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Anche io avevo notato questo nuovo strumento, interessante appunto perchè permette un po' di ottimizzazione fiscale. Gli strumenti in realtà (come già detto da qualcuno) sono 3: uno su SP500 (WSPX), uno su ESTOXX50 (WS5X) e uno sul MIB.
Gli scambi sono bassissimi al momento; sto quindi monitorando il book da un po', per capire come si posiziona il market maker. E qui sta la stranezza: WSPX e WS5X hanno circa lo stesso prezzo, poco sopra i 20 euro, ma mentre su WS5X ci sono costantemente circa 17000 pezzi sia in bid che in ask, con uno spread decente, su WSPX invece il MM espone solo (di solito) 480 + 2600 pezzi, e sui 2600 lo spread è molto alto, superiore all'1%. Poi, in maniera casuale e per pochissimo tempo (a volte anche secondi) arrivano nel book 5200/5300 pezzi con uno spread più basso (circa lo 0,6%) che però spariscono appunto nel giro di pochissimo.
Qualcuno ha idea del perchè di questo strano comportamento? Lo strumento mi interessa anche in un ottica di lungo periodo, ma ho paura di trovarmi poi in balia dei prezzi decisi dal MM...
Sono nuovo del forum, scusate se magari ho usato dei termini imprecisi, un ringraziamento in anticipo a chi vorrà rispondere.
Vabbuò, mi sono convinto e ho valutato il rischio emittente WisdomTree minore di quello combinato trigliceridi+colesterolo+glicemia che ultimamente sono un po' altini. Quindi il soldo che avevo sottomano e volevo mettere per incrementare la mia posizione su IUSA lo butto su questo simpatico WSPX.
La strategia di recupero minus sarà pertanto la seguente:
1) Mi tengo WSPX fino a metà dicembre 2024, poco prima di quando scadranno le mie minus.
2) Lo vendo a) in perdita e accumulo altre minus b) in gain ma lasciando qualche minus ancora aperta c) in gain tale da chiudere la questione minus - ma allora saremmo bel oltre l'agognato cingumila.
3) Nei casi 2a e 2b, col ricavato compro un certificato maxi-cedola, rivendo incassata la cedola e rollo le minus di 4 anni.
4) Col ricavato del certificato ricompro WSPX per gestire negli anni a seguire i casi 2a e 2b. Nel felice caso 2c ci penserò al momento se riaprire la posizione come "assicurazione" futura o semplificare tutto rimettendo il gruzzolo sugli ETF azionari portafoglio.
Come la vedete?
Vabbuò, mi sono convinto e ho valutato il rischio emittente WisdomTree minore di quello combinato trigliceridi+colesterolo+glicemia che ultimamente sono un po' altini. Quindi il soldo che avevo sottomano e volevo mettere per incrementare la mia posizione su IUSA lo butto su questo simpatico WSPX.
La strategia di recupero minus sarà pertanto la seguente:
1) Mi tengo WSPX fino a metà dicembre 2024, poco prima di quando scadranno le mie minus.
2) Lo vendo a) in perdita e accumulo altre minus b) in gain ma lasciando qualche minus ancora aperta c) in gain tale da chiudere la questione minus - ma allora saremmo bel oltre l'agognato cingumila.
3) Nei casi 2a e 2b, col ricavato compro un certificato maxi-cedola, rivendo incassata la cedola e rollo le minus di 4 anni.
4) Col ricavato del certificato ricompro WSPX per gestire negli anni a seguire i casi 2a e 2b. Nel felice caso 2c ci penserò al momento se riaprire la posizione come "assicurazione" futura o semplificare tutto rimettendo il gruzzolo sugli ETF azionari portafoglio.
Come la vedete?
Beh, è più diversificato WSPX che non BRK, il primo copre tutto S&P500 mentre il secondo segue solo le pur vincenti scelte del vecchio Oracolò di Omaha ...Vedo che non sono l'unico ad avere questi problemi , se solo non avessi avuto la malsana idea di investire, non me li sarei neanche posti.
Io dovessi fare un passo così per recuperare le minus mi fiderei più di un BRK.B simile come esposizione ..... nb solo un parere non un consiglio ad investire.... oppure potresti diversificare
Purtroppo le mie competenze sui certificati sono nulle ...Ciao @Lazy_Brad ,
non sono abbastanza preparato per risponderti (a me sembra un'ottima strategia, per quel che vale la mia opinione ),
però volevo sapere se hai qualche indicazione su quali certificati maxi-cedola comprare, su quali ISIN saresti orientato insomma.
Chiedo perché se il mio ptf non migliora di molto, tra un paio d'anni avrò anche io minus da rollare.
Grazie.
Beh, è più diversificato WSPX che non BRK, il primo copre tutto S&P500 mentre il secondo segue solo le pur vincenti scelte del vecchio Oracolò di Omaha ...
Sinceramente non mi pongo tutte queste domande. Accetto il rischio di default di Wisdomtree ed evito di impelagarmi nei certificati sui quali non ho la minima competenza. Spero inoltre che nel giro di due o tre anni i massicci investimenti in obbligazioni lunghissime si ripaghino e che quindi non ci dia più bisogno di WSPX per abbattere le minus.Ad ogni modo , ho fatto un confronto con google finanza, tra il WSPX e SP500. I dati sul WSPX ci sono solo per l'ultimo anno . Come mai il WSPX ha perso molto più dell'SP500? Vedo che gli andamenti sono uguali, ma la perdita con il WSPX è maggiore. Tecnicamente come funziona un ETP? Vedo dalle caratteristiche commissione annua 0,05%. Con questo piccolissimo costo , Wisdomtree si ripaga? Quale è il loro guadagno ? grazie mille