Reuters - 02/05/2007 20:28:35
Spett.le
BORSA ITALIANA S.p.A.
CONSOB
LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON E' DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE,
DISTRIBUZIONE O
CIRCOLAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN
AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN SUD AFRICA.
COMUNICATO STAMPA
Risanamento S.p.A.
Assemblea straordinaria degli azionisti
Emissione del prestito obbligazionario convertibile di # 220
milioni
Milano, 2
maggio 2007 # In data odierna si è tenuta l'assemblea straordinaria degli
azionisti di Risanamento S.p.A. (#Risanamento#) che ha deliberato l'emissione del
prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di Risanamento, con esclusione
del diritto di opzione degli azionisti esistenti, collocato in via riservata con investitori
istituzionali mediante raccolta di ordini di sottoscrizione lo scorso 22 febbraio 2007.
Il prestito obbligazionario convertibile ha una durata di 7
anni e un ammontare
complessivo pari ad # 220.000.000,00 milioni, rappresentato da n. 2.200 obbligazioni
convertibili del valore nominale di # 100.000,00 cadauna.
L'assemblea straordinaria ha contestualmente deliberato
di aumentare il capitale
sociale, in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario, ai
sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c., fino all'importo nominale massimo di Euro
17.876.474,00 da liberarsi, anche
in più riprese, mediante emissione di massime n.
17.355.800 azioni ordinarie da nominali Euro 1,03 cadauna, e cioè in ragione di n.
7.889 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 1,03 cadauna per ogni Obbligazione
Convertibile da nominali Euro
100.000,00, e quindi con un sovrapprezzo di Euro
91.874,33 per ogni pacchetto azionario sottoscritto (e dunque pari a circa Euro 11,65
per ogni azione sottoscritta) con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
Le azioni di nuova
emissione sono riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a
servizio della conversione del prestito obbligazionario.
Il regolamento e la sottoscrizione delle obbligazioni sono previsti per il prossimo 10
maggio 2007.
Le
obbligazioni convertibili saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato
lussemburghese Euro MTF a partire dalla data di regolamento.
Si ricordano di seguito i principali termini dell'obbligazione convertibile:
- cedola per cassa pari all'1,0% del valore dell'obbligazione convertibile;
- rendimento complessivo a scadenza pari al 4,0% del valore dell'obbligazione
convertibile, e
- premio di conversione pari al 50% calcolato su un prezzo di
riferimento dell'azione
Risanamento di # 8,45, prezzo di riferimento alla data del 22 febbraio 2007 di
collocamento delle obbligazioni mediante raccolta di ordini di sottoscrizione, e, quindi,
con un prezzo di conversione pari ad # 12,68 circa
e un rapporto di conversione in
ragione di n. 7.889 azioni ordinarie per ognuna delle obbligazioni del valore nominale di
# 100.000,00;
- i detentori delle obbligazioni convertibili potranno esercitare il diritto di conversione a
partire dal 20 giugno 2007 e fino a sette giorni lavorativi prima della data di scadenza
del prestito obbligazionario convertibile, fissata al 10 maggio 2014.
Si ricorda altresì che Luigi Zunino, azionista di controllo di Risanamento S.p.A. (in
misura del 73% circa) per il tramite di Zunino Investimenti Italia S.p.A., Sviluppo Nuove
Iniziative S.p.A. e Tradim S.p.A., si era, tra l'altro, impegnato a non effettuare
operazioni di vendita sul titolo Risanamento per
un periodo di 90 giorni a decorrere dal
22 febbraio 2007.
I proventi dell'emissione convertibile verranno utilizzati per potenziare ulteriormente il
portafoglio immobiliare di pregio di Risanamento.
Le obbligazioni convertibili sono state
offerte esclusivamente ad investitori istituzionali
fuori dagli Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone. JPMorgan ha agito in qualità di
unico Bookrunner, nonchè Joint Lead Manager e Joint Global
Co-ordinator
dell'operazione. Banca Caboto ha agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Global
Co-ordinator.
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