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BMPS 2028 sub Tier II 7,708% XS1752894292

B.Mps: consorzio banche garantisce fino a 807 mln, Algebris 50 mln
Oggi 08:51 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--B.Mps ha sottoscritto il contratto di garanzia relativo all''aumento di capitale. In particolare le banche (BofA Securities '', Citigroup, Credit Suisse Bank Europe, Mediobanca, in qualita'' di joint global coordinator e Banco Santander, Barclays Bank, Societe'' Generale e Stifel Europe Bank in qualita'' di joint bookrunners) si sono impegnate a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarieta'', secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le nuove azioni non sottoscritte al termine dell''asta dell''inoptato (come infra definita), fino ad un ammontare massimo complessivo pari a 807 milioni di euro. Algebris partecipa in qualita'' di garante con una quota complessiva pari a 50 milioni di euro, di cui 30 milioni pari passu con i garanti e 20 milioni come sub-underwriter. I garanti e Algebris si sono pertanto complessivamente impegnati a sottoscrivere, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarieta'', le nuove azioni non sottoscritte al termine dell''asta dell''inoptato per un importo massimo di 857 milioni. Inoltre, la banca ha ricevuto impegni di sottoscrizione da parte di terzi investitori per complessivi 37 milioni.
com/cce

B.Mps: ricevuti anche impegni sub underwriting per oltre 50% aumento
Oggi 08:51 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Alcuni investitori - come anticipato da MF-DowJones - hanno assunto nei confronti dei garanti impegni relativi alla sottoscrizione di nuove azioni, nell''ambito dell''aumento di capitale di B.Mps, per un importo complessivo massimo per oltre il 50% della quota riservata agli azionisti diversi dal Ministero dell''Economia e delle Finanze Mef. Lo si apprende da una nota.
com/cce

B.Mps: impegno Mef in aumento assumera' efficacia 'pari passu' con altri soci
Oggi 08:55 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Il ministero dell''Economia e delle Finanze si e'' impegnato a sottoscrivere tutte le nuove azioni di B.Mps a esso spettanti in proporzione alla propria quota di partecipazione, complessivamente pari al 64,23% del valore complessivo massimo dell''aumento di capitale. Tale impegno, si legge in una nota, e'' caratterizzato da un vincolo, e cioe'' dal fatto che, ai fini del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a esito dell''aumento di capitale il Mef non potra'' in ogni caso superare la suddetta quota partecipativa. Pertanto, l''impegno di sottoscrizione del Mef diventera'' efficace solo pari passu con gli altri azionisti e, dunque, in misura tale da mantenere invariata la percentuale di partecipazione del Mef nel capitale sociale di B.Mps post aumento di capitale, pari al 64,23%. Alla luce di quanto precede, l''impegno di sottoscrizione del Mef diventera'' progressivamente efficace una volta determinata la porzione dell''aumento di capitale sottoscritta da altri azionisti ovvero da altri soggetti. L''avvio dell''offerta e'' subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi avente a oggetto l''offerta e l''ammissione a quotazione su Euronext Milan delle nuove azioni. Il Prospetto sara'' reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di B.Mps, nonche'' sul sito internet della stessa. In considerazione della prevista natura iperdiluitiva dell''aumento di capitale quale risultante dalle condizioni definitive determinate dal Cda, nel corso del periodo di opzione - subordinatamente alla diffusione di apposito avviso da parte di Borsa Italiana - trovera'' applicazione il metodo rolling e, conseguentemente, verra'' riconosciuta agli azionisti che ne facciano richiesta la facolta'' di ricevere le nuove azioni al termine della giornata contabile di Borsa aperta in cui i relativi diritti di opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta. com/cce

MF-DJ NEWS
 
cesare70 ha scritto:
si riferiva al prezzo post adc ( se tutto andasse aa buon fine) e considerando gli attuali cds sub 5y di mps e l'irs5y

io mi riferivo al road to....nel senso che ritorna a prezzi non da default....90 li ha visti l'ultima volta a maggio 2021.

detto questo, se tutto andasse bene ( e le incognite sono ancora tante) ...per me va a minimo 85 (ipotizzando l'irs 5y anni di oggi) dato che i nuovi soci sono nomi molto solidi
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denaro OTC a 70 :)
 
Anima H.: partecipa ad aumento B.Mps per massimi 25 mln
Oggi 08:35 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Anima Holding spa ha deliberato di partecipare al rafforzamento patrimoniale di Banca Monte dei Paschi di Siena per massimi 25 milioni di euro. La decisione, spiega una nota, rientra nell''ambito dei rapporti della partnership strategica pluriennale che lega Anima e Monte dei Paschi di Siena dal 2010 per lo sviluppo delle attivita'' di risparmio gestito della Banca, che rimane immutata.
glm
 
