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L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi riunita oggi in seduta ordinaria e straordinaria in unica convocazione, ha approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2012, i cui risultati sono stati comunicati in data 12 aprile 2013, e ha deliberato l'operazione di aumento di capitale in opzione ai soci e riservato alle banche, così come definito nell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con gli istituti finanziatori lo scorso 21 marzo 2013, previa riduzione del capitale sociale ad Euro 548.156,97 a copertura delle perdite accumulate.
L'aumento di capitale, per un controvalore massimo di Euro 25.360.288,06, inscindibile sino ad Euro 24.859.000,00 e scindibile per la differenza, ha ad oggetto l'emissione, in due distinte Tranches, di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire:
(a) quanto alla Tranche A, pari ad un importo di Euro 20.501.288,06, in opzione agli Azionisti ad un prezzo di Euro 0,072 in ragione di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie o azioni di risparmio possedute; e
(b) quanto alla Tranche B, pari ad un importo di Euro 4.859.000, riservata alle Banche Finanziatrici con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. ad un prezzo di Euro 0,216, di cui Euro 0,072 a titolo di capitale sociale e la differenza a titolo di provento non ricorrente di natura finanziaria; l'aumento di cui alla Tranche B sarà liberato mediante compensazione dei crediti pari ad Euro 14.577.000,00 vantati dalle Banche nei confronti della Società.
Come già comunicato in data 21 marzo 2013, l'azionista Gianluigi Buffon si è impegnato a sottoscrivere (direttamente e/o attraverso GB Holding S.r.l.) la quota di sua competenza dell'aumento di capitale e anche, eventualmente, una quota eccedente i diritti di opzione di propria spettanza, corrispondente alla porzione di aumento di capitale che rimarrà inoptata, garantendo in tal modo l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale inscindibile in opzione ai soci.
L'esecuzione della Tranche B da parte delle Banche Finanziatrici, disciplinata dall'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., determinerà un provento non ricorrente pari ad Euro 9.718.000 per la Vincenzo Zucchi S.p.A..
In caso di integrale sottoscrizione della Tranche A dell'aumento di capitale, le Banche deterranno un numero di azioni pari a circa il 12,8% del capitale avente diritto di voto.
Con l'assunzione della delibera di aumento di capitale si sono avverate tutte le condizioni sospensive cui era soggetto l'accordo di ristrutturazione e, pertanto, lo stesso acquisisce efficacia dalla data odierna.
SE TANTO MI DA TANTO PRESTO I WARRANT ZUCCHI SALIRANNO ALLE STELLE.... Super strong buy
L'aumento di capitale, per un controvalore massimo di Euro 25.360.288,06, inscindibile sino ad Euro 24.859.000,00 e scindibile per la differenza, ha ad oggetto l'emissione, in due distinte Tranches, di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire:
(a) quanto alla Tranche A, pari ad un importo di Euro 20.501.288,06, in opzione agli Azionisti ad un prezzo di Euro 0,072 in ragione di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie o azioni di risparmio possedute; e
(b) quanto alla Tranche B, pari ad un importo di Euro 4.859.000, riservata alle Banche Finanziatrici con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. ad un prezzo di Euro 0,216, di cui Euro 0,072 a titolo di capitale sociale e la differenza a titolo di provento non ricorrente di natura finanziaria; l'aumento di cui alla Tranche B sarà liberato mediante compensazione dei crediti pari ad Euro 14.577.000,00 vantati dalle Banche nei confronti della Società.
Come già comunicato in data 21 marzo 2013, l'azionista Gianluigi Buffon si è impegnato a sottoscrivere (direttamente e/o attraverso GB Holding S.r.l.) la quota di sua competenza dell'aumento di capitale e anche, eventualmente, una quota eccedente i diritti di opzione di propria spettanza, corrispondente alla porzione di aumento di capitale che rimarrà inoptata, garantendo in tal modo l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale inscindibile in opzione ai soci.
L'esecuzione della Tranche B da parte delle Banche Finanziatrici, disciplinata dall'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., determinerà un provento non ricorrente pari ad Euro 9.718.000 per la Vincenzo Zucchi S.p.A..
In caso di integrale sottoscrizione della Tranche A dell'aumento di capitale, le Banche deterranno un numero di azioni pari a circa il 12,8% del capitale avente diritto di voto.
Con l'assunzione della delibera di aumento di capitale si sono avverate tutte le condizioni sospensive cui era soggetto l'accordo di ristrutturazione e, pertanto, lo stesso acquisisce efficacia dalla data odierna.
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