TIM: dai capitani coraggiosi agli azionisti coraggiosi... la volta buona?

[Wallas]

Non riesco a capire il niet di Vivendi a 24mld: conti della serva; se:

rete == == ==> 24 mld
Service Co ==> 8 mld (solo TIM brasil capitalizza 5,5 mld)
indeb. after leas >- 20 mld

residua 12,0 mld, +/- 0,55/0,56 c ad azione (ord e RNC). Giusto?

Cosa vuole di più dopo 'sti anni di quotazioni di m....?

 

[AttilaV]

Lascia perdere va, evitiamo di perdere tempo emtrambi. Buona giornata

1) se leggi sopra o negli altri post vedrai che io sono dell’idea che un’opa (parziale) sia la scelta migliore per sistemare la questione.
2)il tuo conto è distorto in quanto ipotizza che tutti gli asset di tim siano 24 miliardi e il debito 20, poi paragoni questo conto ad un’offerta sulla sola rete. O ti sei espresso male o disconosci l’argomento

 

[crix73]

1) se leggi sopra o negli altri post vedrai che io sono dell’idea che un’opa (parziale) sia la scelta migliore per sistemare la questione.
2)il tuo conto è distorto in quanto ipotizza che tutti gli asset di tim siano 24 miliardi e il debito 20, poi paragoni questo conto ad un’offerta sulla sola rete. O ti sei espresso male o disconosci l’argomento di cui stai parlando.

Ma senza delisting come fai a smembrare la società ?....per quello che vorrebbero fare l'unica è il delisting quindi oltre il 90% del capitale azionario....servono delibere assembleari a maggioranza rafforzata e col 60% non riesci.....

 

[AttilaV]

Non riesco a capire il niet di Vivendi a 24mld: conti della serva; se:

rete == == ==> 24 mld
Service Co ==> 8 mld (solo TIM brasil capitalizza 5,5 mld)
indeb. after leas >- 20 mld

residua 12,0 mld, +/- 0,55/0,56 c ad azione (ord e RNC). Giusto?

Cosa vuole di più dopo 'sti anni di quotazioni di m....?

Ecco appunto, mio stesso dubbio. Come fai a rifiutare 24 miliardi ??? Io li prenderei subito

 

[bal-zac]

Non riesco a capire il niet di Vivendi a 24mld: conti della serva; se:

rete == == ==> 24 mld
Service Co ==> 8 mld (solo TIM brasil capitalizza 5,5 mld)
indeb. after leas >- 20 mld

residua 12,0 mld, +/- 0,55/0,56 c ad azione (ord e RNC). Giusto?

Cosa vuole di più dopo 'sti anni di quotazioni di m....?

1. intanto il debito netto è 25,5 (il leasing è sempre un debito)
2. poi dei 24 eventuali miliardi della rete devi togliere quelli che sono di competenza di KKR/fastweb (almeno 3 o 4 EV)

3. infine probabilmente cdp non comprerà tutta la quota di netco in capo a tim



comunque la rete valutata 24 B EV non è male

 

[benemanonbenissimo]

Non riesco a capire il niet di Vivendi a 24mld: conti della serva; se:

rete == == ==> 24 mld
Service Co ==> 8 mld (solo TIM brasil capitalizza 5,5 mld)
indeb. after leas >- 20 mld

residua 12,0 mld, +/- 0,55/0,56 c ad azione (ord e RNC). Giusto?

Cosa vuole di più dopo 'sti anni di quotazioni di m....?

Vuole che le ha in carico a 0,657 dopo aver già svalutato già 2 volte. E sa che che la rete è ancora il vero valore dell' azienda. Quindi giustamente non cede se non alle cifre che dice lei o lì vicino.

 

[TheBigHunter]

1. intanto il debito netto è 25,5 (il leasing è sempre un debito)
2. poi dei 24 eventuali miliardi della rete devi togliere quelli che sono di competenza di KKR/fastweb (almeno 3 o 4 EV)

3. infine probabilmente cdp non comprerà tutta la quota di netco in capo a tim



comunque la rete valutata 24 B EV non è male

....NEL CALCOLO AVETE DIMENTICATO "RETAIL" che da sola può valere 7/8 Miliardi ;

le attività sono :

NETCO ( RETE + SPARKLE )
BRASIL ( valore circa 5 Mld )
RETAIL ( TELEFONI FISSI E MOBILI valore circa 8 Mld)
SERVICE ENTERPRICE ( CLOUD CYBER E OLIVETTI , offerta da CVC valutata 6 Mld)

 

[Gold12]

