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XS0956262892 Salini S.p.a. 6.125% 2018 eur

kondorcap

kondorcap

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Vi segnalo questa nuova emissione sul mkt primario riservata a clienti qualificati:


Issuer : Salini S.p.A.
Status : Senior, unsecured
Issuer rating : BB/BB (S&P/Fitch, both with stable outlook)
Issue rating (exp) : BB-/BB
Size : €TBD (exp. €350m)
Maturity : 1 August 2018 (5yr)
Coupon : []% Fixed, Annual, ACT/ACT
IPTs : 6.5% area
Docs/Listing/Denom : Standalone / Dublin Listing / €100+1k
Law : English
Settle : 1 August 2013 (T+7)
Timing : Books open, today's business

 
Bond salini 2018 prezzato per 400 mln, cedola 6,125%, a 99,477 reoffer, rende 513,5 pb su ms - lead



17:49-23/07
 
commenti?
comparazione con qualche emittente simile?

il bond credo sia stato emesso per permettere a salini di riprendersi i suoi soldi.. impiegati nella opa impregilo e lasciare il rischio al mercato, giusto?

ciao
Andrea
 
Come si fa ad acquistare se è quotato sulla borsa di Berlino ??
 
Si può ancora sottoscrivere? ?
 
kondorcap ha scritto:
Vi segnalo questa nuova emissione sul mkt primario riservata a clienti qualificati:


Issuer : Salini S.p.A.
Status : Senior, unsecured
Issuer rating : BB/BB (S&P/Fitch, both with stable outlook)
Issue rating (exp) : BB-/BB
Size : €TBD (exp. €350m)
Maturity : 1 August 2018 (5yr)
Coupon : []% Fixed, Annual, ACT/ACT
IPTs : 6.5% area
Docs/Listing/Denom : Standalone / Dublin Listing / €100+1k
Law : English
Settle : 1 August 2013 (T+7)
Timing : Books open, today's business
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È stata emessa oggi kondor?
Accidenti io ho il mio pb in ferie mi è sfuggita, va be che la robba bona non me la danno mai magari potevo prenderla stasera.
 
Credo isin dopo il 1 agosto.
 
questa mattina i prezzi sono: 99.75 / 100.25 anche se per ora le offer sono del tutto teoriche.. personalmente sono in bid @100
L' ISIN non è stato ancora comunicato, ma si può cmq cercare di acquistarle OTC indicando il ticker SALINI 6 1/8 AGO 2018.
Calcolarne un fv è una missione impossibile dato che non ci sono cds e nemmeno altri bonds dello stesso emittente. Per quel che serve si potrebbe costruire una curva del credito dei titoli del settore ma dubito possa essere molto indicativa. Un dato di fatto è che a eur6m+490bps (100 di prezzo) con un ytm 6.12% a 5y fa gola a tanti
 
Non si potrebbe paragonare ai bond italcementi?
 
diciamo che è + un lavoro da analista finanziario / private equity (che si legge i bilanci etc ed indipendentemente dal rating si fa una sua opinione sulla solidità finanziaria e sui rischi - inhedgiabili) che da bond trader

cmq ITALCEMENTI 6 1/8 2018 @104.50 YTM 4.98% ASW 400BPS
BUZI 6.25 2018 @108.50 ASW +331 YRM 4.38%
 
nel caso di italcementi è da dire che la cedola corrente è:

Cedola in corso 6,625%
per via del cambio rating BB+ che l'ha fatta salire come da regolamento..

ciao
Andrea
 
Mi hanno dato ora quotazione indicativa di 99.6 -- 99.8
 
ecco l'ISIN: XS0956262892

mkt:

99.746 / 100.196 6.186 / 6.078 500 x 500
99.850 / 100.050 6.161 / 6.113 250 x 250
99.875 / 100.000 6.155 / 6.125 1000 x 1000
99.880 / 99.990 6.154 / 6.127 500 x 500
 
Kondor come fai a metterti in bid otc?
io devo sparare al meglio o nn mi fanno operare.

Non paragonerei Salini con Buzzi o Italcementi francamente.
 
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