Nuovo bond mps emissione benchmark 5 settembre 2027 6,75% XS2676882900

[magallo]

ROMA, 29 agosto (Reuters) - Banca Monte dei Paschi ha dato mandato per una emissione benchmark. Le banche incaricate, scrive Ifr, sono BofA Securities, Banca Monte dei Paschi di Siena, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.


Di seguito gli aggiornamenti:

11,15 - Ordini oltre 500 milioni. Prime indicazioni di rendimento in area 6,875% per emissione benchmark 5 settembre 2027 callable da 5 settembre 2026 da prezzare oggi, scrive Ifr



(Stefano Bernabei, editing Gianluca Semeraro)
((stefano.bernabei@tr.com; +39 06 8030 7716)

 

[magallo]

Magari Rivetto ha news più dettagliate
Grazie

 

[Litio]

immagino size 1000k solo per livelllo emerald o superiore......

 

[Lorenz89BL]

immagino size 1000k solo per livelllo emerald o superiore......

Emerald?

 

[Litio]

Emerald?

E' una roba da giochi on line....

 

[Ex Kartman]

per prof?

 

[TheLondoner]

bel bond uscito al 6.75%, libro ordini per 700mln

 

[zia]

Issuer:	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Issuer LEI:
Issuer Ratings:	B1 (Positive) / B+ (Stable) / BBL (Stable) by Moody’s/Fitch/DBRS
Expected Issue Ratings:	B1 / B+ / BBL by Moody’s/Fitch/DBRS
Format:	Senior Preferred
Size:	EUR Benchmark
Pricing Date:	29 August 2023
Settlement Date:	5 September 2023 (T+5)
Optional Redemption Date:	5 September 2026
Maturity Date:	5 September 2027
IPTs:	Finale 6,75%

 

[magallo]

Grazie

 

[Lorenz89BL]

Il taglio e se è solo per professionali peor non si capisce nei vari articoli...

 

[SirLux]

Il taglio e se è solo per professionali peor non si capisce nei vari articoli...

taglio 100k pro

 

[Lorenz89BL]

taglio 100k pro

Ok ace

 

[recruitment]

Vedremo come apre

 

[Litio]

ancora nulla sull'isin?

 

[traderp]

potrebbe essere XS2676882900 ma chiedo conferma.....ma è in euro o in USD ?? lo chiedo perché ho letto emissione per USD 500 MLN

 

[sandiego]

BANCA MPS: PLACEMENT OF EUR 500 MILLION SENIOR PREFERRED BOND WITH ITALIAN AND INTERNATIONAL INSTITUTIONAL INVESTORS SUCCESSFULLY COMPLETED​

link:
Press Release

 

[Litio]

potrebbe essere XS2676882900 ma chiedo conferma.....ma è in euro o in USD ?? lo chiedo perché ho letto emissione per USD 500 MLN

Ho già visto dare l'ammontare totale in usd anche se l'emissione è in eur...poi 6,75% in usd per mps sarebbe proprio bassino....

 

[sandiego]

XS2676882900

 

[Litio]

Non è un tasso fisso, ma un fisso 6,75 che dopo diventa variabile, probabilmente al cambio di cedola ci sarà pure una call.

 

[sandiego]

Non è un tasso fisso, ma un fisso 6,75 che dopo diventa variabile, probabilmente al cambio di cedola ci sarà pure una call.

tasso fisso per i primi 3 anni.
ultimo anno, se non sarà fatta la call, il tasso verrà ricalcolato.

ps. è sostanzialmente lo stesso schema usato per il bond senior di
BANCO BPM - IT0005549479 - scadenza 2028
+ opzione call nel 2027
+ cambio tasso interesse nel 2027 (in caso di mancata call)

si vede che adesso è questo lo "schema" che va di moda....