Saipem 2025 2,625% XS1711584430

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

*** NEW € CORP DEAL: SAIPEM 7YR ***
Issuer: Saipem Finance International B.V.
Guarantors: Saipem (Portugal) - Comércio Marítimo, Sociedade Unipessoal Lda.,
Saipem SA, Sofresid SA , Saipem Limited , Saipem Offshore Norway AS
Saipem Drilling Norway AS, Saipem Contracting Netherlands B.V.,
Global Petroprojects Services AG and Saipem S.p.A.
Rating: Ba1 Stable (Moody’s) / BB+ Negative (S&P)
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer
Coupon: Fixed (Annual, ACT/ACT, short first)
Size: €500mn expected
Maturity: 7-Jan-2025 (7 years)
IPTs: *** 2.875% area ***
Settlement: 7-Nov-2017
Docs: EMTN / Lux Euro MTF List / English Law / €100k+1k / MWC
CoC: A change of control should be deemed if the related parties: (i)
the Italian Ministry of Finance; (ii) Eni S.p.A.; (iii) Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; or (iv) CDP Equity S.p.A. cease to
control Saipem S.p.A. between them and a credit rating downgrade by
one or more notches occurs
UoP: GCP including refinancing of existing indebtedness
Bookrunner: BNP Paribas (sole)
Timing: Books open, today's business
 
XS1487498922 08/03/21 3,00% 106,64 0,98%
XS1591523755 01/04/22 2,75% 103,72 1,87%
XS1487495316 08/09/23 3,75% 107,7 2,33%

La nuova stringerà a 2,7 quindi poca trippa
 
Mi verrebbe un rendimento teorico compreso tra 2,265 e 2,465 a seconda del metodo in estrapolazione...
Senza tener in considerazione le call
 
grazie Rivetto , questa passo ho preso la nuova Takko otc ma sale lentamente
 
Grazie Rivetto, sembra interessante ma purtroppo con Binck al collocamento non si prende. provo dopo con i primi prezzi OTC se ci sono le condizioni
 
Grazie Rivetto, sembra interessante ma purtroppo con Binck al collocamento non si prende. provo dopo con i primi prezzi OTC se ci sono le condizioni

Grazie per vs. segnalazione sempre puntuale,prenoto in riferimento buona quotazione della 2022.
 
*** SAIPEM 7YR - UPDATE & GUIDANCE ***

> Deal size set at EUR 500m
> Guidance at 2.75% area (+/- 0.125%)
> Deal will price within range
> Books close at 12.30 UKT / 13.30 CET
> ISIN: XS1711584430
 
Per cui usa Sella. Per fare la prenotazione serve avere liquidità disponibile, oppure quella va creata al momento della regolazione.
Sono al mio 1° collocamento. :)
Thx
 
Per cui usa Sella. Per fare la prenotazione serve avere liquidità disponibile, oppure quella va creata al momento della regolazione.
Sono al mio 1° collocamento. :)
Thx

al momento della regolazione

saluti
 
.....bisogna avere la qualifica di investitore professionale ?.......
 
SAIPEM 7YR - PRICED

Issuer: Saipem Finance International B.V.
Guarantors: Saipem (Portugal) - Comércio Marítimo, Sociedade Unipessoal Lda.,
Saipem SA, Sofresid SA , Saipem Limited , Saipem Offshore Norway AS
Saipem Drilling Norway AS, Saipem Contracting Netherlands B.V.,
Global Petroprojects Services AG and Saipem S.p.A.
Rating: Ba1 Stable (Moody’s) / BB+ Negative (S&P)
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer
Coupon: 2.625%, Fixed (Annual, ACT/ACT, short first)
Size: €500mn Maturity: 7-Jan-2025 (7 years)
Yield: 2.625%
Price: 100
Spread: ms+206.7 / b+268.6 (DBR 1 08/24 @ 107.22)
Settlement: 7-Nov-2017
Docs: EMTN / Lux Euro MTF List / English Law / €100k+1k / MWC (B+50bps
CoC: A change of control should be deemed if the related parties: (i)
the Italian Ministry of Finance; (ii) Eni S.p.A.; (iii) Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; or (iv) CDP Equity S.p.A. cease to
control Saipem S.p.A. between them and a credit rating downgrade
one or more notches occurs
UoP: GCP including refinancing of existing indebtedness
Bookrunner: BNP Paribas (sole)
ISIN: XS1711584430
 
Indietro