*B.Mps: titolo non apre, -11,9% teorico
Oggi 09:10 - MF-DJ
 
qualcosa sopra 74 in mattinata ed ora denaro che arretra.

normalmente non torno mai sui trade chiusi ( cerco di dimenticarli velocemente, specialmente se ho avuto una grossa plusvalenza come in questo caso ...ed è abbastanza semplice dimenticarli) xò, nel caso specifico delle sub mps.....con anni di splendidi alti e bassi....non è detto che qualche news prima dell'eventuale buon fine dell'adc...possa riportarle sotto 50
 
Mps, debutto ad alta volatilità. Azioni in altalena, tracollano i diritti - Il Sole 24 ORE

Mps, debutto ad alta volatilità. Azioni in altalena, tracollano i diritti
Altissima volatilità nel giorno del debutto dell’aumento di capitale iperdiluitivo: l’ammontare dell’operazione è di 10 volte superiore alla capitalizzazione di Borsa
di Andrea Fontana
17 ottobre 2022

Ansa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo dei diritti d’opzione, deboli le azioni per Banca Monte Paschi Siena -2,42% nella prima seduta in cui è possibile aderire all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro funzionale all’ampio piano di ristrutturazione della banca e al suo rafforzamento patrimoniale. I diritti per sottoscrivere l’aumento, infatti, sono al centro delle vendite: il prezzo cala di oltre l'80% e gli scambi sono stati fermati più volte in asta di volatilità. Le azioni invece, anch’esse in volatilità, sono immediatamente salite fino a 2,219 euro (+7%) per poi frenare a 2,02 (-2%). Le variazioni si riferiscono ai valori rettificati da Borsa Italiana dopo la seduta di venerdì: l’ultimo prezzo delle azioni di 9,9 euro segnato sul listino ha portato a indicare il nuovo riferimento delle azioni a 2,063 e quello dei diritti a 7,837 euro. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è di 2 euro e il concambio è fissato in 374 nuove azioni per 3 già possedute. Nella settimana pre aumento il titolo ha perso il 56% circa in Borsa.
L’aumento «iperdiluitivo», è pari a 10 volte capitalizzazione
L’aumento, infatti, è «iperdiluitivo» visto che l’ammontare dell’operazione è di 10 volte superiore alla capitalizzazione di Borsa. Il ministero del Tesoro, azionista di controllo della banca, si è impegnato a sottoscrivere l'operazione aderendo per il 64,23%, in proporzione alla propria quota, mentre il consorzio di garanzia delle banche si è impegnato a rilevare l'eventuale inoptato fino a un ammontare complessivo di 807 milioni. Altri impegni sono stati firmati da Algebris, che sottoscriverà inoptato fino a 50 milioni di cui 20 come subunderwriter, mentre altri sottoscrittori diretti apporteranno complessivamente 37 milioni. Nella Draft Srep Decision 2022, la Bce ha sottolineato che secondo le stime attuali a fine 2024 rimarrebbe una distanza fra il Tier 1 ratio del gruppo Mps e quello dei suoi peers, «poiché sulla base del Piano il Tier 1 ratio di gruppo aumenterebbe fino al 14,2% a fine 2024, posizionandosi comunque per circa 70 bps al di sotto del livello medio delle banche significative europee e di circa 150 bps al di sotto dell’attuale media delle banche significative italiane».
«Il persistere di tale gap, nel lungo periodo - ha segnalato Bce - potrebbe rappresentare un possibile ostacolo a future operazioni di fusione con un partner industriale».
 
B.Mps: Axa conferma impegno su aumento fino a 200 mln
17/10/2022 19:25 - MF-DJ
PARIGI (MF-DJ)--Il gruppo assicurativo francese Axa conferma la sua partecipazione nell''aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena (B.Mps) e l''impegno preso "fino a 200 milioni". Lo indica, parlando a Parigi con i cronisti, Frederic de Curtois, direttore generale aggiunto di Axa, confermando le anticipazioni di MF-DowJones. "L''apporto finale dipendera'' dalla domanda degli investitori". Axa ha siglato un accordo di partnership con il Monte nel 2007 con l''acquisto del 50% di Mps Vita e il 50% di Mps Danni per oltre 1 miliardo. La compagnia francese fece il suo ingresso anche nel capitale di Rocca Salimbeni acquisendo poco meno del 4% del capitale. La partecipazione si e'' successivamente diluita per effetto dei ripetuti aumenti di capitale di Mps fino a ridursi all''attuale 0,1% del capitale. Con la partecipazione all''aumento partito oggi Axa arriverebbe a detenere quasi l''8% dell''istituto senese. cce

