Banco BPM S.p.A 2030 (10NC5) 5% sub Tier2 100k XS2229021261
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Ecco la 69° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.
Settimana difficile per i principali indici europei e americani, solo il Nasdaq resiste alle vendite grazie ai conti di Nvidia. Il leader dei chip per l’intelligenza artificiale ha riportato utili e prospettive superiori alle attese degli analisti, annunciando anche un frazionamento azionario (10 a 1). Gli investitori però valutano anche i toni restrittivi dei funzionari della Fed che hanno ribadito la visione secondo cui saranno necessari più dati che confermino la discesa dell’inflazione per convincere il Fomc a tagliare i tassi. Anche la crescita degli indici Pmi, che dipingono un’economia resiliente con persistenti pressioni al rialzo sui prezzi, rafforzano l’idea di tassi elevati ancora a lungo. Per continuare a leggere visita il link -
Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA
Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.
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w0lverin
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debe lo sai benissimo , storia lunga quando emettono otc è quasi sempre così i primi giorni , se non fossi già esposto incrementerei , disallineamento ampio .
saluti
majanicho
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raga oggi sta emettendo credem sempre a 10 anni sub t2 al 3,5% forse è un tantino meglio la banco bpmrating siamo ba1 contro ba2 se non ho letto male
saluti
credem penso sia molto più solida di banco bpm, una delle prime banche italiane
w0lverin
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Credem: holding emette 200 milioni di Tier 2 bond
MILANO (MF-DJ)--Credemholding, la holding finanziaria che possiede il 78,24% delle azioni di Credito Emiliano, ha effettuato ieri con successo l'emissione di uno strumento Tier2 per un ammontare totale di 200 milioni.
L'offerta, spiega una nota diffusa nella serata di ieri, rappresenta la prima obbligazione Tier2 mai emessa a livello di holding di un gruppo bancario italiano.
Poiché il perimetro di vigilanza è stato definito dalla Banca Centrale Europea a livello di Credemholding, tale operazione permette al Gruppo di incrementare con efficienza la propria posizione di capitale. All'emissione farà seguito un'operazione "mirror" di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding.
L'emissione, per la quale ci si aspetta un rating pari a "Ba1" da parte di Moody's, ha una scadenza prevista per dicembre 2030, con possibilità per l'emittente di richiamare il titolo tra settembre e dicembre 2025. Pagherà una cedola del 3,5% fino a dicembre 2025. La cedola verrà rideterminata a dicembre 2025 sulla base del tasso swap a 5 anni più uno spread del 3,897%. La data di valuta sarà il 16 settembre 2020.
Gli ordini raccolti sono stati superiori all'ammontare emesso pari a 200 milioni. Con riferimento alla tipologia di investitori, hanno sottoscritto principalmente Asset Management (36%) e Banche (30%).
Il collocamento dell'emissione è stato guidato da Goldman Sachs International (sole lead manager) e, come co-manager, da Credito Emiliano e Banca Euromobiliare.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2020 04:18 ET (08:18 GMT)
rivetto
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darkog
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Settlement 14Sept. Oggi è valuta 14 Sept.
ok grazie
rivetto
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xs2229022822