TITOLI OBBLIG. MOT:avvisi,rettifiche,cedole in pagamento ecc..

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Societa' oggetto
dell'Avviso
: BEI
Oggetto : Obbligazioni − Cancellazione per Rimborso Anticipato (integrale alla pari)

Il prestito obbligazionario “BEI 1999/2014 Step−Up Callable” (Cod. ISIN
IT0006528688) verrà negoziato fino al 23/05/2006 e cancellato dal Listino
Ufficiale a far data dal 24/05/2006.
 
CAPITALIA S.p.A. 2003/2008 "MIX
BancoPosta II° bimestre 2003"


Oggetto: Prestito obbligazionario
“CAPITALIA S.p.A. 2003/2008 – MIX
BancoPosta II° bimestre 2003 – legato
ad un paniere delle principali azioni
internazionali”
Codice ISIN IT0003433973
Con riferimento al prestito obbligazionario in
oggetto, si comunica che il giorno 22 maggio
2006 andrà in pagamento la cedola del 4,50%
relativa al periodo di godimento 20 maggio
2005 – 20 maggio 2006 e comprensiva della
componente variabile pari al 3,00%.
 
MOT − DomesticMOT
Modalità di negoziazione del prestito obbligazionario
"INTERBANCA 612a 2004/2009 Index Basket" (cod. ISIN IT0003677413)

Dal giorno 27/6/2006 la modalità di negoziazione del prestito obbligazionario
"INTERBANCA 612a 2004/2009 Index Basket" (cod. ISIN IT0003677413)
passerà da corso "secco" a corso "TEL QUEL".



DomesticMOT: ammissione alle negoziazioni
obbligazioni "BANCA INTESA S.p.A."

La Borsa Italiana S.p.A. comunica che, con provvedimento n. 4633 dell’8/05/2006, ha
disposto l’ammissione alle negoziazioni dei seguenti prestiti obbligazionari emessi da
Banca Intesa S.p.A.:
- ““Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 “Euro Plus” legato ad indici
internazionali” (ISIN IT0003719298);
- “Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 “Schermo azionario” legato
all’indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50” (ISIN
IT0003694244);
- “Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato “SPRINT ANNUALE” legato
ad indici internazionali” (ISIN IT0003694079).
La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita con successivo avviso della Borsa
Italiana S.p.A.
 
Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA 2002-2006 WORLD BASKET COUPON”
(codice ISIN IT0003330542)

In conformità a quanto previsto all’art. 7 del regolamento del prestito si
comunica che, a seguito e per effetto della scissione parziale, in data 18
maggio 2006, di Total SA
a favore di Arkema SA, nel rapporto di
assegnazione di n. 1 azione ogni 10 azioni ordinarie Total SA possedute,
è stata modificata la composizione del paniere dei titoli azionari dal cui
andamento dipende il valore degli interessi del prestito.
Pertanto, a partire dalla predetta data, alla rilevazione dei valori delle azioni Total SA si aggiunge la rilevazione dei valori delle azioni Arkema SA (codice Reuters AKE.PA) moltiplicato per 0,10.

Con effetto dal 18 maggio 2006 l’azione Total SA verrà inoltre frazionata
nel rapporto di 4 nuove azioni ogni una posseduta. Pertanto, verranno
rideterminati lo Strike e la Barriera dell’azione Total SA, rispettivamente
in Euro 33,6250 ed in Euro 16,8125.




anche questi , mi pare , a causa di Total


7692 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003560379)
7691 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003536825)
7690 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003489140)
7689 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003328900)




Eurobond: quotati su EuroMot 2,2 mld titoli securitization Inpdap
MILANO (MF-DJ)--Sono stati ammessi alla quotazione su EuroMot 2,2 mld di titoli a tasso variabile (Serie A2 per 1,5 mld e Serie A4 per 700 mla) emessi dalla Societa' di Cartolarizzazione Italiana Crediti a responsabilita' limitata nell'ambito della cartolarizzazione dei prestiti personali Inpdap, nota come Inpdap Pl. I titoli saranno negoziati sull'EuroMot a partire da domani.
UniCredit Banca Mobiliare, si legge in una nota, agira' quale operatore specialista. Com/glm
(END) Dow Jones Newswires
May 16, 2006 11:29 ET (15:29 GMT)




Società emittente: Banca Intesa S.p.A.


