BTP ITALIA indicizzati all’inflazione italiana (info a pag.1) Vol.22

[raiseyourhand]

La cedola che ti hanno accreditato è corretta, corrisponde al 4,38% lordo, ossia 3,83% netto.
Considerando la rivalutazione CI, all'acquisto hai pagato 101,055 più un rateo cedolare netto di circa 0,26, quindi complessivamente 101,32
Oggi il titolo quota a 97,71 (con CI e rateo resettati, quindi inesistenti), aggiungendo la cedola netta incassata sei a 97,71+3,83 = 101,54

Grazie mille Encadenado.
Sei stato chiarissimo

 

[Enermax]

In base ai dati attualmente disponibili, queste sarebbero le prossime cedole, quelle di novembre sono già certe, quella di dicembre è quasi certa poichè calcolata in base ai dati preliminari d'inflazione ad ottobre:

20/11/2022 Nov23 3,71%
21/11/2022 Mag26 3,84%
22/11/2022 Mag23 3,76%
26/11/2022 Nov22 4,18% (più rimborso a 100, più eventuale bonus CUM 0,4)
26/11/2022 Mag25 4,15%
28/12/2022 Giu30 7,39%


PS:
Le cedole indicate sono lorde e semestrali
per quantificarle al netto delle imposte bisogna sottrarre il 12,5% (oppure moltiplicare per 0,875)
per quantificarle su base annua vanno raddoppiate

Scusa l'ignoranza, com'è possibile che il Gn30, con questi numeri di resa, valga solo 98,xx al momento?

 

[Lorenz89BL]

Domanda: il nuovo Btp Italia di metà novembre incorporerà nella prima cedola semestrale il 3,5% di ottobre ?
Grazie

Quindi gli amici del forum consigliano di acquistare il nuovo in sottoscrizione dal 14 visto che incorporerà già il 3,5?

 

[schiller]

Io grazie a @enca e voi altri che avete fatto educazione finanziaria e me lo avete fatto comprare capendone (un poco di piu' perche' ancora sui thread di altor12, frank8 e tramaglino mi perdo )

Mi associo totalmente: grazie a @enca @Tramaglino @frank8 dai quali ho compreso le basi di questi btpi che mi erano totalmente sconosciute. Ancora non sono in grado di comprendere tante delle finezze che regalano a questa discussione. Per ora mi accontento

 

[Tramaglino]

Ha ha ha
Robe da pazzi! Pensa che fino a ieri il mercato prevedeva inflazione al 3% annuo tra un anno... e il dato di ottobre è al 3,5% su mese!

A questo punto qualcuno potrebbe obiettare, il mercato potrebbe ancora avere ragione, metti che poi arriverà una forte deflazione tra qualche mese..
Però, sempre il mercato, tra ieri e oggi ha mandato in rally i Btp€i facendoli salire molto più dei BtpItalia, quindi sempre il mercato dovrebbe ritenere scongiurato il rischio deflazione, altrimenti non si butterebbe sui Btp€i.

Ripeto, robe da pazzi!

L'opinione del mercato la considero una tra le più importanti da considerare, ma spesso sbaglia, se un fenomeno è intrinsecamente imprevedibile lo è comunque anche per i più fini calcoli.

Anche questa abitudine di farlo cadere sempre in piedi non ha alcuna utilità, a posteriori il mercato va giudicato per capire dove e perché ha commesso e può commettere errori di valutazione.

È da un pezzo che sugli indicizzati sbaglia, e se sui lunghi si può tentare di girarla come si vuole perché i semestri incognita sono molti su cui distribuire opportunisticamente una correzione ad hoc, sui brevi si hanno delle vere sentenze.

 

[Gfilo8]

Meglio incrementare subito o aspettare il nov28 in emissione A spesa “zero”?

 

[money4nothing]

OT: Chissa' se Directa replichera' il bonus sulle commissioni...

 

[benoit]

sbaglio a dire che in un mercato razionale il dato di inflazione uscito oggi dovrebbe giustificare un rialzo immediato delle quotazioni dei btp italia di circa 3 - 3,5 figure ?

 

[Tramaglino]

su base annua la giugno 30 se la raddoppio porta 14,4%?

Sì... su base annua.
Tuttavia per il bene di tutti, speriamo che resti solo una "base annua" e che non si ripeta questa inflazione il prossimo semestre.

 

[raiseyourhand]

Io già da ieri ho notato che finalmente sono tornati gli acquisti generalizzati sui btp Italia a scadenza più lontana,compreso l'ottobre 27 che ho in portafoglio,acquisti che stanno continuando oggi,dopo che da 3 settimane li stavano vendendo.Il motivo di queste ricoperture è legato ai dati usciti relativi all'inflazione italiana futura che mi pare d'avere capito è in aumento,oppure perché nel caso ad esempio dell'ottobre 27 hanno proprio aspettato ieri per evitare di pagare il rateo di ottobre?

