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Ascopiave, Mediobanca conferma Outperform e abbassa TP
Pubblicato il 04/11/2022
Ultima modifica il 04/11/2022 alle ore 19:28TELEBORSA

Mediobanca ha abbassato a 3,60 euro per azione (da 4,00 euro) il target price su Ascopiave, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando il giudizio a "Outperform". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il terzo trimestre del 2022, che gli analisti giudicano "in linea con le stime, confermando il basso profilo di rischio offerto dalla società attraverso la sua quasi totale esposizione alla distribuzione regolamentata del gas".

"Abbiamo rivisto al ribasso le nostre stime principalmente dopo aver tenuto conto di quanto segue: l'impatto degli alti prezzi dell'energia elettrica e dell'inflazione sui costi operativi; l'aumento del costo medio del debito, coerentemente con l'attuale scenario dei tassi di interesse", si legge nella ricerca. In media, gli analisti hanno tagliato le stime di EBITDA e utile netto 2022-25 rispettivamente del 4% e del 10% all'anno.

Mediobanca crede che Ascopiave offra una equity story a basso rischio, basata sulla sua quasi totale esposizione alla distribuzione regolamentata del gas e un'elevata visibilità sul valore della propria attività di fornitura di energia. "L'attuale prezzo delle azioni implica un massiccio sconto del 29% sul RAB per l'attività di distribuzione del gas, che, a nostro avviso, non può essere giustificato", è la conclusione.
 
nasdaq_ko ha scritto:
Ascopiave, Mediobanca conferma Outperform e abbassa TP
Pubblicato il 04/11/2022
Ultima modifica il 04/11/2022 alle ore 19:28TELEBORSA

Mediobanca ha abbassato a 3,60 euro per azione (da 4,00 euro) il target price su Ascopiave, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando il giudizio a "Outperform". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il terzo trimestre del 2022, che gli analisti giudicano "in linea con le stime, confermando il basso profilo di rischio offerto dalla società attraverso la sua quasi totale esposizione alla distribuzione regolamentata del gas".

"Abbiamo rivisto al ribasso le nostre stime principalmente dopo aver tenuto conto di quanto segue: l'impatto degli alti prezzi dell'energia elettrica e dell'inflazione sui costi operativi; l'aumento del costo medio del debito, coerentemente con l'attuale scenario dei tassi di interesse", si legge nella ricerca. In media, gli analisti hanno tagliato le stime di EBITDA e utile netto 2022-25 rispettivamente del 4% e del 10% all'anno.

Mediobanca crede che Ascopiave offra una equity story a basso rischio, basata sulla sua quasi totale esposizione alla distribuzione regolamentata del gas e un'elevata visibilità sul valore della propria attività di fornitura di energia. "L'attuale prezzo delle azioni implica un massiccio sconto del 29% sul RAB per l'attività di distribuzione del gas, che, a nostro avviso, non può essere giustificato", è la conclusione.
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E la barca va!.....anche se piano ma va!
 
C'era un gap aperto , adesso è chiuso e si va sopra 2.40
 
Buona sera a tutti, da questa mattina faccio di nuovo parte di questo gruppo. Speriamo di andare incontro ad un buon periodo. Buona domenica.
 
adesso con tutti i debiti che ha è entrata anche nelle comunicazioni ????
 
la distanza da hera ora è abissale! hera P/E DI 30 asco P/E di 10.............. :mmmm: :mmmm: :mmmm: :mmmm:
 
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buongiorno a tutti una settimana fa ascopiave a ceduto a hera l'8% di est energi x 80 milioni poiche è rimasto ad ascopiave il 40% sarebbero altri 320 milioni! poichè il debito di ascopiave è di circa 420 milioni praticamente è senza debiti!............ e non e nemmeno indagata nell'inchiesta sul caro bollette! secondo me presto qualcuno se la compra!
 
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