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ALERION BOND 2024 minimo 3.75% isin IT0005333627

Ritiro su il topic visto che ci avviciniamo alla data per la possibile call, che se non ricordo male era 15gg prima del prossimo stacco.
Vado però a controllare per sicurezza.
 
Ultima modifica:
laplaz ha scritto:
Ritiro su il topic visto che ci avviciniamo alla data per la possibile call, che se non ricordo male era 30gg prima del prossimo stacco.
Vado però a controllare per sicurezza.
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Dal prezzo che continua a scendere secondo voi ci sara la call il 30/06?
 
laplaz ha scritto:
Ritiro su il topic visto che ci avviciniamo alla data per la possibile call, che se non ricordo male era 15gg prima del prossimo stacco.
Vado però a controllare per sicurezza.
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novita call 15 o 30 gg prima ?
 
Alerion acquisisce tre nuovi impianti fotovoltaici in RomaniaLe strutture, il cui completamento è previsto per ottobre, garantiranno una potenza di circa 14,3 MW. In totale, la società specializzata nel rinnovabile punta a raggiungere una capacità complessiva di 200 MW in Romania. Il titolo scatta.

di Giulia Talone
08/06/2021 13:15
(MF)
 
laplaz ha scritto:
Ritiro su il topic visto che ci avviciniamo alla data per la possibile call, che se non ricordo male era 15gg prima del prossimo stacco.
Vado però a controllare per sicurezza.
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Controllato ? Dove si puo vedere?
 
asimpleplan ha scritto:
Ciao Frankie89, perdona l'ingenuita' della domanda; perché in caso di AdC la call diviene meno probabile?
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Perché hanno ridotto l'importo dell'adc da 300 a 200mln.
Aggiornando il piano industriale stimano una maggiore leva finanziaria, quindi hanno minore capacità di rimborsare il debito anticipatamente e si potranno finanziare sul mercato a tassi più bassi con maggiore difficoltà, considerando i ratio patrimoniali peggiori di quelli previsti in precedenza.
 
frankie89 ha scritto:
Perché hanno ridotto l'importo dell'adc da 300 a 200mln.
Aggiornando il piano industriale stimano una maggiore leva finanziaria, quindi hanno minore capacità di rimborsare il debito anticipatamente e si potranno finanziare sul mercato a tassi più bassi con maggiore difficoltà, considerando i ratio patrimoniali peggiori di quelli previsti in precedenza.
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Ciao frankie89, ringraziandoti;

1) un Adc con minore importo > maggiore leva finanziare> maggiore indebitamento> poco plausibile call per rifinanziarsi a tassi più alti

Corretto?
 
https://www.alerion.it/fileadmin/Dateien/pdf/Comunicati_stampa/2021/COStampa_BOND_2021_DEF.pdf

Comunicato Stampa
Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)
Milano, 8 ottobre 2021- Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”) riunitosi in data odierna, tenuto anche conto delle condizioni favorevoli del mercato finanziario, ha avviato le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e un massimo di Euro 200 milioni, da qualificarsi come green bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero (il “Prestito Obbligazionario”). Sulla base delle attuali condizioni di mercato, è ragionevole ritenere che il Prestito Obbligazionario avrà una durata non inferiore a 6 anni e un tasso di interesse fisso lordo non inferiore al 2,0%, su base annua.
Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere destinate al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) emesso dalla Società in data 29 giugno 2018 per un ammontare pari a Euro 150 milioni e al finanziamento di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.
Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.
Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Placement Agent.
Ulteriori dettagli saranno forniti nell’imminenza dell’avvio dell’operazione.
Pagina | 1

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.
 
mk79 ha scritto:
https://www.alerion.it/fileadmin/Dateien/pdf/Comunicati_stampa/2021/COStampa_BOND_2021_DEF.pdf

Comunicato Stampa
Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond)
Milano, 8 ottobre 2021- Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”) riunitosi in data odierna, tenuto anche conto delle condizioni favorevoli del mercato finanziario, ha avviato le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e un massimo di Euro 200 milioni, da qualificarsi come green bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero (il “Prestito Obbligazionario”). Sulla base delle attuali condizioni di mercato, è ragionevole ritenere che il Prestito Obbligazionario avrà una durata non inferiore a 6 anni e un tasso di interesse fisso lordo non inferiore al 2,0%, su base annua.
Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere destinate al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) emesso dalla Società in data 29 giugno 2018 per un ammontare pari a Euro 150 milioni e al finanziamento di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.
Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.
Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Placement Agent.
Ulteriori dettagli saranno forniti nell’imminenza dell’avvio dell’operazione.
Pagina | 1

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.
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Quindi rimborso a 101.875 ?
 
L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito con un preavviso di almeno 15 giorni, in ogni momento, per l'intero ammontare o in parte alle seguenti condizioni:

dal 30/06/2021 al prezzo di 101,875
dal 30/06/2022 al prezzo di 100,9375
dal 30/06/2023 al prezzo di 100,46875
dal 30/06/2024 al prezzo di 100,00
 
Alerion prepara green bond
da massimi 200 mln,tasso minimo 2%.
Durata non inferiore ai 6 anni.
Alerion aggiunge che le risorse finanziarie raccolte con il bond potranno essere destinate al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 per 150 mln e al finanziamento di nuovi progetti nel settore eolico e fotovoltaico.
Fonte Fineco.
8-10-2021
 
napo70 ha scritto:
Quindi rimborso a 101.875 ?
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più probabile il 100,9375 a questo punto. Fra tempi tecnici e altro 5 o 6 mesi almeno ci vogliono, penso. Qualcuno più esperto ci potrà dare indicazioni in merito
 
frankie89 ha scritto:
Perché hanno ridotto l'importo dell'adc da 300 a 200mln.
Aggiornando il piano industriale stimano una maggiore leva finanziaria, quindi hanno minore capacità di rimborsare il debito anticipatamente e si potranno finanziare sul mercato a tassi più bassi con maggiore difficoltà, considerando i ratio patrimoniali peggiori di quelli previsti in precedenza.
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Mi cospargo il capo di cenere. L'ho cannata alla grande.
 
Brusco ha scritto:
più probabile il 100,9375 a questo punto. Fra tempi tecnici e altro 5 o 6 mesi almeno ci vogliono, penso. Qualcuno più esperto ci potrà dare indicazioni in merito
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Sei mesi sono troppi, rimborso a 101.87 rimane il più probabile.
 
Si parte entro fine mese dicono dall’alto
 
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