COMUNICATO STAMPA
TENAX INTERNATIONAL AMMESSA AL MERCATO AIM ITALIA
La società specializzata nella produzione di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale
ha ricevuto ordini per oltre 6,29 milioni di euro (2,8x l’offerta).
Raccolta finale pari a 2,25 milioni di euro.
Capitalizzazione post ammissione di oltre 6,30 milioni di euro e flottante del 31,73%.
Rio Saliceto (RE), 16 dicembre 2020 – Tenax International S.p.A. (“Tenax”, o “Società”), uno
dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene
urbana, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle
negoziazioni delle proprie azioni (“Azioni”) e dei Warrant Tenax 2020-2023 (“Warrant”) sul
mercato AIM Italia. L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta all’esito del
collocamento delle Azioni rivenienti da un aumento di capitale approvato dalla società e rivolto
a investitori istituzionali e professionali, italiani ed esteri, e investitori non professionali, in tale
ultimo caso in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento
(UE) 2017/1129, art. 100 del D.Lgs. 58/1998 e art. 34-ter, comma 01 del regolamento CONSOB
n. 11971/99 (“Collocamento”). Nell’ambito del Collocamento sono pervenute richieste da
primari investitori istituzionali e professionali per oltre 6,29 milioni di euro, un risultato che
supera di 2,8 volte la raccolta pari a 2,25 milioni di euro. Tenuto conto delle richieste pervenute
sono state collocate complessive n. 1.124.900 Azioni, a un prezzo di offerta pari a 2,00 euro
per Azione, per un controvalore totale di 2,25 milioni di euro.
Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle
manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento e al fine di privilegiare una
composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, che
possano anche supportare la crescita futura della Società.
Il book definitivo è composto per il 64,0% da investitori istituzionali e per il 36,0% da investitori
professional, due dei quali sono gli attuali Amministratori Delegati (e azionisti di riferimento
attraverso il socio Tenax Holding S.r.l.), Vincenzo Guareschi e Alessandro Simonazzi che
hanno voluto partecipare personalmente al collocamento in aumento di capitale con un
investimento pari rispettivamente al 6,7% e 4,4% della raccolta totale.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant della Società è prevista per
venerdì 18 dicembre 2020.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 31,73% del capitale sociale ammesso a
negoziazione, 35,68% considerando anche le due quote sottoscritte dagli Amministratori
Delegati nonché azionisti di riferimento.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 6,30 milioni di euro.
Alle Azioni di nuova emissione sono abbinati Warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1
Warrant per 1 Azione, per complessivi n. 1.124.900 Warrant. Il rapporto di conversione è di 1
Azione ogni 2 Warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (di
volta in volta maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio). Si ricorda che è prevista,
inoltre, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di emettere fino a massimi n. 253.440
Warrant in favore di soggetti da individuare a cura del Consiglio stesso.
Il documento di Ammissione e il regolamento Warrant sono disponibili presso la sede legale
della Società e nella sezione Investor del sito
Tenax International | Spazzatrici stradali e lavastrade 100% elettriche.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell’Emittente
Tenax International | Spazzatrici stradali e lavastrade 100% elettriche (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).
Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha
commentato: “Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che certifica come il mercato abbia
apprezzato il nostro modello di business capace di coniugare sostenibilità ambientale e
profittabilità economica. La domanda di sottoscrizione, ampiamente superiore rispetto agli
obiettivi di raccolta, dimostra come gli investitori abbiano giudicato concreto il nostro piano di
sviluppo, per quanto ambizioso e sfidante, e la realizzazione del quale diventerà da domani
l’obiettivo principale della nostra attività quotidiana. Ringraziamo tutte le persone che con il loro
lavoro ci hanno consentito di arrivare fin qui: i nostri dipendenti, tutto il team di advisory e i
clienti che negli anni ci hanno dato fiducia. Ringraziamo anche gli investitori che hanno creduto
in noi e nella nostra realtà e ci scusiamo con quelli a cui non abbiamo potuto permettere di
partecipare all’IPO, augurandoci che possano comunque prendere parte al nostro progetto di
crescita acquistando le azioni sul mercato secondario e – magari - partecipando alle possibili
operazioni di aumento che lanceremo in futuro per proseguire nello sviluppo del nostro
business".
Nel processo di ammissione alla quotazione Tenax International è affiancata da Envent
Capital Markets in qualità Nomad e Global Coordinator e da La Compagnia Holding in qualità
di Advisor Finanziario. MIT SIM e Directa SIM agiscono in qualità di co-Lead Manager. BDO
agisce come società di revisione mentre Nctm è deal legal e tax counsel nell’operazione di
quotazione. Advisor per i dati extracontabili è PTSCLAS