MF-DJ NEWS
 
BORSA: commento di preapertura
Oggi 08:35 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Avvio di seduta atteso in rialzo per le principali piazze europee, complice la chiusura nettamente positiva di ieri a Wall Street (+1,86% il Dow Jones). Il sentiment sui mercati finanziari e'' migliorato alla vigilia grazie alle trimestrali superiori alle attese di Bank of America e Bny Mellon e agli sviluppi positivi nel Regno Unito, con il dietrofront del Governo britannico sul piano fiscale annunciato dal nuovo Cancelliere Jeremy Hunt, che ha cancellato quasi tutto il pacchetto fiscale annunciato dal suo predecessore Kwasi Kwarteng appena lo scorso 23 settembre. Sul fronte dei dati macro, alle 11h00 verra'' reso noto l''indice tedesco Zew di ottobre, visto scendere ancora. Il consenso stima la rilevazione a -66 punti dai -61,9 di settembre. Il minimo storico e'' stato toccato a dicembre 1992 a -62,2 punti. A piazza Affari occhi sempre puntati su B.Mps, di cui ieri e'' partito l''aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Il titolo ha ceduto il 2,69%, i diritti il 91,43%.
pl
 
B.Mps: dalle ispezioni al burden sharing, i rischi nel prospetto (MF)
Oggi 08:46 - MF-DJ
ROMA (MF-DJ)--Mps non puo'' permettersi una sottoscrizione anche solo parziale dell''aumento appena partito. In quel caso infatti la banca senese rischierebbe di andare incontro a scenari molto penalizzanti per soci e obbligazionisti, fino a quello di burden sharing, cioe'' la riduzione o l''azzeramento del valore nominale di azioni e bond subordinati. A esplicitare il rischio, scrive MF-Milano Finanza, e'' il prospetto informativo dell''operazione approvato venerdi'' 14 ottobre dalla Consob. "Si ricorda che in caso di violazione del livello di Tscr (i coefficienti imposti con la decisione sul capitale, ndr) in ultima istanza possono essere imposte misure quali l''attivazione del burden sharing e la ricapitalizzazione precauzionale", puntualizza la banca. A fine giugno, precisa il documento, il totale delle passivita'' rilevante a fini burden sharing e'' di 1,75 miliardi, pari all''importo totale dei prestiti subordinati emessi. Sotto certe condizioni la provvista di capitale potrebbe non rivelarsi sufficiente anche tenendo conto dell''aumento: "sussiste il rischio - precisa infatti il prospetto - che, a conclusione dell''attivita'' ispettiva da parte di Bce, l''autorita'' di vigilanza ritenga necessario imporre dei requisiti aggiuntivi, in termini, di rwa, rispetto a quelli gia'' previsti dai modelli interni del gruppo, se questi non venissero giudicati soddisfacenti. In questo caso, e'' possibile che il gruppo si trovi ad operare al di sotto del livello di guidance anche in caso di piena esecuzione dell''aumento". Montepaschi comunica infatti di essere sotto esame su due fronti. Da un lato e'' in corso un''ispezione sui modelli interni di rating, per i quali si attende un''autorizzazione nel terzo quadrimestre del 2022 mentre, dall''altro lato, si e'' conclusa una ispezione sul rischio di credito "per cui si e'' gia'' tenuto il consueto exit meeting e per la quale si attende il rapporto conclusivo nel terzo quadrimestre del 2022", spiega il documento. Sul fronte legale il prospetto quantifica il rischio in 5,3 miliardi di petitum per i procedimenti giudiziari e 2,2 miliardi per le richieste stragiudiziali, a fronte di accantonamenti per 900 milioni. Va detto pero'' che il fardello potrebbe calare a seguito delle due ultime sentenze di assoluzione. La prima, emessa lo scorso 6 maggio, a Milano nell''ambito del processo di appello sul cosiddetto caso-derivati. La seconda, lo scorso 14 luglio, a Firenze sempre in secondo grado e in relazione all''accusa di aver ostacolato la vigilanza nascondendo il "mandate agreement" dell''operazione Alexandria. red fine

