20:43 - Prelios: domani cda, proroga esclusiva a cordata Caputi -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - Il riassetto
di Prelios passa attraverso l'ingresso della Feidos di
Massimo Caputi. L'aumento di capitale previsto per Prelios
sarebbe di 185 milioni di euro, di cui 100 milioni per
cassa, sottoscritti dagli attuali soci del patto, da Feidos,
e, nel caso di inoptato, dai creditori. I restanti 85
milioni saranno invece ottenuti per conversione di parte dei
debiti dagli stessi creditori, sempre a garanzia
dell'inoptato.
La Feidos di Caputi parteciperebbe
all'aumento di capitale con 20 milioni, attraverso un
veicolo di nuova costituzione (per 18 milioni), in cui
confluira' anche parte della sottoscrizione cash dei
creditori (per altri 50 milioni).
L'ex numero uno di Fimit e
gli imprenditori che lo seguono nell'operazione avrebbe cosi'
una presenza minoritaria nel patto, ma potrebbero in un
secondo momento esercitare un'opzione, finalizzata a
raggiungere gli obiettivi di piano.
Per quanto riguarda la governance e la guida operativa della
societa', fermo restando che Marco Tronchetti Provera
dovrebbe restare presidente, resta da sciogliere il nodo
dell'amministratore delegato. In questo senso, le quotazioni
del numero uno di Generali Real Estate, Giancarlo Scotti,
dato come prossimo Ceo di Prelios sono in calo perche' il
gruppo triestino non intende privarsene. Si stanno, quindi,
valutando altre soluzioni. Per Caputi si profila un ruolo
operativo con una possibile vicepresidenza.
L'operazione prevede che l'attuale indebitamento di 560
milioni (compresi gli oneri finanziari per tutto questo
anno) dovrebbe essere rimodulato: sarebbe stato quindi
previsto un debito super senior e uno senior, con rimborso
rispettivamente a 5-6 anni, per 250 milioni. I restanti 311
milioni confluiranno in uno strumento finanziario
partecipativo (simil-equity) della durata di 7-10 anni con
possibilita' di rimborso parziale prima della scadenza.
L'importo di quest'ultimo strumento diminuira' in modo
funzionale alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da
parte del mercato.
Mau-Y-
(RADIOCOR) 12-11-12 20:43:53 (0676)IMM 3 NNNN