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Il 26 cda per l'approvazione dei numeri del 2014....vento in poppa.
ehhhhh 40% ma chi sono questi di It Ind, 40 % è troppo
sarebbe bello facessero qualche acquisizione, qualche brand nuovo o prodotto nuovo.
Bene ricavi e mol a +30% un po' meno ebit e utile +14% a 600 mila euro con un p/e di circa 110. Da tener d'occhio l'indebitamento passato da 3, 5 a 10mni, anche se 9 son a medio termine, i crediti verso clienti che son 15mni su un fatturato di 32 (mi sembran tanti), le rimanenze di magazzino cresciute in maniera forte (spiegabili che il numero notevole di nuovi negozi conquistati) e il 14% di resi e abbuoni che e' un numero da non sottovalutare......se devo dare un giudizio, per me e'rimandata alla prossima trimestrale.
dimentichi di considerare la cosa più importnate: il ciclo di vita di un'aziendaCerto , come dicevo è una scommessa...gli utili sono piccoli piccoli...e onestamente su alcuni numeri ho qualche dubbio.
Cresciuti veramente poco..
Cresciute molto le spese invece e le svalutazioni, insieme al debito...
Io ho alleggerito, ne avevo 250 ora solo 50(gain +197€ )
Se arriveranno a costare una cifra giusta, magari le riprendo..
Ma per ora la mia fiducia scende...
Mi aspettavo una crescita esplosiva...ma è cresciuto solo il fatturato, e anche meno di quello che mi aspettavo...
Ragionando sul discorso moda...il moltiplicatore corretto sarebbe 30x.
Quindi se prendiamo l'utile del 2014(613) x 30 fa una capitalizzazione di 18,4 Mil €.
Se invece pensiamo che capitalizza 77 mil...vuol dire che il mercato scommette su un utile di almeno 4 volte..quindi 2.8 mil circa per esercizio..
Rimango perplesso...è molto cara, e quel debito mi fa un po' paura...
dimentichi di considerare la cosa più importnate: il ciclo di vita di un'azienda
IIG è all'inizio ed ha già raggiunto grossi traguardi. Tra qualche anno il brand dovrebbe valere moooolto di più.
>IL P/E non va bene come metodo di valutazione in questi casi, specie ai fini di un pronostico speculativo...
per me si stanno muovendo molto bene e stanno per creare un piccolo polo del lifestyle e del lusso.
Secondo me dovrebbero entrare più decisamente nel settore dell'abbigliamento maschile con un proprio marchio. D'altra parte basterebbe "copiare" lo stile del maestro Lapo
UP!!!