MF-DJ NEWS
 
*B.Mps: titolo apre a -0,27%
Oggi 09:05 - MF-DJ
 
B.Mps: aumento sull'ottovolante (MF)
Oggi 09:31 - MF-DJ
ROMA (MF-DJ)--L''aumento di capitale di Mps e'' partito con una forte volatilita'' su titoli e, soprattutto, diritti di opzione. Ieri, nel primo giorno dell''operazione da 2,5 miliardi, il carattere iperdiluitivo dell''offerta ha fatto subito precipitare i diritti che hanno chiuso la seduta con una perdita del 91,4%, a 0,67 euro, mentre i titoli sono scivolati del 2,7% a 2,008 euro. L''andamento non ha sorpreso analisti e gestori che gia'' alla vigilia si aspettavano forti fluttuazioni. Gran parte del valore infatti e'' spostato sui diritti, il cui prezzo all''avvio dell''offerta risultava di 7,83 euro contro i 2,06 euro delle azioni. L''anomalia, scrive MF-Milano Finanza, dovrebbe essere corretta dal rolling voluto dalla Consob. Da domani infatti sara'' possibile esercitare in via anticipata i diritti, ricevendo immediatamente le nuove azioni. La consegna permettera'' cosi'' di effettuare l''arbitraggio fra titoli e diritti e di evitare sul nascere le anomalie di prezzo. In alternativa, i diritti di opzione potranno essere esercitati secondo il modello tradizionale, con la consegna delle azioni di nuova emissione alla fine dell''aumento. L''adozione del rolling e'' stata promossa dalla Consob, dopo numerose consultazioni, per evitare proprio che, durante gli aumenti di capitale, si verifichino anomalie di prezzo sui titoli azionari interessati; anomalie di prezzo si sono infatti verificate durante tutte le principali operazioni iperdiluitive condotte fra il 2009 e il 2016 (per esempio le operazioni condotte da Saipem nel gennaio 2016, da Mps nel 2015 e 2014, da Fondiaria-Sai nel 2012, da Seat e Tiscali nel 2009). Se i diritti hanno registrato la performance piu'' vistosa, nella seduta di ieri gli occhi del mercato restano puntati soprattutto sulle azioni. I titoli si sono posizionati di poco sopra al prezzo di emissione (2 euro). Se il valore scendesse sotto quella soglia per gli investitori diventerebbe piu'' conveniente comprare in borsa che esercitare i diritti e ci sarebbe il rischio di un maggiore inoptato. Le adesioni formali e informali raccolte sinora rendono pero'' la banca e il consorzio di garanzia confidenti sull''esito positivo dell''operazione. Proprio ieri il deputy ceo di Axa Frederic de Curtois ha confermato la partecipazione del gruppo assicurativo all''aumento per una quota di 200 milioni: "L''apporto finale dipendera'' dalla domanda degli investitori", ha comunque precisato il manager. Altri 75 milioni saranno sottoscritti dal fondo americano Pimco, interessato a che Mps si raddrizzi dato che ha in pancia molte obbligazioni subordinate di Siena. Anima sgr, che ha un accordo di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito con Mps, fara'' la propria parte con 25 milioni. Il fondo Algebris di Davide Serra, molto vicino a Lovaglio, si e'' impegnato come sub-garante per 50 milioni e altrettanti sono stati garantiti dal finanziere italo-britannico Andrea Pignataro con la sua societa'' Ion Group (Pignataro e'' anche azionista di Illimity, Cerved e Cedacri). Sull''aumento di Mps ieri e'' intervenuto anche il segretario della Fabi Lando Sileoni: l''operazione "sara'' un thriller fino all''ultimo secondo" in quanto "nell''accordo col consorzio di garanzia, sono presenti alcune, importanti clausole contrattuali che consentono di risolvere l''accordo, di fatto, in qualsiasi momento", ha spiegato Sileoni. red fine

MF-DJ NEWS
 
BORSA: Milano positiva in avvio, bene Tim
Oggi 09:35 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--L''azionario europeo viaggia in rialzo dopo i primi scambi: Milano +1,08%, Parigi +0,75%, Francoforte +0,88%. L''equity si muove in scia alla chiusura forte di ieri a Wall Street (+1,86% il Dow Jones), sostenuta dalle trimestrali positive. Il sentiment poi beneficia del dietrofront del Governo britannico sul piano fiscale annunciato alla vigilia dal nuovo Cancelliere Jeremy Hunt. A piazza Affari brilla Tim (+4,9%), con Cvc che secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza avrebbe iniziato a valutare la possibilita'' di rilevare la societa'' di tlc per poi accelerare nell''esecuzione del piano in parte gia'' delineato dal ceo Pietro Labriola. Rimbalzo per i diritti di B.Mps, che dopo il -91,43% di ieri e un avvio in calo fanno registrare un +8,71% a 0,73 euro. Il titolo segna un -0,02% a 2,007 euro.
pl
 
per me qui le sorprese non sono ancora finite mi auguro che chi è dentro ne esca bene ....

saluti
 
siete sicuri al 100% che è scampato il pericolo sulle sub??
qui si sono rimangiati 1000 volte la parola, occhio..
 
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