I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il Essendo un obbligazionista TELECOM, ieri mi è pervenuta questa info sul possibile scambio di obbligazioni con KKR.
OB. TELECOM ITALIA 2.375% EUR 12OTT27 C – XS1698218523 – 653290 (obbligazione oggetto); censimento n° 005580
Termini di adesione: fino al 30/04/2024 incluso (entro le ore 17:00)
Offerente: TELECOM ITALIA FINANCE
Offerta: L' offerente ha lanciato una proposta di scambio, secondo i termini e le condizioni riportate nel documento di offerta.
Le opzioni per la conversione sono:
- OPZIONE 1: Securities e Cash: ricevere 1000 nominali nuove obbligazioni TIM ogni 1000 nominali dati in adesione + cash 0.25% del valore nominale dato in adesione.
Per l’ISIN XS0214965963 il rapporto di scambio è: ricevere 100 000 nominali nuove obbligazioni MARCH 2055 NOTES ogni 100 000 nominali dati in adesione + cash 0.25% del valore nominale dato in adesione.
Informazioni sulle nuove obbligazioni si possono trovare nel prospetto informativo.
- OPZIONE 2: Take no action (Default): non è necessario fare nulla.
Quantità minima: il nominale minimo per aderire all'operazione è:
100 000 EUR nominali per multipli di 100 000 EUR per l’ISIN XS0214965963;
100 000 EUR nominali per multipli di 1000 EUR per gli ISIN XS1419869885, XS1698218523, XS1846631049, XS2637954582, XS2581393134, XS22881
L'offerta potrebbe essere soggetta alla tassazione Italiana.
Data valuta: 08/05/2024 (indicativa)
Interessi: L'offerente effettuerà anche il pagamento degli Interessi Maturati (Accrued Interest Payment).
Riparto: L'offerta potrebbe essere soggetta a riparto, quindi non tutto il nominale presentato in adesione potrebbe essere accettato dalla società, bensì solo una parte. Verremo a conoscenza della percentuale di accettazione solo al termine del periodo di adesione. La Società si riserva il diritto di accettare o no le offerte.
Restrizioni: EEA, Regno Unito, Hong Kong, Francia, Giappone, Singapore, Svezia.
Ci sono restrizioni anche per l'Italia - OFFERTA RIVOLTA AI SOLI INVESTITORI QUALIFICATI COME PROFESSIONALI.
L’Opa o qualsiasi altro documento o materiale riferito alla stessa è stato sottoposto alle procedure di verifica della CONSOB a seguito di leggi e regolamenti italiani. L’offerta è aperta in Italia come offerta esente a seguito dell’articolo 101-bis, paragrafo 3-bis del decreto legislativo n° 58 del 24 Febbraio 1998, e modifiche (il TUF) e all’articolo 35-bis, paragrafo 4 del regolamento CONSOB n° 11971 del 14 Maggio 1999, e modifiche. Ogni beneficiario o possessore di tali obbligazioni qualificato come “investitore qualificato” può aderite tramite soggetti autorizzati (come società di investimento, banche o intermediari finanziari permettono di svolgere queste attività nella Repubblica Italiana in accordo al TUF, al regolamento CONSOB n° 16190 del 29 Ottobre 2007, e modifiche successive, e al decreto legislativo n° 385 del 1 Settembre 1993, e modifiche) e in accordo alle leggi e regolamenti applicabili riguardanti informazioni anche faccia a faccia dei clienti in connessione alle obbligazioni oggetto dell’offerta.
Per maggiori informazioni sulle restrizioni si possono leggere le pagine 35-36 e XIV-XX del documento di offerta.
Le restrizioni si applicano a livello di ogni beneficiario.
Le adesioni sono irrevocabili.
Ci sono altre persone interessate da questa operazione? Voi cosa fareste?
Ci sono pericoli per il titolo?
Allego la documentazione che mi è stata girata.
