Aeroporti di Roma S.p.A. - nuovo bond 4,875% scadenza 2033 - XS2644240975

[sandiego]

segnalo nuovo bond Aeroporti di Roma S.p.A. - scadenza 2033

qui
https://www.finanzen.net/nachricht/...ed-bond-guidance-mid-swap-230-bp-5-5-12601513

viene detto che dovrebbe offrire circa il 5,5% di interesse

​

 

[dj_lagra]

se ne parla anche qui, ma non è che si dice molto...
strano che ci siano notizie solo in tedesco. ricordiamo per chi non vuole fare la fatica di aprire un link:
XS2644240975
taglio 100k

 

[staffo]

ovviamente tassazione al 26%?

 

[zia]

Ha stretto tanto e a me risulta così
da verificare
Tasso 4,875%
emesso a 99,119
scadenza 10.4.2033

 

[Gapak]

Ha stretto tanto e a me risulta così
da verificare
Tasso 4,875%
emesso a 99,119
scadenza 10.4.2033

Ora come ora, prendenedo come riferimento il midprice e calcolo a scadenza mi risultano la Feb 2029 5.59Y con rendimento 4.31% Credit spread +99 e G-Spread +47 e la Lug 31 8.1Y con rendimento 4.63% Credit spread +148 e G-Spread +68

La nuova dovrebbe scadere a Luglio e non ad Aprile

Issuer: Aeroporti di Roma SpA.
Issuer LEI: 8156007259ABDEA3F444
Issuer Rating: Baa2 Moody's / BBB S&P / BBB- Fitch

Tranche Name: ADR 10y
Tranche Size: EUR 400mm (WNG)
Format: Senior Unsecured / Reg S / Bearer / NGN
Docs: EMTN / EUR 100k+1k / Euronext Dublin / English Law /
Sustainability-Linked
Target Market: Professional clients and eligible counterparties
Distro. Ch.: All distribution channels
Coupon: Fixed (FXD), Annually, Actual/Actual
Ref Benchmark: BMK
Callable: 3m Par Call / Clean-up Call (80%)
Trade Date: 03-Jul-2023
Settle Date: 10-Jul-2023 (T+5)
Maturity: 10-Jul-2033 (10 Years)

 

[staffo]

Clean-up Call

si intende questo per clean up call?

"

Early redemption of the entire balance of a debt issue when a relatively small amount of the original issue remains outstanding. For example, mortgage-backed securities are gradually paid down as mortgages backing the bonds are paid off by homeowners. At some point the issuer of the mortgage-backed securities may decide to reduce its own administrative expenses by calling the balance of the issue."​