
 
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