....NEL CALCOLO AVETE DIMENTICATO "RETAIL" che da sola può valere 7/8 Miliardi ;

le attività sono :

NETCO ( RETE + SPARKLE )
BRASIL ( valore circa 5 Mld )
RETAIL ( TELEFONI FISSI E MOBILI valore circa 8 Mld)
SERVICE ENTERPRICE ( CLOUD CYBER E OLIVETTI , offerta da CVC valutata 6 Mld)

Inutile spiegarglielo, è fiato sprecato

 

[bal-zac]

....NEL CALCOLO AVETE DIMENTICATO "RETAIL" che da sola può valere 7/8 Miliardi ;

le attività sono :

NETCO ( RETE + SPARKLE )
BRASIL ( valore circa 5 Mld )
RETAIL ( TELEFONI FISSI E MOBILI valore circa 8 Mld)
SERVICE ENTERPRICE ( CLOUD CYBER E OLIVETTI , offerta da CVC valutata 6 Mld)

si certo
ho sorvolato sul problema del "resto" oltre netco.... per non complicare e perché il tutto è molto opinabile

Bestinver valuta ServCo 15,1 miliardi (9,1 miliardi EnterpriseCo, [valutazione a mio avviso generosa], 6,1 ConsumerCo)”
poi c'è il Brasile

sono vlutazioni simili alle tue...
i nomi sono un po' ballerini

CVC comunque non ha voluto andare oltre ai 6 miliardi nella valutazione di EnterpriseCo
e non gliel'hanno data

 

[lic72]

oggi potremmo rivedere i 400MLN che non si vedevano da Nov scorso... é una seduta diversa dal solito....

 

[affarone]

Stiamo perdendo solo tempo...il prezzo lo fa il mercato....ieri si comprava meglio di oggi settimana fa meglio di ieri mese fa meglio di settimana fa...il trend è cambiato e stanno man mano riscoprendo il titolo....il valore non è questo...chi compra sa che ci guadagnera'...opa,delisting offerta....lasciamole ai giornali....guardiamo solo il grafico attuale ed il prezzo che sta risalendo...oggi al momento piu' di 320.000.000 di pezzi...io ci credo....saluti

 

[dgbox]

Inutile spiegarglielo, è fiato sprecato

scusate ma io ritengo la tua idea sempre la più percorribile.. qua tutti parlano di acquisto della rete.. ma questo potrebbe passare attraverso OPA parziale più economica e con lo stesso risultato, che poi mi pare di poter dire per noi azionisti e' pure meglio..

 

[rokka]

Vediamo se spara fino a 0,27 in chiusura ...

 

[hidalgo]

Vediamo se spara fino a 0,27 in chiusura ...

Mi acconterei di ,2678...

 

[Trading SV]

Vediamo anche se domani non partono le vendite short da questo massimo..

 

[Trading SV]

Oggi dei buonissimi volumi comunque che confermano il trend

 

[affarone]

376.000.0000.....+4.65...comprano bene ora sui livelli superiori dei prezzi dell'ultimo periodo....come detto tempo fa ogni ritraccio intraday è occasione di acquisto....il trend è cambiato...non credo convenga fare gli short....anche perché ogni giorno può diventare decisivo....godiamoci questa fiducia ritrovata...buona serata...

 

[Dance with wolf]

Il titolo della compagnia telefonica ha registrato un rialzo del 4,64% a 0,2659 euro. Telecom Italia TIM ha beneficiato delle indiscrezioni riportate da alcune agenzia stampa in merito alla valutazione dell’infrastruttura di rete. ...

Leggi tutto: Il FTSEMib chiude in ribasso (frazionale)

 

[mcmurphy]

....NEL CALCOLO AVETE DIMENTICATO "RETAIL" che da sola può valere 7/8 Miliardi ;

le attività sono :

NETCO ( RETE + SPARKLE )
BRASIL ( valore circa 5 Mld )
RETAIL ( TELEFONI FISSI E MOBILI valore circa 8 Mld)
SERVICE ENTERPRICE ( CLOUD CYBER E OLIVETTI , offerta da CVC valutata 6 Mld)

ehhh, mi sa che ti sei fatto prendere un po' la mano...
mi spieghi come distribuiresti i 20-25 mld di debito tra le 4 entita' per avere quelle valutazioni?

 

[febo]

Cosa ne dite:
Ipotesi opa da parte di due fondi e CDP (33% caduno) solo su azioni ordinarie al prezzo di 0,60:
13.000.000.000 (circa 90% di 15,203 miliardi di az. ord.) xo,60 =circa 10miliardi.
CDP con una spesa di circa 3,3 miliardi avrebbe il 40% della Telecom.