Portafoglio da 125k in azioni USA

[Skywalker1983]

Ma non eri partito da 125k? Comunque ottime performance.

 

[Marc96]

Ma non eri partito da 125k? Comunque ottime performance.

Mi rendo conto che il messaggio iniziale non era chiaro. Sono partito con 50 k nel Febbraio 2019 con altri 3 versamenti effettuati tra il 2019 e 2021 fino ad arrivare alla cifra investita di 165 k totale.
Adesso come ho scritto negli ultimi messaggi sono molto più tranquillo e rilassato almeno lato investimenti per fortuna

 

[Attikus]

Il 136% è un weighted return da febbraio 2019 in euro, l'SP500 ha fatto in euro il 110% nello stesso periodo, sono partito da 50 k nel 2019 ultimo deposito nel 2021 per complessivi 165k.
La Berkshire è una azienda che conosco molto bene, analizzata molto, al prezzo di Novembre quando ho acquistato il pacchetto finale si è già rilevata molto attrattiva. Per i prossimi 10 anni avrà un ritorno intorno all'11% ottenuto con crescita utili e riacquisti di azioni. Il book value della Berkshire è intorno a 1.6 adesso molto più basso del SP500 ( con un return on equity nettamente inferiore però), è l'azienda con tangible asset e equity maggiore del mondo, sono tranquillo anche se molto del patrimonio mobiliare è investito in BRK-B. I rischi ci sono sempre, ne sono consapevole ma diciamo che a livello di tenuta mentale e di gestioni emozioni a livello finanziario sono migliorato in questi 5 anni.
Grazie mille per i commenti ad entrambi, buon gain!!
Purtroppo causa tassazioni capital gain ho lasciato un 30-35 k allo stato. Il risultato del 136% è after tax contro il 110% pre-tax dell'SP500 in euro total return. Le tasse purtroppo sono una variabile importante e decisiva nella gestione investimenti

Assolutamente, la tassazione è una parte importante e purtroppo facendo stock picking si è costretti ad entrare ed uscire piu' frequentemente, e quindi a dover pagare capital gain tax. Acquistare un indice, con orizzonte lungo, invece ha il vantaggio del posticipare il pagamento della tassa e far lavorare molto di piu' l'interesse composto. Questo è anche uno dei motivi per cui io preferisco dedicare la maggior parte del capitale ad etf passivi su indici, e solo una piccola parte a stock picking (piu' per divertimento). Ti ringrazio per le spiegazioni riguardo a BRK, alla fine il ragionamento che hai messo in piedi è simile a quello di acquistare un indice. Mi sembra una buona scelta