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- Creatore Discussione CristianF
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Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.
I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link
Baldissimo
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- REVENUE EQUAL TO EURO 28,6M VS EURO 19,6M +46%
- RECURRING REVENUE EQUAL TO 94% OF THE TOTAL REVENUE
- EBITDA ADJ EQUAL TO EURO 9M VS EURO 7,2M +25%
- EBIT ADJ EQUAL TO EURO 4,8M VS EURO 3,9M +24%
DHH – The Board of Directors of DHH S.p.A. examined and approved the draft statutory financial statements as well as the group consolidated financial statements at 31 December 2022
nostromo.pc
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csm
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Ciao, rispetto ai costi operativi, oltre a quanto citato da csm, bisogna tenere in considerazione la variazione di perimetro derivante dalle società acquisite. A breve renderemo disponibile l'annual report con tutte le informazioni di dettaglio. Poi restiamo sempre a disposizione per dubbi o domande.
alveare
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DHH – ValueTrack alza il fair value a 22,3 euro (upside del 38,5%)
Oggi 09:26 - MKI
ValueTrack ha alzato il fair value da 21,4 a 22,3 euro sul titolo DHH, un prezzo che incorpora un potenziale upside di 38,5% rispetto alla chiusura di ieri 23 marzo pari a 16,1 euro.
Lo studio giunge a valle della diffusione dei risultati dell’esercizio 2022.
I conti della societa' presieduta da Giandomenico Sica “sono brillanti, leggermente superiori rispetto alle nostre stime se consideriamo i dati al lordo dei costi non ricorrenti (principalmente oneri non monetari relativi al Piano di Stock Option 22 - 25)”, commentano gli analisti.
Dalla lettura dei dati economico finanziari, si evidenzia: Valore della Produzione in crescita del 49,6% a/a, grazie a una crescita organica dell’11% e al consolidamento di Connesi di recente acquisizione; Ricavi ricorrenti al 94% del totale, con una buona diversificazione tra PaaS, IaaS, Internet Access e altri servizi; EBITDA Adjusted in aumento del 24,8% a/a, pur gravato in parte dall’impennata dei costi energetici; Cash conversion (OpFCF b.t. / Adj. EBITDA) nell’ordine dell’80%; Indebitamento netto a 6 milioni, dopo circa 6,3 milioni di M&A.
La strategia adottata dalla societa' sta “dando i suoi frutti” aggiunge ValueTrack che ha alzato le proprie stime 2023E-24E sulla scia del buon posizionamento delle controllate italiane Seeweb e Connesi e di quella bulgara Evolink: Valore della produzione a 40,7 milioni nel 2024E (27,1% CAGR21-24E); EBITDA a 12,6 milioni nel 2024E, (EBITDA margin a ca. 31,0%); Posizione di cassa netta positiva a circa 1,0 milioni entro il 2024E che probabilmente saranno sfruttati per ulteriori operazioni di M&A.
Oggi 09:26 - MKI
ValueTrack ha alzato il fair value da 21,4 a 22,3 euro sul titolo DHH, un prezzo che incorpora un potenziale upside di 38,5% rispetto alla chiusura di ieri 23 marzo pari a 16,1 euro.
Lo studio giunge a valle della diffusione dei risultati dell’esercizio 2022.
I conti della societa' presieduta da Giandomenico Sica “sono brillanti, leggermente superiori rispetto alle nostre stime se consideriamo i dati al lordo dei costi non ricorrenti (principalmente oneri non monetari relativi al Piano di Stock Option 22 - 25)”, commentano gli analisti.
Dalla lettura dei dati economico finanziari, si evidenzia: Valore della Produzione in crescita del 49,6% a/a, grazie a una crescita organica dell’11% e al consolidamento di Connesi di recente acquisizione; Ricavi ricorrenti al 94% del totale, con una buona diversificazione tra PaaS, IaaS, Internet Access e altri servizi; EBITDA Adjusted in aumento del 24,8% a/a, pur gravato in parte dall’impennata dei costi energetici; Cash conversion (OpFCF b.t. / Adj. EBITDA) nell’ordine dell’80%; Indebitamento netto a 6 milioni, dopo circa 6,3 milioni di M&A.
La strategia adottata dalla societa' sta “dando i suoi frutti” aggiunge ValueTrack che ha alzato le proprie stime 2023E-24E sulla scia del buon posizionamento delle controllate italiane Seeweb e Connesi e di quella bulgara Evolink: Valore della produzione a 40,7 milioni nel 2024E (27,1% CAGR21-24E); EBITDA a 12,6 milioni nel 2024E, (EBITDA margin a ca. 31,0%); Posizione di cassa netta positiva a circa 1,0 milioni entro il 2024E che probabilmente saranno sfruttati per ulteriori operazioni di M&A.
Kemper B.
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Value Track ha una credibilità bassa. Non lo dico per sminuire la bontà di DHH (che non si discute) ma come ragionamento in se.
Marco Greco è bravino ma il problema è che pensa di essere bravissimo
e finisce con lo sfornare report autoreferenziali.
Inoltre, a differenza di altri corporate broker, hanno il grosso limite di non avere divisioni investimenti e contatti con investitori. Non hanno neppure la possibilità di organizzare road show etc.
Quindi i loro report finiscono per essere meri esercizi di stile con effetti pratici pari a zero.
Marco Greco è bravino ma il problema è che pensa di essere bravissimo
e finisce con lo sfornare report autoreferenziali.Inoltre, a differenza di altri corporate broker, hanno il grosso limite di non avere divisioni investimenti e contatti con investitori. Non hanno neppure la possibilità di organizzare road show etc.
Quindi i loro report finiscono per essere meri esercizi di stile con effetti pratici pari a zero.
Baldissimo
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La società è concentrata sulla creazione del valore più che nel produrre fumo variamente colorato.
Kemper B.
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questo non si discute.
però visto che uno studio l'hanno commissionato tanto vale prendere come corporate broker qualcuno di migliore... no?
Diciamo che ha senso ( sulla carta ) se il prezzo arriverà ad almeno 23 euro entro il 31/12/2025.
Personalmente pero' dopo l'esperienza di Growens, dove c'erano tutte le condizioni favorevoli per prendersi le stock a 8,8 ed il titolo nonostante una notizia bomba quota ancora 5,5 ( sotto i massimi di 3 anni fa), non credo piu' a questi piani incentivanti ....... Guardo solo ai gestionali ed a come si muovono le mani forti sul titolo.
Personalmente DHH e' da sempre tra le mie azioni preferite ( azienda sana ed ottimamente gestita)....ma resta imbarazzante come per giorni faccia fatica a scambiare il controvalore di una bicicletta e siccome mi piace investire pesante lo vedo in questo momento un po' rischioso