 

[fabritrento]

ho dato un'occhiata alla lista di btp che mi propone fideuram sull'app trading... ma hanno un codice poco intelleggibile... qualcuno mi dice quanti tipi esistono? la distinzione da fare è solo se è indicizzato all'inflazione o meno o ci sono altre differenze tra l'uno e l'altro apparte la cedola e la durata?
Quello che va per la maggiore è quelo con durata 6 anni?
Per le ultime aste recenti di btp indicizzati all'inflazione con durata 6 anni quanto sono le cedole "base" + "extra inflazione" per farmi un idea degli ultimi 10 anni?


Per partecipare alla prossima asta con fideuram devo contattare la banca o posso fare in autonomia? si spende meno facendo da soli?​

 

[Tramaglino]

ho dato un'occhiata alla lista di btp che mi propone fideuram sull'app trading... ma hanno un codice poco intelleggibile... qualcuno mi dice quanti tipi esistono? la distinzione da fare è solo se è indicizzato all'inflazione o meno o ci sono altre differenze tra l'uno e l'altro apparte la cedola e la durata?
Quello che va per la maggiore è quelo con durata 6 anni?
Per le ultime aste recenti di btp indicizzati all'inflazione con durata 6 anni quanto sono le cedole "base" + "extra inflazione" per farmi un idea degli ultimi 10 anni?


Per partecipare alla prossima asta con fideuram devo contattare la banca o posso fare in autonomia? si spende meno facendo da soli?​

Tante risposte, compreso l'elenco di tutti i btp italia esistenti, sono nel primo post.
Per i tipi di indicizzati a inflazione sono 2: i btp italia di cui tratta questo thread, e i btp€i indicizzati a inflazione europea, con un diverso modo di rivalutazione che trovi sul thread dedicato.

 

[gaiospino]

6.40 circa NETTO il 28/12 mi ha ricordato una vecchia pubblicità bistefani "e chi sono io BABBO NATALE?"

 

[sidand]

Mi associo anche io, oltra al GIU30 in collocamento ho preso anche il MAG25 a 99,64. Grazie!!

stesse tue operazioni alle stesse condizioni!
grazie Enca ed agli altri delle preziose informazioni che mettono a disposizione di tutti!

 

[mm1]

NIC +3,5% su mese e +11,9% su anno

Il dato eclatante è il +3,5% su mese, mai visto prima!

Che errore abbiamo fatto, eh ?

 

[Capolorenzo]

Ordini iceberg su TUTTI i BTP Italia per tenere basso il prezzo

Istituzionali in azione per poter sottoscrivere a condizioni migliore quello di prossima emissione?

 

[Encadenado]

sbaglio a dire che in un mercato razionale il dato di inflazione uscito oggi dovrebbe giustificare un rialzo immediato delle quotazioni dei btp italia di circa 3 - 3,5 figure ?

Osservazione più che corretta!
Un aumento imprevisto dell'inflazione mensile dovrebbe far salire parallelamente la quotazione tutti i BtpItalia, indipendentemente dalla scadenza.
Di quanto? Della quantità imprevista!
Poi, nel mese di dicembre, l'aumento del CI potrebbe far gradualmente rientrare il suddetto aumento. Questo a parità di condizioni di mercato.

 

[benoit]

Ordini iceberg su TUTTI i BTP Italia per tenere basso il prezzo

Istituzionali in azione per poter sottoscrivere a condizioni migliore quello di prossima emissione?

sì, ma anche enorme occasione per noi per poter comprare a prezzi che sono sì più alti di ieri, ma extraconvenienti alla luce dei dati inflazione

 

[raiseyourhand]

Come scritto poco fa sono finalmente partite le ricoperture.Continuavo a non capire il motivo per cui venivano venduti anche i BTP Italia pur offrendo una cedola annuale di circa 8-9%.
A questo link gli scambi del btp Italia Ottobre 2027
La cosa che mi fa rimanere perplesso è che la mia banca mi consideri,se lo vendessi adesso,come se generassi una minusvalenza.Tuttavia lo terrò almeno fino a 100,sperando che per allora il prezzo di vendita comprensivo di 100 e moltiplicato per il ci sia >= al mio prezzo di acquisto del 4 ottobre pari a 97,68 moltiplicato per il ci del 6 ottobre.Aspetteró credo metà dicembre per vedere fino a dove arriva.Posteró per allora anche la contabile di vendita,così come fatto per quella di acquisto e per le cedole di oggi (cedole non ancora andate in valuta sul mio contocorrente arancio @:confused)
Speriamo bene

 

[altor12]

Tanto per "spaccare il capello in 4" metto il CI che il foglio di calcolo mi indica al 28/12/22, cioè 1,6599.
EDIT come mi hanno fatto notare manca uno zero!