Le obbligazioni (IT0005135592) hanno una durata di cinque anni e potranno essere convertite in azioni
prepara lo sbarco in borsa. La società romana attiva nel settore della ristorazione quoterà a metà ottobre azioni mediante Ipo sul mercato Aim di Borsa Italiana con lo scopo di raccogliere tra i 9 e i 10 milioni di euro. Contestualmente Gambero Rosso quoterà anche obbligazioni convertibili per 1,5 milioni di euro con durata quinquennale. L'operazione – gestita dalla Banca Popolare di Vicenza - valuta la società tra 20 e 24 milioni, con un grande sconto rispetto a soggetti vagamente comparabili.
Obbligazioni CV Gambero Rosso 6% 2015-2020
Le obbligazioni convertibili Gambero Rosso sono sottoscrivibili alla pari dagli investitori qualificati entro il 13 ottobre 2015 per importi minimi di 2.500 euro nominali. Il bond (IT0005135592) avrà data di godimento il 19 ottobre e corrisponderà cedole del 6% su base trimestrale fino al 2020. La size del prestito obbligazionario è di 1,5 milioni di euro e il bond sarà quotato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana. Grazie all’emissione del bond e alla quotazione azionaria in borsa, Gambero rosso punta ad espandersi all’estero con obiettivo il Centro-Est Europa, il Nord America e la Cina
Gambero Rosso punta ad espandersi all’estero
Gambero Rosso ha sede a Roma e opera nel settore del Food & Beverage dal 1987 promuovendo il Made in Italy in Italia e all'estero nel settore enogastronomico e del lifestyle. E' inoltre attivo quale operatore multimediale e multic***** sia nel settore dell'editoria, che nell'organizzazione di eventi B2B, di corsi di formazione e nel settore TV & Digital del mercato alimentare. La società, che ha chiuso il 2014 con ricavi per circa 15 milioni (in linea con il 2013) e un ebitda di 3,44 milioni (1,1 milioni nel 2013), pari al 23% del fatturato, è tornata all'utile (880 mila euro) dopo la perdita di 1,165 milioni registrata nel 2013. Al 30 aprile 2015, il margine operativo lordo è risultato di circa 920 mila euro con un utile netto di 167 mila euro.
Obbligazioni Gambero Rosso IT0005135592 dettagli del collocamento | Obbligazioni - Investireoggi.it
