MOVIEMAX MEDIA GROUP - Collocato interamente il bond 14/06/2013 11:18 - RSF
COMUNICATO STAMPA
COLLOCATO INTERAMENTEIL BOND
CONCLUSA CON ANTICIPO L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"MOVIEMAX 8% 2013-2019"
Moviemax Media Group S.p.A. (la "Società" o "Moviemax") comunica che l'offerta del prestito obbligazionario"MOVIEMAX 8% 2013-2019" (il "Prestito"), deliberato dall'organo amministrativo della Società in data 14 marzo 2013, si è conclusa con successo in data odierna con il collocamento del 100% delle n. 4.999 obbligazioni offerte, del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, per l'importo complessivo di Euro 4.999.000,00 (le "Obbligazioni").
Si ricorda che il mancato integrale collocamento del Prestito obbligazionario rappresentava facoltà di recesso da parte degli Istituti di credito all'accordoquadro di ristrutturazione del debito bancario sottoscritto in data 11 giugno 2013.
Durante il periodo di offerta a terzi, che ha avuto inizio il 29 maggio 2013, sono state sottoscritte complessive n. 2.400 Obbligazioni al prezzo di Euro 1.000,00cadauna (pari al valore nominale della singola Obbligazione), per l'importo complessivo di Euro 2.400.000,00. Si precisa che durante il periodo di offerta in prelazione agli azionisti Moviemax, iniziato l'8 maggio 2013 e concluso il 24 maggio 2013,erano già state sottoscritte n. 2.599 Obbligazioni, pari a circa il 52% delle n. 4.999 Obbligazioni offerte, per un controvalore pari a Euro 2.599.000,00.
Il Prestito è stato emesso e ha godimento dalla data del 29 maggio 2013 (la "Data di Godimento del Prestito"). Il Prestito decorre dalla Data di Godimento del Prestito stesso sino al 31 dicembre 2019 (la "Data di Scadenza del Prestito").
Si evidenzia che a partire dal 29 maggio 2013 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato ("MOT"), segmento "DomesticMOT", codice ISIN IT0004907264.
Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche e ai termini del Prestito, sirimanda al comunicato stampa della Società, pubblicato in data 3 maggio 2013, nonché al Regolamento del Prestito Obbligazionario "MOVIEMAX 8% 2013-2019", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013, a disposizione del pubblico sulsito internet della Società all'indirizzo
MOVIEMAX, Investor Relations, Bond 2013.