B.Ifis 2028 Senior Preferred 6,875% - 300kk - taglio 100k+1 IT0005561367
- Creatore Discussione rivetto
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rivetto
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| Issuer: | Banca Ifis S.p.a. (IFIM) |
| Issuer LEI: | 8156005420362AE59184 |
| Issuer Ratings: | Baa3/BB+ (Moody's/Fitch) |
| Status of Notes: | Fixed Senior Preferred, unconditional, unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer |
| Exp. Ratings: | Baa3/BB+ (Moody's/Fitch) |
| Format: | Reg S, TEFRA D Rules apply (no communication with or into the US), no sales to Canada, Dematerialised Notes |
| Waiver of set off | Applicable |
| Size: | EUR 300m (exp) |
| IPTs: | 6.875% area |
| Settlement Date: | 13 Sept 2023 (T+5) |
| Maturity Date: | 13 Sept 2028 |
| Optional Redemption upon a MREL Disqualification Event: | Applicable |
| Redemption for tax reasons: | Applicable |
| Events of Default: | None, other than insolvency of the Issuer |
| Loss Absorption / Contractual recognition of statutory bail-in power: | Yes, statutory with contractual recognition of statutory loss absorption powers |
| Coupon: | [•] (Fixed, Annual, ACT/ACT) |
| Listing: | Luxembourg Stock Exchange |
| Governing Law: | Italian Law |
| Denoms: | EUR 100k x EUR 1k |
| Docs: | EUR 5bn EMTN Programme dated 19 July 2023 and respective supplement dated 4 September 2023 |
| Clearing: | Euronext Securities Milan |
| Bookrunners: | Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo and Société Générale |
| Target Market: | Eligible counterparties and professional clients only |
| ISIN: | [•] |
| Fees: | The Banks will be paid a fee by the Issuer in connection to the transaction |
| Timing: | Books open, today's business |
| Advertisement: | The Base Prospectus, any supplements and the Final Terms, when published, are available on the website of the Luxembourg Stock Exchange (https://www.luxse.com) |
ULTIM'ORA-BOND IFIS: avviato collocamento titolo a 5 anni da attesi 300 mln
Oggi 09:13 - RSF
MILANO, 6 settembre (Reuters) - Banca Ifis (IF.MI) ha avviato il collocamento di un bond senior preferred a cinque anni da attesi 300 milioni di euro.
Di seguito i dettagli:
9,10 - Le prime indicazioni di rendimento sono in area 6,875%. Incaricate dell'operazione sono Barclays, Citi, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo e Société Générale.
(Sara Rossi, editing Sabina Suzzi)
((sara.rossi@thomsonreuters.com; +39 06 8030 7736
)
BANCA IFIS IF.MI (News, Quotazione)
Oggi 09:13 - RSF
MILANO, 6 settembre (Reuters) - Banca Ifis (IF.MI) ha avviato il collocamento di un bond senior preferred a cinque anni da attesi 300 milioni di euro.
Di seguito i dettagli:
9,10 - Le prime indicazioni di rendimento sono in area 6,875%. Incaricate dell'operazione sono Barclays, Citi, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo e Société Générale.
(Sara Rossi, editing Sabina Suzzi)
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Bene, vuol dire che andrà sicuramente sotto...
rivetto
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probabile...considerato lo scarso entusiasmo.... però per la 6.125% a MKT, sino a poco fa, si ricavava sopra 100,00
se va sotto si compra con yield superiore a 6,875%... a me, non sembra malvagia ....
saluti
Senior se il rendimento supera il 7% un lotto mi interessa
Warren Buffetto
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La nuova e quella a marcato sono ancora disallineate, il punto è capire se quella a mercato deve scendere ancora per allinearsi alla nuova oppure l'opposto.
rivetto
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Vero! ...fecero una scelta miope!!
le altre scendono per la carta nuova che arriva.... 300kk qualcuno fà spazio..
saluti
Fanno spazio perchè sono stati serviti praticamente per tutta la quantità richiesta (e sai meglio di me che di solito mettono più di quello che vogliono) cosa che forse non si aspettavano.
rivetto
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certo .. e fai spazio sullo stesso emittente ...se puoi..
Assolutamente Vero. Con la Sub fecero un errore.. hanno pensato che il mercato abbia memoria corta. Io la prendo in considerazione solo perchè è Senior Preferred
Ultima modifica:
No
In ogni caso è utile ricordare che la sub non può più essere richiamata, al massimo può essere oggetto di offerta di riacquisto e/o scambio