Titoli:
a) “Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 “Euro Plus”
legato ad indici internazionali” (ISIN IT0003719298);

b) “Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 “Schermo
azionario” legato all’indice azionario Dow Jones EURO
STOXX 50” (ISIN IT0003694244);

c) “Banca Intesa S.p.A. 2004/2009 strutturato “SPRINT
ANNUALE” legato ad indici internazionali” (ISIN
IT0003694079).


Rating Emittente: Società Long Outlook Data
di Rating Term Report
Moody’s A1 Positive dicembre 04
Standard & Poor’s A+ Stable 18/10/2005
Fitch A+ Positive 12/12/2005
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 18 maggio 2006

Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall’euro”
 
Ultima modifica:
Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA 2002-2006 Call Back Coupon”(codice ISIN IT0003364434)

In conformità a quanto previsto all’art. 7 del regolamento del prestito si comunica che, il titolo Unilever NV, componente il paniere di titoli azionari dal cui andamento dipende il pagamento degli interessi, verrà frazionato nel rapporto di 3 nuove azioni ogni una posseduta con effetto in data 22 maggio 2006. Pertanto, a partire dalla stessa data, verranno rideterminati lo Strike e la Barriera dell’azione Unilever NV, rispettivamente in Euro 20,7500 ed in Euro 12,4500.
 
Fiat: bond da 1 mld ammesso a quotazione

MILANO (MF-DJ)--Il bond Fiat da 1 mld euro con scadenza 2011 e' stato ammesso alla quotazione presso la borsa irlandese.

Lo si apprende da una nota nella quale si ricorda che il 12 maggio scorso e' avvenuto il regolamento dell'emissione obbligazionaria, che offre una cedola fissa del 5,625%. Com/glm
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2006 13:24 ET (17:24 GMT)


KO! KO!

non compratelo....che lo comprino gli irlandesi... :wall: :wall:
 
SERIE DI RETTIFICHE DOVUTEA UNILEVER



BANCA POPOLARE ITALIANA
Oggetto : Obbligazioni − Rettifica Paniere (Cod. ISIN IT0003351357)





Prestito obbligazionario
“CAPITALIA S.p.A. 2003/2008 –MIX BancoPosta II° bimestre2003 –
legato ad un paniere delle principali azioni internazionali” codice ISIN IT0003433973

Il titolo azionario UNILEVER NV inserito nel “Paniere di riferimento” del titolo
obbligazionario sopra indicato, sarà oggetto di un’operazione di share split in rapporto di 1 a
3 in data 22 maggio 2006.
Ai sensi dell’art. 9 (Eventi straordinari inerenti le azioni e le società emittenti le azioni) del
Regolamento del prestito obbligazionario, si comunica che il valore iniziale (old strike)
dell’azione UNILEVER NV, pari a euro 50,2575 verrà sostituito con il nuovo valore (new
strike) di 16.7523 ottenuto applicando il coefficiente di rettifica pari a 0,33333.


Prestito obbligazionario
“CAPITALIA S.p.A. 2003/2008 – MIX BancoPosta I° bimestre 2003 –
legato ad un paniere delle principali azioni internazionali”, codice ISIN IT0003406284


Prestito obbligazionario
Capitalia Spa 2003/2008 Mix Bancoposta Iii° Bimestre 2003
Legato Ad Un Paniere Delle Principali Azioni Internazionali (Cod.Isin It0003468607)


BANCA INTESA

Banca Intesa Obbligazioni – Rettifica Paniere (Cod. ISIN IT0003536825)
Banca Intesa Obbligazioni – Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003560379)
Banca Intesa Obbligazioni – Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003328900)
Banca Intesa Obbligazioni – Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003489140)
Banca Intesa Obbligazioni – Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003430102)
 

Allegati

  • popit.jpg
    popit.jpg
    43,9 KB · Visite: 244
.
 

Allegati

  • intesa05.jpg
    intesa05.jpg
    71,1 KB · Visite: 252
..
 

