curupiri
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Punto della situazione:
(mi aiutate a compilare in ogni aspetto che si conosce, e correggete eventuali miei errori???):
RJ:
data??? = 60 giorni da domanda di accesso in RJ: ma sono lavorativi e puo' esservi uno slittamento a causa di olimpiadi.
quindi: data presumibile da .... a .... ?
In questa data sapremo finalmente l' offerta di OI; uguale per tutti i creditori, ma che puo' essere differenziata per tipologie di crediti:
es PT/OI, telemar, banche...
In questa data oltre a sapere l' offerta di OI, si saprà anche se la maggioranza dell' azionario OI darà il via libera a RJ.
Qualche dubbio c'è ed è legato al fatto che c'è tuttora in corso un massiccio passaggio di azioni, con possibile cambio di maggioranza (attualmente in mano a Pharol).
Qualora dovesse decadere il RJ, causa mancata approvazione, i casi sono 2: o si va dritti in d., oppure si trovano in qualche modo i soldi (cavaliere bianco che apre di piu' il portafoglio? governo brasiliano per carità no, ma mai dire mai...) per pagare subito cedola OI 2021 e scadenza di luglio.
Infine, una volta che l' assemblea degli azionisti convalidi la proposta di RJ del CdA di OI, si deve avere la maggioranza dei creditori; ossia il 50%+1, che però potrebbe essere anche il 33% qualora il giudice consenta il cram-down.
Tra i creditori vi è in primis Moelis, che detiene piu' titoli Telemar; a seguire Houli che invece come maggioranza titoli detiene OI e PT.
scadenza grace period cedola OI 2021:
22 luglio (???): scadenza 30 giorni grace period x mancato pagamento cedola OI 2012: sembra però che cio' non comporti l' andare direttamente in D., a causa della protezione creditori attuata (RJ).
Sentenza tribunale olandese:
9 agosto: UDIENZA del tribunale olandese: si saprà se verranno accolte le istanze di Grimaldi & Aurelius.
I casi sono 2: o si resta in Olanda a dar battaglia (sentenza favorevole del giudice) con OI che potrebbe chiudere la partita con i creditori che si sono appellati al giudice, oppure ci si sposta in Brasile, eventualmente, se il giudice rigetta l' istanza.
(julius
Io ti posso dare la mia chiave di lettura della vicenda in olanda. Aurelius e grimaldi hanno chiesto la bancarotta in olanda. Il 9 agosto ci sarà l'udienza . Per la sentenza si dovrà aspettare. Nella prima causa di aurelius la sentenza è arrivata dopo un mese.
Nel caso di rigetto dell'istanza tutto rimane così. Se dichiarano la bancarotta i creditori si possono rivalere sui beni oi in olanda. Un tempo c'erano 110 milioni, ora credo che sia una scatola vuota e la conferma la potrebbe dare la fine del grace periodo, senza pagamento della cedola 2021. Per me questo significherebbe che in olanda non c'è niente di aggredibile ed oi dorme sonni tranquilli
. In quel caso bisogna fare causa in Brasile per far valere la sentenza olandese. Se conviene o no è da valutare da ognuno. Un aspetto da considerare è che oi possa chiedere un accordo extragiudiziale prima dell'udienza, ma ogni giorno che passa diventa sempre più improbabile. Un'altro aspetto è se in olanda esiste rj. Grimaldi aveva detto che bisognava agire immediatamente prima che oi chiedesse rj. Dall'altra parte si dice che oi è vulnerabile in olanda proprio perché manca rj. Su questo non ho una risposta certa.
C'è qualcosa da correggere?
qualcosa da aggiungere??
Grazie!
ps: se Edesmo, che ringrazio pubblicamente per tutto quanto fa!, pensa di voler "sistemare" al meglio questo riassuntino, che credo possaservire a piu' persone (a me sicuramente!), lascio a lui il campo!
Mi sembra che manchi : 22 luglio convalida Rj dall'assemblea e poi quella straordinaria per l'eventuale siluramento del management Pharol.