Allegati

  • intesa12.jpg
    intesa12.jpg
    86,7 KB · Visite: 246
,
 

Allegati

  • intesa3.jpg
    intesa3.jpg
    38,2 KB · Visite: 245
EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni emesse dalla
"REPUBBLICA TEDESCA" e dalla "REPUBBLICA di FRANCIA"


Emittenti: Repubblica Federale Tedesca ,Repubblica di Francia

Titoli:

“Bobl Apr09 Eur 3,25%” (ISIN DE0001141448)
“Bund Lug16 Eur 4%” (ISIN DE0001135309)

“Oat Apr21 Eur 3,75%” (ISIN FR0010192997)
“Btan Gen09 Eur 3,5%” (ISIN FR0106589437)

Rating emittenti: Repubblica Federale Tedesca
Aaa (Moody’s)
AAA (Standard&Poor’s)
AAA (Fitch)
Repubblica di Francia
Aaa (Moody’s)
AAA (Standard&Poor’s)
AAA (Fitch)

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 31 maggio 2006


Mercato e comparto di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
Disposizioni normative: Provvedimento n. 4651 del 22/05/2006 della Borsa Italiana
 
'
 

Allegati

  • 0.jpg
    0.jpg
    19,3 KB · Visite: 377
Prestito obbligazionario “MEDIOBANCA 2002-2006 Dual Call Back”
(codice ISIN IT0003386692)
Si comunica che dal 13 giugno 2006 sarà esigibile una cedola di interessi
lordi del 5%, relativa al periodo dal 13 dicembre 2005 al 13 giugno 2006,
determinata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del prestito.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Allegati

  • intesa.jpg
    intesa.jpg
    26,7 KB · Visite: 348
Società emittente: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Titolo: “Mediobanca 2005/2010 ‘Super Star’ legato all’Indice S&P All Stars US Basket”

Rating Emittente: Società Long Outlook Data di Rating Term Report
Standard & Poor’s AA- Stable 28/12/2005
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 15 giugno 2006
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall’euro”

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Mediobanca 2005/2010 ‘Super Star’ legato all’Indice S&P All Stars US Basket” (cod.
ISIN IT0003821136)
Modalità di negoziazione: tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 140.398
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 140.398.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno a scadenza un premio a titolo di interessi in conformità a quanto specificato nell’art. 5 del regolamento del prestito.
Godimento: 31 marzo 2005
 
Disposizioni della Borsa
Dal giorno 26/7/2006 la modalità di negoziazione del prestito obbligazionario
"Banca Intesa 2004/2009 − Golden Goal Giugno '04"
(Cod. ISIN IT0003667778) passerà da corso "secco" a corso "TEL QUEL".
 
Rettifiche dovute ad AXA
BANCA INTESA

Obbligazioni − Rettifica Paniere (Cod. ISIN IT0003536825)
Obbligazioni − Rettifica Paniere (Cod. ISIN IT0003560379)
Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003328900)
 

Allegati

  • IntesaAXA.jpg
    IntesaAXA.jpg
    37,5 KB · Visite: 286
Prestito obbligazionario
“Mediobanca 2003-2008 Duplica” (codice ISIN IT0003452742)

In conformità a quanto previsto all’art. 7 del regolamento del prestito si comunica
che, il titolo Honda Motor Ltd., componente il paniere di titoli azionari dal cui
andamento dipende il pagamento degli interessi, verrà frazionato nel rapporto di 2
nuove azioni ogni una posseduta con effetto in data 27 giugno 2006. Pertanto, a partire
dalla stessa data, verranno rideterminati lo Strike e la Barriera dell’azione Honda
Motor Ltd. rispettivamente in JPY 1.980,00 ed in JPY 1.485,00.


Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA 2003-2008 MAXIMA” (codice ISIN IT0003417067)

Si comunica che alla data di osservazione del 21 giugno 2006 il Prezzo Ufficiale di Chiusura, del titolo Pioneer Corporation, le cui azioni compongono il paniere di titoli azionari dall’andamento dei quali dipende il valore degli interessi del prestito in oggetto, è risultato pari a JPY 1.737,00, inferiore alla Barriera di JPY 1.792,00, pertanto il 28 febbraio 2007, come previsto dall’art. 5 del Regolamento, sarà esigibile una cedola di interessi lordi pari al maggior valore tra 0,50% e il 100% dell’apprezzamento dell’Indice CPTFEMU.
 
sono entrambi titoli Inflation Linked ; compare un titolo tedesco..


EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni
DBRei "REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA"
e BTANei "REPUBBLICA di FRANCIA"

Emittenti:
Repubblica Federale Tedesca
Repubblica di Francia

Titoli:

“DBR€i 1,5% 15 aprile 2016” (ISIN DE0001030500)
“BTAN€i 1,25% 25 juillet 2010” (ISIN FR0108664055)

Rating emittenti: Repubblica Federale Tedesca
Aaa (Moody’s) ,AAA (Standard&Poor’s) ,AAA (Fitch)
Repubblica di Francia Aaa (Moody’s) ,AAA (Standard&Poor’s), AAA (Fitch)
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 13 luglio 2006
Mercato e comparto
di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
Disposizioni normative: Provvedimento n. 4727 del 3/07/2006 della Borsa
Italiana
Operatore specialista: Banca IMI S.p.A.


CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE SPECIALISTA
“DBR€i 1,5% 15 aprile 2016”: - durata minima dell’impegno: 5 anni
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 500.000 €
- quantitativo minimo giornaliero: 5.000.000 €
- scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 35 centesimi
“BTAN€i 1,25% 25 juillet 2010”: - durata minima dell’impegno: 3 anni
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 500.000 €
- quantitativo minimo giornaliero: 5.000.000 €
- scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 25 centesimi
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 13 luglio 2006 le obbligazioni “DBR€i 1,5% 15 aprile 2016” e “BTAN€i 1,25%
25 juillet 2010” emesse rispettivamente dalla Repubblica Federale Tedesca e dalla Repubblica
di Francia verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
- Provvedimento n. 4727 del 3/07/2006 della Borsa Italiana




(*) Per la metodologia di calcolo del coefficiente di indicizzazione si rimanda ai seguenti siti:
per BTANei sito dell'Agence France Trésor:
http://www.francetresor.com (sezione Debt Management/Products)

per DBRei sito del Ministero delle Finanze della Repubblica Federale Tedesca: http://www.deutsche-finanzagentur.de/ (sezione Inflation Linked Bond)
 
Modalità di negoziazione del prestito obbligazionario

“European Investment Bank Eur 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 march 2020” (Cod. ISIN XS0212674575)

Oggetto: “European Investment Bank Eur 100,000,000 Fixed to Index-Linked
Bonds due 16 march 2020” (Cod. ISIN XS0212674575)
In conseguenza della rettifica (si veda comunicazione in allegato) apportata da Morgan Stanley & Co. Int. Limited alla sua comunicazione del 22 luglio 2005 relativa al prestito obbligazionario in oggetto e resa pubblica con Avviso di Borsa n. 9746 del 25 luglio 2005, Borsa Italiana, a parziale rettifica di quanto precedentemente disposto con il summenzionato Avviso, preso atto di quanto da ultimo comunicato da Morgan Stanley & Co. Int. Limited, operatore richiedente l’ammissione alla negoziazione del titolo in oggetto, dispone quanto segue:

Dal giorno 13/3/2007 la modalità di negoziazione del prestito obbligazionario “European
Investment Bank Eur 100,000,000 Fixed to Index-Linked Bonds due 16 march 2020” (Cod. ISIN XS0212674575) passerà da corso “tel quel” a corso “SECCO”.
 
Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA 2002-2006 Dual Call Back”
(codice ISIN IT0003386692)


In conformità a quanto previsto all’art. 7 del regolamento del prestito si comunica
che, con effetto in data 31 luglio 2006, Vodafone Group Plc, ha effettuato un
ritorno di capitale ed il raggruppamento delle proprie azioni nel rapporto di 7
nuove azioni e 8 “B share”, redimibili a 15 pence per azione, ogni 8 azioni possedute;
pertanto, è stato stabilito un fattore di aggiustamento pari a 0,9991, da
applicare allo Strike ed alla Barriera dell’azione Vodafone Group Plc, componente
il paniere di titoli da cui dipende il valore degli interessi del prestito, che
risultano cosi rispettivamente rideterminati in Euro 112,3988 ed in Euro 67,4393.
 
Indietro